AMD公司公布通过私募方式发行的5亿美元优先债券的定价

加州桑尼维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--超威半导体公司（Advanced Micro Devices, Inc.，纽约证券交易所：AMD）今天宣布，该公司已经同意通过私募方式出售其本金总额为5亿美元的优先债券（2020年到期，利率为7.75%）。AMD打算在2010年8月4日或左右完成该交易。

AMD预计，扣除原始认购者的折扣和预计的交易费外，发行和出售这些优先债券的净收益将大约为4.898亿美元。AMD打算利用此次发行的净收益和现有现金来购买其2015年到期、利率为6.00%可转换优先债券，该公司于今天公布了针对这类债券的要约收购。未用于此次要约收购的净收益（如果有）将用于企业一般用途。

这种新型优先债券尚未根据修订版《1933年证券法》（Securities Act of 1933）或者适用的证券法进行注册，将仅在遵照修订版《1933年证券法》S条款的离岸交易中面向符合144A条款的合格机构买家发行。除非按照美国《证券法》和适用的州证券法进行登记或者取得免予登记资格，否则新型优先债券不能在美国发行或出售。

本新闻稿不构成上述证券的销售要约或者这些证券的购买要约邀请。在美国任何州，如根据其证券法律，此类要约、邀请或销售在登记或获得批准之前为非法行为，则不得在这些州销售这些证券。

关于AMD

超威半导体公司（Advanced Micro Devices，纽约证券交易所：AMD）是一家创新的科技公司，致力于与客户及技术合作伙伴紧密合作，开发下一代面向商用、家用和游戏领域的计算和图形处理解决方案。如需了解更多信息，请访问：http://www.amd.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含美国《1934年证券交易法》21E章节及《1933 年证券法》27A章节界定的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述反映当前对未来事项（包括收购是否按照指定的条款完成）的预期和预测，因而涉及不确定性和风险。未来事项可能因各类风险以及其他因素而与预期情形产生差异。这些风险因素包括：AMD公司向美国证券交易委员会呈报的截至2009年12月26日财年的10-K表年报以及截至2010年3月27日季度的10-Q表季报的相关更新内容中描述的风险因素。公司不可能预测或发现所有这类因素。AMD公司凭借经验以及对历史趋势、当前条件、未来预期发展以及AMD认为在当前环境下适用的其他因素的理解而作出的某些假设和分析是本新闻发布稿中各项前瞻性陈述的依据。前瞻性陈述无法保障未来的业绩，实际结果或发展状况可能与预期情形产生显著差异。AMD 公司不准备承担本新闻稿中任何前瞻性陈述的更新责任。

AMD、AMD箭形标志及其组合是超威半导体公司（Advanced Micro Devices, Inc.）的商标。其他名称仅为提供信息之目的，可能属其各自所有人之商标。

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