AMD lanciert Übernahmeangebot für seine mit 5,75°% verzinsten im Jahr 2012 fälligen vorrangigen Wandelanleihen

SUNNYVALE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Das Unternehmen AMD (NYSE: AMD) hat heute bekannt gegeben, dass es für seine im Umlauf befindlichen mit 5,75°% verzinslichen vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2012 (die „Anleihen“) ein Barübernahmeangebot in der Gesamtkapitalhöhe von bis zu USD 1 Mrd. lanciert hat. Finanzieren will AMD den Erwerb der Anleihen durch den Abschluss des privaten Angebotes an vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2017 (das „neue Anleihenangebot“) in einer Gesamtkapitalhöhe von USD 500 Mio., der heute von AMD in einer separaten Meldung angekündigt worden ist, sowie durch den Erhalt einer Barvergütung in Höhe von USD 1,25 Mrd. (die „Vergleichszahlung“) von der Intel Corporation gemäß der vom Unternehmen kürzlich angekündigten Vergleichsvereinbarung mit Intel.

Das Übernahmeangebot verfällt am Mittwoch, 16. Dezember 2009, um 24 Uhr (Mitternacht) Eastern Standard Time, sofern es nicht verlängert (Datum und Zeitpunkt einer möglichen Verlängerung im Folgenden als „Verfallstermin“ bezeichnet) oder von AMD zu einem früheren Zeitpunkt abgeschlossen wird. Inhaber von Anleihen, die ein gültiges Angebot abgeben und dies bis zum Verfallstermin nicht auf gültige Weise wieder zurückziehen, erhalten auf die Gesamtsumme ihrer im Rahmen des Übernahmeangebotes zurückgekauften Anleihen pro USD 1000 jeweils USD 990 ausbezahlt, zuzüglich aufgelaufener und unbezahlter Zinsen bis zum Vortag der Auszahlung für die abgegebenen Anleihen. Angebote für Anleihen müssen bis zum Verfallstermin abgegeben werden, und die Angebote können jederzeit bis zum Verfallstermin zurückgezogen werden.

Für den Fall, dass die Übernahme aller gültig eingereichten Anleihen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot einen Kaufpreis mit einer Gesamtkapitalhöhe von mehr als USD 1 Mrd. ergeben sollte, wird AMD die Anleihen auf Pro-rata-Basis von den Bietern zurückkaufen.

Dieses Übernahmeangebot ist abhängig von der Einhaltung gewisser Bedingungen, einschließlich des Abschlusses des neuen Anleihenangebotes, das den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt, sowie des Erhalts der Vergleichszahlung.

Sämtliche Einzelheiten zu den Bedingungen des Übernahmeangebotes sind in der Offer to Purchase vom 18. November 2009 und im Schedule TO von AMD enthalten, die beide bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurden.

AMD hat J.P. Morgan Securities Inc. und Citadel Securities LLC als Dealer-Manager bei diesem Übernahmeangebot beauftragt. Fragen bezüglich des Angebotes können unter [phone] (gebührenfrei) an J.P. Morgan Securities Inc. oder unter [phone] (gebührenfrei) an Citadel Securities LLC gerichtet werden. Bestellungen der Offer to Purchase oder von anderen Unterlagen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot können unter [phone] (R-Gespräch) oder unter [phone] (gebührenfrei) an MacKenzie Partners, Inc., die Informationsagentur für Belange in Bezug auf dieses Angebot, gerichtet werden.

Weder AMD noch die Mitglieder des Verwaltungsrates, die Dealer-Manager oder die Informationsagentur geben Empfehlungen darüber ab, ob die Inhaber von Anleihen diese im Rahmen des Übernahmeangebotes einreichen sollen oder nicht. Die Inhaber müssen selbst entscheiden, ob sie das Angebot annehmen und wie viele Anleihen sie gegebenenfalls einreichen möchten.

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und stellt weder ein Übernahmeangebot noch ein Ansuchen um ein Verkaufsangebot für diese Anleihen oder irgendwelche anderen Wertpapiere dar. Das Übernahmeangebot wird lediglich gemäß den entsprechenden Unterlagen gemacht, wozu die Offer of Purchase und das dazugehörige Begleitschreiben von AMD an die Inhaber zählen. Das Übernahmeangebot gilt nicht für Inhaber, die Einwohner von Gerichtsbarkeiten sind, in denen ein solches Angebot oder die entsprechende Einwilligung nicht mit den gültigen Wertpapier-, Blue-Sky- oder anderweitigen Gesetzen übereinstimmt.

Über AMD

Advanced Micro Devices (NYSE: AMD) ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnerunternehmen verschrieben hat, um die nächste Generation von Rechen- und Grafiklösungen für den Büro-, Heim- und Spielgebrauch hervorzubringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.amd.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß der Bedeutung der Abschnitte 21E und 27A des Securities Exchange Act von 1934. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln gegenwärtige Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse wider und unterliegen daher Ungewissheiten und Risiken. Es besteht die Möglichkeit, dass zukünftige Ereignisse, so auch der etwaige Abschluss des Übernahmeangebots gemäß den erwähnten Bedingungen, von den Erwartungen abweichen. Zu den Gründen dafür zählen verschiedene Risiken und andere Faktoren. Beschrieben werden diese im Jahresbericht von AMD für das Geschäftsjahr mit Ende zum 27. Dezember 2008 auf Formblatt 10-K sowie in den darauf folgenden aktualisierten Quartalsberichten auf den Formblättern 10-Q, eingereicht bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Es besteht keine Möglichkeit zur Vorhersage oder Bestimmung sämtlicher Risikofaktoren. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf gewissen Annahmen und Analysen, die angesichts der Erfahrung von AMD und der Wahrnehmung vergangener Tendenzen, gegenwärtiger Umstände, voraussichtlicher zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren gemacht werden, die AMD unter den gegebenen Umständen für angebracht hält. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können von den Erwartungen wesentlich abweichen. AMD beabsichtigt nicht, irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

AMD, das AMD-Pfeillogo und Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere Namen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

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