Diversos Fornecedores Automotivos Chineses devem Emergir como Consolidadores Líderes Mundiais, Conclui Estudo da PRTM

DETROIT & SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--A PRTM, uma empresa mundial de consultoria empresarial, divulga os resultados de seu estudo mundial que incluiu mais de 350 fornecedores automotivos para determinar os vencedores e perdedores na consolidação da indústria de suprimentos automotivos.

“Isso se deve, em parte, ao fato de que os grandes fornecedores mundiais norte-americanos estão sob inspeção mais intensa dos fabricantes de automóveis, e muitos deles estão ligados à Chrysler e à General Motors”

Fornecedores chineses e os maiores fornecedores mundiais europeus tiveram as maiores pontuações na escala mundial de compradores, indicando que esses fornecedores provavelmente comprem outros que enfrentam dificuldades devido à retração global da indústria automotiva. Por exemplo, a Guangzhou Automotive Components, divisão da Guangzhou Automobile Industry Group Co., fabricante de automóveis altamente lucrativa cuja maior parte (51%) pertence ao governo, em Guangzhou, China, e a Weichai Power Co., estatal que fabrica motores a diesel em Weifang, China, aparecem entre os top 10 na lista de compradores mundiais da PRTM. A Guangzhou já tem um tem um histórico ativo de fusões e aquisições, pela compra de montadoras e fornecedores automotivos. A empresa do sul da China também é parceira do consórcio da Toyota Motor Corp. e Honda Motor Co. na China.

Fornecedores da Weichai Power e da Toyota Keiretsu, como Denso Corp., Toyota Boshoku Corp. e Aisin Seiki Co., também estão na lista dos top 10 compradores, junto grandes fornecedores mundiais europeus, como ZF Friedrichshafen AG, SKF Group e BASF AG.

Entretanto, Dietmar Ostermann, diretor-líder da prática de indústria automotiva da PRTM no mundo e autor deste estudo, acrescenta: “Apesar de os fornecedores da Toyota Keiretsu aparecerem muito bem como potenciais compradores em nosso estudo e terem a solidez financeira e capacidade de serem consolidadores, não esperamos muita atividade de fusão e aquisição por parte deles. Isso é contra a cultura da Toyota, e imagino que continuem a crescer organicamente ou entrem em consórcios”.

Apenas um fornecedor dos EUA, PPG Industries, Inc., aparece entre os top 10 na lista de compradores mundiais. A PPG, localizada em Pittsburgh, Pa., é um fabricante de vidro e tinta que serve a indústria automotiva, mas também está altamente diversificada em vários outros setores industriais. A PRTM prevê que muitos dos outros 31 maiores fornecedores mundiais norte-americanos muito provavelmente estejam a caminho da falência ou venda do controle acionário. Este ano, a Lear Corp., Metaldyne Corp. e a Visteon Corp., entre outras, fizeram pedidos de proteção contra falência sob o Capítulo 11. Outros fornecedores automotivos proeminentes dos EUA, como a American Axle & Manufacturing Holdings, Inc., grande fornecedora de eixos e eixos motores da General Motors Co., pode fazer o mesmo, prevê a PRTM.

É interessante notar que, na América no Norte, o risco de falência é maior para os 31 maiores fornecedores mundiais entre os 100 primeiros do que para os 30 maiores fornecedores que aparecem em seguida. “Isso se deve, em parte, ao fato de que os grandes fornecedores mundiais norte-americanos estão sob inspeção mais intensa dos fabricantes de automóveis, e muitos deles estão ligados à Chrysler e à General Motors”, afirma Ostermann.

Espera-se que a intensidade de falências e consolidações seja maior em chassis (freios, direção, eixos, suspensões, etc.) e elétricos/eletrônicos (fiação elétrica, comutadores, sistemas de portas, etc.). Os sistemas de chassis geralmente exigem grande investimento de capital e, portanto, sofrem maior impacto com quedas de volume, enquanto os sistemas eletrônicos representam o futuro da indústria automotiva e muitos fornecedores estão tentando acrescentar habilidades eletrônicas a seus respectivos sistemas automotivos. Na verdade, a PRTM estudou o ritmo de aceleração das 122 falências mais recentes de fornecedores, e descobriu que havia um número significativo de fornecedores de sistemas de chassis, como Metaldyne, Hayes Lemmerz International, Inc., Contech e J.L. French.

“Some-se a isso a base de fornecimento relativamente não consolidada, com mais de 120 fornecedores de chassis de tamanho relevante mundialmente e ao fato de que esse segmento tem o maior número de fortes compradores potenciais e fracos candidatos potenciais à falência, e isso diz que a pressão de fusões e aquisições será mais alta nos sistemas de chassis”, diz Ostermann.

O estudo incluiu 357 fornecedores mundiais da América do Norte, Europa, América do Sul, China, Índia, Japão e Coréia do Sul, e foi conduzido por uma equipe mundial da PRTM entre fevereiro e julho de 2009. Ele avalia mais de 20 critérios financeiros e qualitativos, como fluxo de caixa e estrutura acionária. Para obter os resultados completos ou agendar uma conversa com um especialista em setor automotivo da PRTM, entre em contato com Danielle Bernier pelo e-mail dbernier@prtm.com ou +1 781.434.1206.

Sobre a PRTM

Desde 1976, a PRTM criou uma vantagem competitiva para seus clientes ao mudar o modo de operação das empresas. Os consultores empresariais da PRTM trabalham com executivos sênior no desenvolvimento e implementação de estratégias operacionais inovadoras que cujos resultados trazem grandes progressos. A firma é uma das líderes em estratégia operacional, cadeia de suprimento, desenvolvimento de produtos e administração de valor para o consumidor. A PRTM tem 18 escritórios pelo mundo e serve os principais setores da indústria mundial e o setor público.

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