AMD anuncia preços da oferta privada de US$ 500 milhões de notas seniores

SUNNYVALE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Advanced Micro Devices, Inc. (NYSE: AMD) anunciou hoje ter concordado em vender US$ 500 milhões de valor principal agregado dos seus 7,75% de notas seniores, com vencimento em 2020, numa oferta privada. A AMD pretende fechar a transação em 4 de agosto de 2010 ou próximo dessa data.

A AMD calcula que a receita líquida da emissão e venda das notas seniores será de aproximadamente US$ 489,8 milhões, depois de deduzidos os descontos iniciais dos compradores e as despesas transacionais estimadas. A AMD pretende usar a receita líquida, junto com o caixa existente, para adquirir seus 6% de notas seniores conversíveis com vencimento em 2015, validamente oferecidas, de acordo com a oferta pública da empresa para as referidas notas, anunciada anteriormente. A receita líquida não utilizada na oferta pública, se houver, será usada para os objetivos gerais da empresa.

As novas notas seniores não foram registradas de acordo com a Securities Act de 1933, com alterações, ou as leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis, e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A, e em transações offshore, de acordo com a Norma S, da Securities Act de 1933, com alterações. A não ser que registradas de outra forma, as novas notas seniores não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, a não ser que isentas da exigência de registro pela Securities Act e as leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis.

Esse comunicado à imprensa não constitui oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem haverá venda desses títulos em qualquer estado onde a referida oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal antes de efetuado o registro ou a qualificação em consonância com as leis de valores mobiliários do referido estado.

Sobre a AMD

A Advanced Micro Devices (NYSE: AMD) é uma empresa de tecnologia inovadora que se dedica a colaborar com clientes e parceiros tecnológicos para impulsionar a próxima geração de computação e soluções gráficas no trabalho, em casa e no lazer. Para obter mais informações, acesse http://www.amd.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, de acordo com o significado estabelecido na Seção 21E da Securities Exchange Act de 1934, emendada, e na Seção 27A da Securities Act de 1933, com alterações. Declarações prospectivas refletem as expectativas e projeções atuais de eventos futuros, e inclui incertezas e riscos. É possível que os eventos futuros, incluindo a conclusão da oferta nos termos especificados, ou de outra forma, sejam diferentes das expectativas, em razão de vários riscos e outros fatores, tais como aqueles descritos no Relatório anual da AMD, no formulário 10-K, para o ano fiscal encerrado em 26 de dezembro de 2009, e atualizado no seu relatório trimestral, no formulário 10-Q, para o trimestre encerrado em 27 de março de 2010, protocolado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Não é possível prever ou identificar todos esses fatores. As declarações prospectivas contidas nesse comunicado à imprensa são baseadas em certas hipóteses e análises feitas à luz da experiência da AMD e da percepção de tendências históricas, das condições atuais, dos desenvolvimentos futuros esperados, e outros fatores que a empresa acredita serem adequados para as circunstâncias. Declarações prospectivas não constituem garantia de desempenho futuro e os resultados ou desenvolvimentos reais podem divergir materialmente das expectativas. A AMD não tem intenção de atualizar nenhuma das declarações prospectivas contidas nesse comunicado.

AMD, a logomarca em forma de flecha da AMD e as combinações desses elementos são marcas registradas da Advanced Micro Devices, Inc. Outros nomes são usados somente com objetivos informativos e podem ser marcas registradas dos seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.