AMD gibt Preiskalkulation für Privatplatzierung von Senior Notes im Wert von USD 500 Millionen bekannt

SUNNYVALE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Das Unternehmen Advanced Micro Devices, Inc. (NYSE: AMD), hat heute bekannt gegeben, dass es im Rahmen einer Privatplatzierung Senior Notes mit 7,75 % Verzinsung und Fälligkeit im Jahr 2020 über einen Gesamtkapitalbetrag von USD 500 Millionen verkaufen will. AMD beabsichtigt, die Transaktion am oder um den 4. August 2010 abzuschließen.

AMD schätzt, dass sich die Nettoeinkünfte aus der Emission und dem Verkauf der Senior Notes nach Abzug der Erstkäufernachlässe und der geschätzten Transaktionskosten auf etwa USD 489,8 Millionen belaufen werden. AMD beabsichtigt, die Nettoeinkünfte zusammen mit vorhandenen Barmitteln für den Kauf von konvertierbaren Senior Notes mit 6,00 % Verzinsung und Fälligkeit im Jahr 2015 zu verwenden, die gemäß demfür diese Notes zuvor bekannt gegebenen Zeichnungsangebot des Unternehmens rechtsgültig gezeichnet wurden. Nicht verwendete Erträge aus dem Zeichnungsangebot, sofern vorhanden, werden für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet.

Die neuen Senior Notes wurden nicht gemäß Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung bzw. gemäßgeltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und werden ausschließlich qualifizierten institutionellen Käufern in Übereinstimmung mitVorschrift 144A und bei Auslandstransaktionen in Übereinstimmung mit Regelung S gemäß Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung angeboten. Sofern sie nicht entsprechend registriert sind, dürfen die neuen Senior Notes nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liege eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen vor.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch das Ersuchen um ein Kaufangebot für Wertpapiere dar, noch sollen diese Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem das Angebot, die Bewerbung oder der Verkauf vor einer entsprechendenRegistrierung und Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates unrechtmäßig wäre.

Über AMD

Advanced Micro Devices (NYSE: AMD) ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern verschrieben hat, um die Zukunft der Rechen- und Grafiklösungen für den Büro-, Heim- und Spielegebrauch einzuläuten. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.amd.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete“ Aussagen im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 und Abschnitt 27A des Securities Act von 1933. Zukunftsgerichtete Aussagen widerspiegeln aktuelle Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Dazu gehört auch, ob das Angebot zu den angegebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird, was demnach Ungewissheiten und Risiken unterliegt. Es ist möglich, dass zukünftige Ereignisse von den Erwartungen abweichen. Gründe dafür können eine Vielzahl von Risiken und anderen Faktoren sein, wie jene, die in dem bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Jahresbericht von AMD auf Formblatt 10-K für das Finanzjahr mit Ende zum 26.Dezember 2009 und der entsprechenden Aktualisierung durch den Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das Quartal mit Ende zum 27.März 2010 beschrieben werden. Es ist nicht möglich, all diese Faktoren vorauszusehen oder zu erkennen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Voraussetzungen und Analysen, die angesichts der Erfahrungen von AMD und der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren gemacht werden, von denen AMD glaubt, dass sie den jeweiligen Gegebenheiten angemessen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von den Erwartungen abweichen. AMD beabsichtigt nicht, bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

AMD, das AMD-Pfeil-Logo sowie Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere Namen dienen ausschließlich Informationszwecken und sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

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