Le groupe Cronos reçoit un placement majoritaire en actions de fonds affiliés à Kelso & Company et un placement en actions supplémentaire de TCG Fund et augmente ses actifs propriétaires à 1 milliard de dollars.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Cronos Ltd. (« Cronos » ou la « Société »), société-chef de file de gestion et de location de conteneurs, a annoncé aujourd’hui avoir reçu un placement majoritaire en actions de fonds affiliés à Kelso & Company (« Kelso »), une des firmes les plus anciennes et les mieux établies se spécialisant dans les investissements par capitaux propres. En outre, TCG Fund, anciennement le plus grand actionnaire de la Société, a augmenté son placement en actions dans la Société.

« Nous sommes ravis d’accueillir notre nouveau partenaire Kelso et de prolonger notre partenariat fructueux à long terme avec Transportation Capital Group (« TCG »

Dans le cadre de l’ensemble de la transaction, Cronos a acheté des actifs supplémentaires sous forme de conteneurs, qui élèvent l’importance de ses propres actifs à hauteur de 1 milliard de dollars. La Société a simultanément conclu une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 765 millions de dollars.

« Nous sommes ravis d’accueillir notre nouveau partenaire Kelso et de prolonger notre partenariat fructueux à long terme avec Transportation Capital Group (« TCG »). Cette transaction nous permet d’augmenter de façon significative notre engagement envers l’industrie de la location de conteneurs en tant que propriétaires et gestionnaires. Nous attendons avec impatience de capitaliser sur un capital renforcé pour tirer parti d’occasions de croissance de marché attrayantes et pour renforcer notre position de « partenaire de choix » dans l’industrie, » a déclaré Peter J. Younger, président & PDG de Cronos.

Et Christopher L. Collins, directeur administrateur de Kelso, d’ajouter « Nous sommes ravis de nous associer à Cronos et à TCG dans l’industrie de la location de conteneurs, que nous considérons depuis longtemps comme une niche enviable vu ses fondements à long terme. Nous sommes d’avis que Cronos est bien placé si l’on considère sa base d’actifs de haute qualité et diverse, ses excellentes relations avec la clientèle, ses systèmes à la pointe de l’industrie et son équipe de gestion expérimentée et hautement capable. »

Milton J. Anderson, directeur administrateur de TCG, affirme « Cette transaction nous permet de renforcer encore davantage notre partenariat à long terme avec Cronos en unissant nos forces à celles de Kelso. Par ailleurs, nous sommes fiers de faciliter la formation de ce partenariat qui fournit à Cronos une plateforme à long terme renforcée qui lui permet de continuer à croitre. »

Keefe, Bruyette & Woods Inc. (NYSE : KBW) ont fait office de conseillers financiers exclusifs de Cronos. Greene Radovsky Maloney Share & Hennigh LLP ont fait office de conseillers juridiques de la Société.

Deutsche Bank Securities Inc. a fait office de conseiller financier de Kelso & Company. Debevoise & Plimpton LLP ont fait office de conseillers juridiques de Kelso & Company.

Fondée en 1978, Cronos se tient parmi les sociétés de location de conteneurs chefs de file du monde, exploitant un parc diversifié d’équipement spécialisé de réservoirs à sec, réfrigérés et pour marchandises solides en vrac. Cronos offre la location, la conception et la vente de l’équipement à ses clients de l’industrie du transport. Cronos compte 91 employés et agents dévoués répartis sur 18 bureaux dans 17 pays.

Kelso est une des firmes les plus anciennes et les mieux établies se spécialisant dans les investissements par capitaux propres. Depuis 1980, Kelso a fait des investissements dans plus de 100 sociétés, avec capitalisation initiale cumulée conclue de plus de 35 milliards de dollars. La firme investit actuellement dans son huitième partenariat d’investissement, Kelso Investment Associates VIII, L.P., avec capital engagé d’environ 5,1 milliards de dollars.

TCG fait office de partenaire général de TCG Fund, une société en commandite simple des îles Cayman qui investit dans les sociétés de transport.

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