CSC宣布与惠普企业的企业服务部门合并,打造全球IT服务领军企业

两家互补型企业之间的战略合并将为客户、合作伙伴和股东带来更大的价值,并为雇员带来成长机遇

  • CSC与惠普企业(HPE)企业服务部门的合并将打造领先的全球专业IT服务公司,新公司所拥有的独特优势将有助于引导客户完成其业务的数字转型;
  • 新公司的年营收预计将达到260亿美元,在70个国家拥有5000多名客户,其业务将覆盖全球各大主要区域;
  • 合并之后,公司在第一年有望因协同效应带来10亿美元的额外收入,其在第一年年底的预估收入有望达到15亿美元;
  • CSC与HPE股东将各持有新公司约50%的股份;
  • HPE与新公司之间的协议确保了持续的互利关系;
  • Mike Lawrie将担任新公司的董事长、总裁兼首席执行官;Meg Whitman将加入新公司董事会;新公司董事将由HPE和CSC等额委任。

弗吉尼亚州泰森斯--()--(美国商业资讯) --CSC (NYSE: CSC)今日宣布,该公司与惠普企业(Hewlett Packard Enterprise, HPE)企业服务部门的合并计划已获得其董事会一致通过。

两家互补型企业的战略合并将打造全球最大的专业IT服务公司之一,而且新公司在引导客户完成其业务的数字转型方面具有独特的优势;新公司的年收入预计将达到260亿美元,其客户预计将超过5,000名,遍布70个国家。

合并预计于2017年3月底完成,取决于股东和监管的审核与批准。在交易完成之后,CSC和HPE股东将各持有新公司约50%的股份。出于联邦所得税目的, CSC和HPE以及其各自的股东在此次交易中都有望获得免税待遇。

在今天的声明发布6个月之前,CSC被拆分成了两家上市公司:服务全球商业和政府客户的CSC,以及服务美国公共领域客户的CSRA。CSC和HPE的企业服务部门均处于业务上升阶段,并在财务业绩和客户满意度方面取得了重大改善。

在交易完成后,现任CSC董事长、总裁兼首席执行官Mike Lawrie将担任新公司的董事长、总裁兼首席执行官。HPE总裁兼首席执行官Meg Whitman将加入新公司的董事会,而双方公司将拥有等额的董事提名名额。CSC现任首席财务官Paul Saleh在交易结束后将留任。当前HPE企业服务部门的执行副总裁和总经理Mike Nefkens将向Lawrie汇报,而且将成为新公司执行团队的重要成员。其他高管和董事以及新公司的名称将于晚些时候公布。

Lawrie表示,“与HPE企业服务部门的拟议合并是CSC转型过程中顺理成章的下一步。作为一家实力更强、业务范围更广的技术服务企业,新公司将有能力在迅速变化的市场进行创新、竞争并为客户提供服务。此次合并将为我们的员工、客户、合作伙伴和投资者带来巨大的潜力,同时也将有助于加强我们与HPE的关系与合作,我们对此感到十分兴奋。”

Whitman表示,“HPE企业服务部门与CSC的剥离式合并对于HPE和我们的客户来说都是正确的抉择。企业服务部门的客户将受益于更强大、业务范围更广的服务,从而能够更好地进行创新并适应不断变化的技术格局。HPE和新公司均是国际性企业,拥有强劲的资产负债表,并专注于对创新,它们将有望成为其各自市场的领军企业。”

打造全球IT服务领军企业

双方合并所打造的新公司将拥有庞大的业务规模,能够为全球客户提供更高效、更有成效的服务。合并后,双方能够更迅速地提升其已然得到改善的财务和运营业绩。

对于客户来说,新公司将在全球范围内为客户提供更多世界级的下一代产品,这些产品都融合了公司在重点行业领域深厚的行业经验。

这些业务的合并将带来:

