AMD inicia oferta pública dos seus 5,75% de notas de crédito conversíveis sênior com vencimento em 2012

SUNNYVALE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A AMD (NYSE: AMD) anunciou hoje o início de uma oferta pública à vista, de até US$1.000.000.000 em valor de principal agregado dos seus 5,75% de notas de crédito sênior (“Notas") em circulação. A AMD pretende financiar a compra das notas incluídas subscritas na oferta pública com os resultados financeiros líquidos do fechamento da oferta privada de valor principal agregado de US$ 500.000.000 em notas de crédito sênior da AMD, com vencimento em 2017 ("Nova oferta de notas de crédito"), anunciada também hoje em separado pela AMD, e o recebimento de US$ 1,25 bilhão em pagamento à vista (“Pagamento de acordo”) da Intel Corporation relativo ao recém-anunciado acordo com a Intel.

A oferta de compra se encerrará à meia-noite (horário da cidade de Nova York) de quarta-feira, 16 de dezembro de 2009, salvo se prorrogada ("data de encerramento", compreendendo essa data e possíveis prorrogações) ou encerramento prévio pela AMD. Os titulares de notas de crédito que fizerem ofertas válidas das suas notas de crédito, e não as retirarem de maneira válida antes da data de encerramento terão direito a receber US$ 990 a cada US$ 1000 do valor principal das notas de crédito compradas conforme a oferta, mais juros acumulados e não pagos, que, no entanto, não serão aplicáveis à data do pagamento das notas aceitas para pagamento. As ofertas de notas de crédito devem ser feitas anteriormente à data de encerramento e podem ser retiradas antes da data de encerramento ou nessa data.

Na medida em que aceitações de todas as notas de crédito validamente oferecidas exigirem que a AMD compre mais de US$ $1.000.000.000 em valor principal agregado e em conexão com a oferta pública, a AMD alocará aceitações entre os titulares ofertantes, em regime pro rata.

A oferta pública está condicionada à satisfação de determinadas condições, como, por exemplo, o fechamento da Nova oferta de notas de crédito, que estará sujeito às condições de fechamento usuais, e ao Pagamento do acordo.

Informações detalhadas sobre os termos e condições da oferta pública podem ser encontradas na Oferta de Compra com data de 18 de novembro de 2009 e no Cronograma (Schedule TO) da AMD, protocolados na U.S. Securities and Exchange Commission.

A AMD manteve a J.P. Morgan Securities Inc. e a Citadel Securities LLC como gerentes negociadores da oferta pública. Dúvidas relacionadas com a oferta pública devem ser encaminhadas para J.P. Morgan Securities Inc., tel. [phone] (linha gratuita), ou Citadel Securities LLC, tel.[phone] (linha gratuita). Solicitações da Oferta de Compra e de outros documentos relativos à oferta pública devem ser dirigidas à MacKenzie Partners, Inc., agente encarregado das informações relativas à oferta, no tel. [phone] (chamadas a cobrar) ou [phone] (linha gratuita).

Nem a AMD nem nenhum integrante do conselho diretor da empresa, nem os gerentes negociadores da oferta, nem o agente encarregado de informações estão fazendo qualquer recomendação aos titulares de notas de crédito quanto a oferecer ou deixar de oferecer suas notas na oferta pública . Os titulares de notas de crédito devem decidir por si mesmos se oferecerão suas notas nesta oferta ou não e, em caso positivo, quantas notas de crédito oferecerão.

Este comunicado tem fins exclusivamente informativos e não constitui oferta de compra nem solicitação de oferta de venda das notas de crédito ou de quaisquer outros títulos mobiliários. A oferta pública está sendo feita em conformidade com os documentos de oferta pública, entre eles a Oferta de Compra e a correspondente carta de transmissão que a AMD está distribuindo para os titulares de notas de crédito. A oferta pública não está sendo feita para titulares de notas de crédito de jurisdições onde a realização ou a aceitação aqui propostas não estejam em conformidade com as leis de títulos mobiliários, as que regulam a venda de ações ("blue sky") ou quaisquer outras leis das referidas jurisdições.

Sobre a AMD

A Advanced Micro Devices (NYSE: AMD) é uma empresa de tecnologia inovadora que se dedica a colaborar com clientes e parceiros tecnológicos para impulsionar a próxima geração de soluções de computação e computação gráficas no trabalho, em casa e em atividade de lazer. Para obter mais informações, acesse http://www.amd.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, conforme a definição que as seções 21E e 27A da Securities Exchange Act de 1934. Declarações prospectivas refletem expectativas e projeções atuais em relação a eventos futuros, envolvendo, portanto, incertezas e riscos. É possível que eventos futuros, inclusive a conclusão da oferta nos termos especificados ou sua conclusão em si sejam diferentes das expectativas, em razão de uma série de riscos e outros fatores, como os descritos no relatório anual da AMD, no formulário 10-K, para o ano fiscal encerrado em 27 de dezembro de 2008 e suas atualizações nos relatórios trimestrais subsequentes, no formulário 10-Q, protocolados na U.S. Securities and Exchange Commission. Não é possível prever ou identificar todos esses fatores. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado á imprensa baseiam-se em determinadas premissas e análises feitas à luz da experiência da AMD e sua percepção das tendências históricas, condições atuais, desdobramentos futuros esperados e outros fatores que a empresa acredita serem adequados às circunstâncias. Declarações prospectivas não representam garantia de desempenho futuro, e os resultados ou desdobramentos efetivos podem divergir substancialmente das expectativas. A AMD não tem intenção de atualizar nenhuma declaração prospectiva em particular contida nesse comunicado à imprensa.

AMD, o logotipo em forma de flecha da AMD e combinações desses elementos são marcas registradas da Advanced Micro Devices, Inc. Outros nomes são usados somente para fins de informação e podem ser marcas registradas de seus respectivos titulares.

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