Grupo Cronos Recebe Investimento de Capital Majoritário Originário de Fundos Afiliados à Kelso & Company e um Investimento de Capital Adicional Originário do Fundo TCG, e Aumenta Seus Ativos Proprietários para US$ 1 Bilhão.

SãO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Cronos Ltd. (“Cronos” ou “Empresa”), empresa líder em arrendamento e gestão de contêineres, anunciou hoje que recebeu um investimento de capital majoritário originário de fundos associados com a Kelso & Company (“Kelso”), uma das mais antigas e conhecidas firmas especializadas em investimento de colocações privadas. Além disso, o Fundo TCG, anteriormente o maior acionista da empresa, aumentou seu investimento de capital na empresa.

“Estamos entusiasmados com a entrada da Kelso como nossa nova parceira e com a continuação da nossa bem sucedida parceria de longo prazo com a Transportation Capital Group (“TCG”

Como parte da transação geral, a Cronos comprou ativos de contêineres adicionais, o que aumenta o tamanho dos seus ativos proprietários para US$ 1 bilhão. Simultaneamente, a empresa também contratou uma nova linha de crédito rotativo de US$ 765 milhões.

“Estamos entusiasmados com a entrada da Kelso como nossa nova parceira e com a continuação da nossa bem sucedida parceria de longo prazo com a Transportation Capital Group (“TCG”). Esta transação nos permite aumentar significativamente nosso compromisso com a indústria de arrendamento de contêineres, tanto como proprietários quanto como administradores. Esperamos alavancar uma posição de capital mais forte para podermos usufruir das atraentes oportunidades de crescimento no mercado e fortalecer nossa posição como ‘parceira preferencial’ da indústria,” disse Peter J. Younger, presidente e diretor executivo da Cronos.

Christopher L. Collins, diretor administrativo da Kelso, completou: “Estamos empolgados com a parceria com a Cronos e o TCG na indústria de arrendamento de contêineres, que víamos há muito tempo como um espaço atraente devido aos seus fortes fundamentos de longo prazo. Acreditamos que a Cronos está bem posicionada com sua base de ativos diversos e de alta qualidade, excelentes relações com os clientes, sistemas líderes da indústria e sua experiente e altamente capacitada equipe administrativa.”

“Esta transação nos permite fortalecer ainda mais nossa parceria de longo prazo com a Cronos, unindo forças com a Kelso. Além disso, temos orgulho em facilitar a formação desta parceria que oferece à Cronos uma plataforma de longo prazo fortalecida para um crescimento continuado”, disse Milton J. Anderson, diretor administrativo do TCG.

A Keefe, Bruyette & Woods Inc. (NYSE: KBW) atuou como consultora financeira exclusiva da Cronos. A Greene Radovsky Maloney Share & Hennigh LLP atuou como consultora jurídica da empresa.

A Deutsche Bank Securities Inc. atuou como consultora financeira da Kelso & Company. A Debevoise & Plimpton LLP atuou como consultora jurídica da Kelso & Company.

Fundada em 1978, a Cronos está entre as principais empresas de arrendamento de contêineres do mundo, operando uma frota diversificada de equipamentos especiais secos, refrigerados, tanques e de frete seco. A Cronos oferece arrendamento, projeto e vendas de equipamentos aos seus clientes da indústria de transportes. A Cronos tem noventa e um funcionários e agentes dedicados localizados em 18 escritórios de 17 países.

A Kelso é uma das mais antigas e conhecidas firmas especializadas em investimento de capital privado. Desde 1980, a Kelso tem feito investimentos em mais de cem empresas, com capitalização inicial agregada no fechamento de mais de US$ 35 bilhões. A firma está atualmente investindo na sua oitava parceria de investimento, a Kelso Investment Associates VIII, L.P., com aproximadamente US$ 5.1 bilhões de capital comprometido.

O TCG atua como parceiro geral do Fundo TCG, uma parceria limitada das Ilhas Caimã, que investe em empresas de transporte.

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