AMD开始对其2012年到期、息票为5.75％的可转换优先债券进行要约收购

STURTEVANT--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- AMD (纽约证交所代码: AMD)今日宣布开始对其本金总计上至10亿美元的已发行的2012年到期、息票为5.75％的可转换优先债券（“债券”）进行现金要约收购。按照AMD的计划，本次要约收购所需资金来自其今日另行公告的2017年到期、本金总计5亿美元的优先债券的非公开发行（“新债发行”）所募资金及从Intel公司收到的由该公司根据双方最近宣布的结算协议所支付的12.5亿美元现金（“结算支付”）。

本要约收购将于纽约时间2009年12月16日周三午夜12:00到期（“到期日”，该时间可能会延长），AMD也可提前终止。到期日或之前有效投标且未有效撤回的持有人有权以其要约收购中购买的每1000美元本金的债券获得990美元，及截至接受支付日（不包括在内）之前的应付而未付利息。债券的投标不得迟于到期日，在到期日或之前可随时撤回。

如果接受所有有效投标的债券需要AMD收购本金超过10亿美元的与要约收购相关的债券，则AMD将在投标持有人间按比例分配承兑。

本要约收购取决于满足某些条件，包括新债发行的条件（将取决于惯例性交割条件和收到结算支付）。

有关要约收购的条款细节，请参见2009年11月18日的收购要约和AMD已提交给美国证监会的Schedule TO表。

AMD 已聘任摩根大通和Citadel Securities LLC担任要约收购的交易承办人。有关要约收购的问题请咨询摩根大通(800) 261-5767 (免费)或Citadel Securities LLC at [phone] (免费)。需要收购要约和本次要约收购的其它文件请咨询本次要约收购的信息代理人MacKenzie Partners, Inc.[phone] (收费)或(800) 322-2885 (免费)。

AMD或其董事会的任何成员，或交易承办人或信息代理人并非就是否投标或不投标向持有人提供建议。持有人应决定其是否参与投标及计划投标的债券规模。

本新闻稿仅供信息之用 ，并不构成收购要约或诱导出售债券或其它任何证券的要约。要约收购仅根据要约收购文件进行，包括收购要约和AMD分发给持有人的相关转送函。本要约收购并不针对在该要约收购或接受要约收购有违任何证券法、蓝天法规或其它法规的地区的持有人。

关于AMD公司

超威半导体（Advanced Micro Devices，纽约证券交易所：AMD）是一家创新的科技公司，致力于与客户及技术合作伙伴紧密合作，开发下一代面向商用、家用和游戏领域的计算和图形处理解决方案。如需了解更多信息，请访问：http://www.amd.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含美国《1934年证券交易法》21E及27A章节界定的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述反映当前对未来事项的预期和预测，因而涉及不确定性和风险。未来事项（包括要约收购是否按照指定的条款完成）可能因各类风险以及其他因素而与预期情形产生差异。这些风险因素包括：AMD公司向美国证券交易委员会呈报的截至2008年12月27日止的年度的10-K表年报以及后续呈报的10-Q表季报的相关更新内容中描述的风险因素。公司不可能预测或发现所有这类因素。AMD公司凭借经验以及对历史趋势、当前条件、未来预期发展以及AMD认为在当前环境下适用的其他因素的理解而作出的某些假设和分析是本新闻发布稿中各项前瞻性陈述的依据。前瞻性陈述无法保障未来的业绩，实际结果或发展状况可能与预期情形产生显著差异。AMD 公司不准备承担本新闻稿中任何前瞻性陈述的更新责任。

AMD、AMD箭形标志及其组合是超威半导体公司（Advanced Micro Devices, Inc.）的商标。其他名称仅为提供信息之目的，可能属其各自所有人之商标。

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