AMD comienza su oferta de licitación para sus pagarés preferentes convertibles al 5,75% con vencimiento en 2012

SUNNYVALE, California--(BUSINESS WIRE)--AMD (NYSE: AMD) anunció hoy que comenzó una oferta de licitación en efectivo por un monto de hasta US$ 1.000.000.000 en monto acumulado de capital de sus pagarés preferentes convertibles en circulación al 5,75% con vencimiento en 2012 (los “pagarés”). AMD pretende financiar la compra de los pagarés licitados en la oferta de licitación con las ganancias netas provenientes del cierre de la oferta privada de AMD de US$ 500.000.000 en monto acumulado de capital de pagarés preferentes con vencimiento en 2017 (la “Nueva oferta de pagarés”), que AMD anunció hoy por separado, provenientes de la recepción del pago en efectivo de US$ 1.250 millones (el “Pago de liquidación”) de Intel Corporation, conforme al acuerdo de liquidación con Intel recientemente anunciado por la compañía.

La oferta de licitación finalizará a las 12:00 de la medianoche, hora de la Ciudad de Nueva York, del miércoles 16 de diciembre de 2009, a menos que AMD extienda (dicha fecha y hora, según sea extendida, es la “Fecha de vencimiento”) o finalice la oferta con anterioridad. Los tenedores de bonos que debidamente licitaron pero no retiraron debidamente sus pagarés en la Fecha de vencimiento o antes, tendrán derecho a recibir US$ 990 por cada monto de capital de US$ 1.000 en pagarés comprados en la oferta de licitación, más los intereses impagos y acumulados hasta, pero no inclusive, la fecha de pago de los pagarés aceptados para el pago. Las licitaciones de pagarés deben realizarse en la Fecha de vencimiento o antes, y los pagarés pueden retirarse en cualquier momento en la Fecha de vencimiento o antes.

En la medida en que las aceptaciones de todos los pagarés debidamente licitados requieran que AMD compre más de US$ 1.000.000.000 en monto de capital acumulado de pagarés en relación con la oferta de licitación, AMD asignará las aceptaciones en forma prorrateada entre los tenedores de bonos licitantes.

La oferta de licitación está supeditada al cumplimiento de ciertas condiciones, incluido el cierre de la Nueva oferta de pagarés, que estará sujeta a condiciones de cierre convencionales, y la recepción del Pago de liquidación.

Los detalles completos de los términos y condiciones de la oferta de licitación se incluyen en la Oferta de compra, con fecha 18 de noviembre de 2009, y en el programa de la oferta de licitación (Tender Offer, TO) de AMD presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission).

J.P. Morgan Securities Inc. y Citadel Securities LLC continúan actuando como administradores de operaciones de bolsa de AMD para la oferta de licitación. Las preguntas relacionadas con la oferta de licitación pueden dirigirse a J.P. Morgan Securities Inc. al [phone] (número gratuito) o a Citadel Securities LLC al [phone] (número gratuito). Las solicitudes para la Oferta de compra y otros documentos relacionados con la oferta de licitación pueden dirigirse a MacKenzie Partners, Inc., el Agente de Información relacionado con la oferta de licitación, al [phone] (cobro revertido) u [phone] (número gratuito).

AMD, ninguno de los miembros de su Junta Directiva, los administradores de operaciones de bolsa ni los agentes de información realizan ninguna recomendación a los tenedores de bonos con respecto a licitar o no sus pagarés en la oferta de licitación. Los tenedores de bonos deben decidir si licitarán en la oferta y, si lo hacen, cuántos pagarés licitarán.

Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitación de oferta para vender los pagarés o algún otro valor. La oferta de licitación se realiza solo conforme a los documentos de la oferta de licitación, incluida la Oferta de compra y la carta de transmisión relacionada que AMD distribuye entre los tenedores de bonos. La oferta de licitación no se realiza a los tenedores de bonos en ninguna jurisdicción en la que la realización o aceptación de esta no se realice conforme a las leyes de valores, valores intangibles u otras leyes de dicha jurisdicción.

Acerca de AMD

Advanced Micro Devices (NYSE: AMD) es una empresa de tecnologías innovadoras dedicada a colaborar con clientes y socios tecnológicos para crear la próxima generación en soluciones informáticas y gráficas destinadas al trabajo, al hogar y al entretenimiento. Para obtener más información, visite http://www.amd.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro”, según lo estipulado en el Artículo 21E de la Ley de Intercambio de Valores (Securities Exchange Act) de 1934 y en el Artículo 27A de la Ley. Estas declaraciones a futuro reflejan las expectativas y proyecciones actuales acerca de eventos futuros y, por lo tanto, implican incertidumbre y riesgo. Es posible que los eventos futuros, incluso si la oferta finaliza en los términos especificados o si finaliza en su totalidad, difieran de las expectativas debido a distintos riesgos y otros factores como los descritos en el informe anual de AMD incluido en el formulario 10-K para el ejercicio fiscal finalizado el 27 de diciembre de 2008, y actualizados de acuerdo a los informes trimestrales subsiguientes detallados en el formulario 10-Q presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos. No es posible prever ni identificar todos estos factores. Todas las declaraciones a futuro que aparecen en este comunicado de prensa se basan en ciertas conjeturas y análisis realizados conforme a la experiencia de AMD y a la percepción de tendencias históricas, condiciones actuales, desarrollos futuros esperados y otros factores que se consideran adecuados en estas circunstancias. Las declaraciones a futuro no son una garantía del rendimiento futuro, y los resultados y desarrollos reales pueden diferir sustancialmente de lo esperado. AMD no tiene la intención de actualizar ninguna declaración a futuro incluida en este comunicado de prensa.

AMD, el logotipo de la flecha de AMD, y las combinaciones de estos, son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres se utilizan con fines informativos únicamente y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

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