  • 世界级的客户服务和IT运营实力——享受业界最安全的服务,部署更广泛的资源和专长,从而造福客户;
  • 市场领先的行业和技术专长——在多个领域拥有行业领先的经验和知识产权,例如金融服务、医疗和生命科学、交通、消费产品和保险,从而帮助客户更快地转型;
  • 全球性的规模——在70个国家设有85个服务中心和95个数据中心,提供接触全球最高效IT服务的机遇;
  • 技术独立性和一流的能力,涉及下一代云、安全、应用开发和现代化、大数据和分析工具、移动性、工作场所以及高级业务流程和IT服务;
  • 合并后的领导层将带来深厚的业务重振经验和转型能力、客户关系、销售/GTM、行业和功能专长;
  • 更广阔的尖端技术合作关系,能够扩大解决方案选择面;以及
  • 更好的创新、研发和投资机遇,有助于催生新服务和新解决方案。

CSC分拆后的未来战略

今天宣布的消息是CSC管理层去年秋天所阐述的分拆后战略向前迈出的重要一步。当时,公司将其自身定位为下一代IT服务企业,专门服务于不断变化的市场,后者正在推动客户的业务迅速向数字转型。

在分拆后仅6个月,CSC已通过采取决定性的举措获得了相关能力,以引导客户走上这一数字之旅,并让公司成为了真正的未来市场、行业和所服务领域的领军企业。CSC已经:

  • 在医疗和保险方面拥有强大的垂直整合业务,以充分利用其知识产权和现有市场的领导地位;
  • 与HCL设立了合资企业CeleritiFinTech,在银行业开展同样的业务;
  • 收购了UXC,让CSC成为了澳大利亚-新西兰地区最大的IT服务公司之一;
  • 收购了英国保险软件和业务流程服务提供商Xchanging Plc,打造全球首屈一指的核心保险解决方案提供商;以及
  • 收购了Fixnetix和Fruition Partners,以分别提升其在银行和资本市场以及服务管理领域的领导地位。Fruition和UXC将让CSC成为服务管理解决方案领域的世界领军企业。昨日,公司还宣布收购欧洲首要的服务管理领域技术驱动型解决方案提供商Aspediens。

Lawrie指出,“客户正面临着业务数字转型的压力,以满足新业务需求和客户期望。他们需要的合作伙伴应具有应对这一挑战所需的创新、规模、领导力和可靠性。”

Lawrie继续说道,“作为一家专业公司,合并后的公司将利用来自于双方的下一代技术解决方案,引领数字转型业务。新公司将可以在没有任何硬件提供商参与的情况下独立运营,同时与世界领先的技术提供商开展合作,包括HPE。”

关于该交易

CSC与HPE的交易有望为HPE股东带来约85亿美元(税后)收益,其中包括价值超过45亿美元的新公司股权,15亿美元的现金分红,25亿美元的债务以及其他与HPE企业服务部门有关的负债。

两家企业的合并有望在第一年产生10亿美元的协同收入,其第一年年底的预估收入将达到15亿美元。接下来的几年中新公司可能会获得其他协同效应。作为拥有合并后公司约50%所有权的所有者,HPE股东将受益于这一协同效应所带来的价值以及未来的盈利增长。

RBC Capital Markets担任CSC金融顾问,Allen & Overy LLP担任其法律顾问。

垂询详情

垂询今日公告的详情,请观看来自于Mike Lawrie和Meg Whitman视频信息。敬请下载信息图获取更多信息。

HPE投资界电话会议

今日,HPE将举办电话会议,以讨论其第二季度财务业绩,并对这一交易进行详细说明;电话会议将于东部夏季时间下午4:30开始。CSC董事长、总裁兼首席执行官Mike Lawrie将参与这一电话会议,与HPE管理层讨论该交易。垂询网播详情,请访问 www.investors.hpe.com

CSC 2016年第四季度业绩分析电话会议已调整至东部夏季时间今日下午5:30举行

原定于东部夏季时间今日下午5点举行的CSC高层电话会议和网播将于夏季时间今日下午5:30举行。如需参加会议,本土听众可致电888-244-2416,居住于美国或加拿大之外的听众可致电913-312-1384。收听电话会议的密码是3124172,适用于所有听众。可通过登录CSC投资者关系网站获取网播音频和任何展示资料。

电话会议结束两小时后将提供会议回放,直到2016年5月31日。如需收听回放,本土听众可致电888-203-1112,居住于美国或加拿大之外的听众可致电719-457-0820。回放收听密码仍是3124172。CSC网站也将提供此次网播的回放。

