JohnsonDiversey anuncia precios de colocación privada de pagarés preferentes

STURTEVANT, Wis.--(BUSINESS WIRE)--JohnsonDiversey, Inc. (“JohnsonDiversey”) anunció hoy el precio de su colocación privada de $400 millones en monto de capital acumulado de pagarés preferentes al 8,25% con vencimiento el 15 de noviembre de 2019. Los pagarés son ofrecidos por JohnsonDiversey en relación con las transacciones de recapitalización anunciadas por JohnsonDiversey el 7 de octubre de 2009 que incluirán la firma de nuevas facilidades crediticias garantizadas con pagarés preferentes por un valor de $1,25 mil millones.

JohnsonDiversey espera utilizar los ingresos netos de la oferta de pagarés preferentes, junto con estos montos prestados conforme a las nuevas facilidades crediticias garantizadas con pagarés preferentes, para ofrecer una parte de los fondos necesarios para completar las transacciones de recapitalización, incluso financiar la recompra o canje por parte de JohnsonDiversey de sus pagarés preferentes subordinados y pagar préstamos pendientes conforme a sus actuales facilidades crediticias garantizadas con pagarés preferentes.

Este comunicado de prensa se emite de conformidad con la Norma 135c según la Ley de Valores (Securities Act) de 1933. Este comunicado de prensa tiene solamente fines informativos y no representa una oferta para vender, ni una solicitación de una oferta para comprar, los pagarés descritos en el presente. Los pagarés no han sido, ni serán registrados según la Ley de Valores de 1933 y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención correspondiente de los requisitos de registro conforme a la Ley de Valores de 1933. Los pagarés se ofrecerán dentro de los Estados Unidos solamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, y a personas fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Reglamentación S de la Ley de Valores de 1933.

ACERCA DE JOHNSONDIVERSEY

JohnsonDiversey, Inc. está comprometida con la lucha para conseguir un futuro más limpio y saludable. Sus productos, sistemas y experiencia hacen que los alimentos, bebidas e instalaciones sean más seguros e higiénicos para los consumidores y habitantes de edificios. JohnsonDiversey opera en más de 175 países y es un proveedor líder a nivel mundial de soluciones comerciales de limpieza, sanitarias e higiénicas. La compañía ofrece sus servicios a clientes del sector de la construcción, de alojamiento, servicios de comida, minoristas, atención médica, alimentos y bebidas. JohnsonDiversey tiene su sede central en Sturtevant, Wisconsin, Estados Unidos.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro acerca de JohnsonDiversey. Todas las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa representan el juicio de JohnsonDiversey a la fecha de este comunicado de prensa únicamente. Los eventos reales pueden diferir de las expectativas actuales. Por lo tanto, se advierte al lector que no dependa de estas declaraciones a futuro. JohnsonDiversey niega cualquier intento u obligación de actualizar estas declaraciones a futuro. Información adicional acerca de los factores de riesgo de JohnsonDiversey puede encontrarse en comunicados de prensa anteriores emitidos por JohnsonDiversey y en sus presentaciones públicas y periódicas ante la Comisión de Valores y Bolsa.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.