CSC将于东部夏季时间今日下午4:30左右发布第四季度和2016财年的财务业绩。

关于CSC

CSC (NYSE: CSC)引导客户走上其业务数字转型之旅。公司提供创新的下一代技术服务和解决方案,这些服务和方案融合了深厚的行业专长、全球规模、技术独立性和广泛的合作网络。CSC为全球领先的商业和国际公共领域的组织提供服务。它是一家财富500强企业,也是最佳企业公民之一。垂询详情,请访问公司网站www.csc.com

关于HPE

HPE是一家行业领先的技术公司,能够让客户获得更进一步、更快的发展。借助行业最为全面的资产组合——从云服务到数据中心再到工作场所应用,我们的技术和服务帮助全球客户获得更高效、更有成效和更安全的信息技术。

其他信息以及获取方式

HPE为开展此次交易而设立的全资子公司Everett SpinCo, Inc.将就拟议交易,通过含有招股书的 S-4/S-1表格向美国证券交易委员会提交注册声明,而CSC将通过14A表格向美国证券交易委员会提交委托声明书,并通过含有招股书的 S-4表格向美国证券交易委员会提交注册声明。在注册声明/招股书和委托声明书公布之后,敬请投资者和证券持有人仔细阅读,因为它们将含有有关各方和拟议交易的重要信息。投资者和证券持有者可登陆美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov,免费获取招股书和委托声明书副本(在公布之后)或CSC、HPE和Spinco向SEC提交的其他文件。也可登陆CSC网站www.csc.com免费获取这些文件(在公布之后)以及每一家公司向SEC提交的其他文件的副本。

本新闻稿并非任何投资者或证券持有人之委托书征集。然而,依据美国证券交易委员会的规定,CSC、HPE和各自公司的某些董事、首席执行官和其他管理层成员和雇员,可被看作是CSC股东有关拟议交易的委托征集的参与方。有关CSC董事和高管的信息被列于2015年6月8日通过10-K表格向SEC提交的2015年度报告中,以及其于2015年6月26日提交的年度股东大会最终委托声明中。有关HPE董事和高管的信息被列于2015年12月17日通过10-K表格向SEC提交的2015年度报告中,以及其于2016年2月12日提交的年度股东大会最终委托声明中。由CSC、HPE或Spinco提交的这些文件以及其他文件可通过上述渠道免费获取。有关委托征集参与者的其他信息以及对其直接和间接利益(通过证券持有或其他形式)的描述,将被列于有待向SEC提交的注册声明、招股书和委托声明以及其他相关材料中(待上述材料公布之后)。

本新闻稿并非出售要约,也不是证券出售或购买要约之邀请,而且如果在该证券依据当地证券法登记或获得相关资格之前,在该州或管辖区提供此类要约、邀请和出售都属于违法,则不得在此类州或管辖区出售该证券。证券出售需以招股书的形式开展,且招股书必须满足《1933年证券法》第10章及其修订案的要求。

本新闻发布稿以及所有未来的新闻发布稿中,没有直接或专门提及历史事实的所有陈述均构成“前瞻性陈述”。这些陈述代表了公司的意图、计划、预期和意见,会受到风险、不确定性和其他因素的影响,其中的许多因素超出了公司的控制。很多因素都可能导致上述交易的实际结果与该前瞻性陈述之间出现重大差异,包括与按照预期时间完成交易相关的风险,获取股东和监管批准,预期税务待遇,无法预见的债务,未来资本支出,无法实现预期的协同效应,营收亏损,由CSC与企业服务部门整合困难所导致的延迟或业务中断。如需了解可能导致CSC业务实际结果与有关上述内容的前瞻性陈述造成重大差异的这些因素的书面描述,请见CSC公司截至2015年4月3日的10-K表财年年报中的“风险因素”和其后提供给SEC的文件中的任何更新信息。除非法律另有规定,无论此后发生任何事件或其他情况,公司均无意也无义务更新这些前瞻性陈述。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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投资者与财务分析:
Neil DeSilva, +1-703-641-3000
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行业分析师:
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