October 07, 2008 06:00 AM Eastern Time 

AMD与阿布扎比Advanced Technology Investment Company携手打造尖端半导体制造公司

Mubadala加大对财务实力更雄厚、同时正在释放其制造资产价值的AMD的投资

“The Foundry Company”将在纽约上州建设一流的新型制造工厂，创造1400多个就业机会，同时还将扩展位于德累斯顿的现有制造工厂。

IBM欢迎The Foundry Company加入IBM联盟

商业编辑/高科技撰稿人

美国商业资讯2008年10月7日纽约消息——

AMD（纽约证券交易所：AMD）和阿布扎比的Advanced Technology Investment Company (ATIC)今日宣布，将携手打造一家总部设在美国的尖端半导体制造公司，旨在满足不断增长的对独立、尖端芯片代工能力的需求。这家新的全球公司暂命名为“The Foundry Company”，它将结合先进的工艺技术、业界领先的制造工厂和积极扩展其全球产能的计划，以满足上述需求。同时，Mubadala Development Company将增加其在AMD的现有投资，在完全摊薄后的股份中，其将占有19.3%的股份。

AMD将为The Foundry Company提供制造工厂，包括位于德国德累斯顿的两个生产基地，同时还将提供相关资产和知识产权。ATIC将投资21亿美元购买The Foundry Company的股份，其中14亿美元将直接用于投资新公司，其余部分将支付给AMD，用于购买另外的The Foundry Company的股份。The Foundry Company还将承担AMD约12亿美元的现有债务。ATIC已承诺在接下来的五年内，向The Foundry Company提供36亿美元至60亿美元的额外股权基金，以支助The Foundry Company扩展其芯片生产能力，超越最初由AMD资助建设的制造工厂的产能。这笔资金将由The Foundry Company用于：(i) 提高位于德国德累斯顿的生产厂的生产能力，包括将其中一个生产厂升级为尖端生产基地；(ii) 开始在纽约州萨拉托加郡建设新的一流生产厂（如果成功获得预先批准的纽约州的支持性资金的话）。纽约的生产厂预计将直接创造1400多个就业机会，在投入生产后还将在该地区创造另外5000个就业机会。投入运营后，纽约生产厂将成为美国唯一一家自主管理的最先进的半导体生产厂。

由于生产成本和复杂性不断增加，而资本和研发成本也变得过高，许多领先的半导体公司逐渐从现有的生产中抽身，导致对独立生产的需求在全球范围内与日俱增。此外，全球范围内对使用更先进的半导体技术的设备的需求却有增无减。同时，The Foundry Company拟加入的IBM技术联盟为实现半导体技术的创新奠定了更为广泛坚实的基础。

The Foundry Company的董事会人数将由来自AMD和ATIC的代表平分。The Foundry Company建成后，如果完全转换为普通股，AMD将持有44.4%的股份，而ATIC将拥有其余的55.6%。

Doug Grose将不再担任AMD主管生产业务的高级副总裁一职，而就任The Foundry Company的首席执行官。Hector Ruiz将不再担任AMD执行总裁兼董事会主席的职务，而就任The Foundry Company的董事长。为了进一步增强已宣布的领导班子，新公司还计划实施积极的人才招聘战略，打造一支全球一流的半导体生产领导团队。

ATIC是一家由阿布扎比政府组建的投资公司，专门投资开发需要大量耐心资本和长期不懈努力的先进技术机会，以获得相应的经济回报，同时推动阿布扎比经济的多元化发展。除增强自己在这次交易中发挥的作用外，ATIC还将和Mubadala签署一项为期12个月的合作计划，由其管理ATIC在The Foundry Company的权益。

通过这次交易，AMD将进一步改善其财务状况，集中精力于设计和开发创新的计算和图形处理解决方案。The Foundry Company将替AMD分担约12亿美元的债务，ATIC将向AMD支付7亿美元来购买 AMD持有的The Foundry Company股份，此外，Mubadala将向AMD支付3.14亿美元，购买5800万股新发行的AMD股份以及认购另外包含3000万股股份的权证。这一切将大大增强AMD的现金流动能力。

Mubadala目前持有8.1%的AMD股份。它将增加投资，将持有全面摊薄后的19.3% AMD发行在外的流通股。这将通过投资3.14亿美元，购买5800万股新发行的AMD股份以及认购另外3000万股的权证来实现。Mubadala还将有权指派一名人员加入AMD的董事会。

AMD总裁兼首席执行官Dirk Meyer说：“对AMD来说，今天是个具有特殊意义的日子。我们创建了一个经济实力更雄厚、发展重点更明确的公司。通过The Foundry Company，AMD探索出了一条创新的道路，使我们可以集中精力于创新的设计，同时充分利用我们业务需要的最先进的生产技术而无需将大量资金投资于半导体生产。我想对我们的董事长Hector Ruiz表示特别的祝贺，因为今天，我们的资产活化(Asset Smart)战略在他的领导下终于成功了。”

Mubadala公司首席执行官兼执行董事Khaldoon Al Mubarak说：“今天，我们对AMD的巨大潜力仍然信心十足，正如我们在去年刚开始投资时一样。这次追加投资的决策充分表明了我们对AMD的资产活化商业战略、新领导团队和一流技术的强大信心。”

现任AMD董事会主席、即将担任The Foundry Company董事长的Hector Ruiz表示：“ATIC和AMD是组建The Foundry Company的完美搭档。密切的合作使我们可以无缝地将ATIC的远大构想和耐心资本与我们在生产领域的领先地位、创新能力和技术熟练的员工队伍结合起来。此外，The Foundry Company与IBM及其他科研领导者一起在纽约上州开展业务，将进一步巩固这一地区作为全世界纳米技术开发中心之一的地位。”

ATIC董事长Waleed Al Mokarrab说：“今天的宣布从根本上改变了全球半导体行业的格局。而此前我们经历了一年多的准备时间。这次投资使所有有关各方都看到了巨大商机。The Foundry Company是一家自主管理而且资金充足的公司，从成立的第一天就有了世界领先的知名客户、先进合理的技术发展计划、与IBM的研发合作关系及扩大生产力的明确计划。这一切为它成为全球半导体行业的领头羊奠定了坚实的基础。”

即将出任The Foundry Company公司首席执行官的Doug Grose说：“The Foundry Company的成立是半导体行业发展道路上的一个重要里程碑。各公司都热切希望能够灵活选择可提供一流生产能力的半导体生产商，而我们的新公司将实现他们的这一愿望。通过完美地结合卓越的运营理念、与IBM共同开发的最先进技术和大胆的生产力扩展计划，The Foundry Company希望在半导体行业掀起新一轮的创新浪潮。”

The Foundry Company将加入IBM联合开发联盟，通过22纳米技术开发绝缘硅(SOI)和体硅（bulk silicon）技术。该联盟的成员都是领先的半导体公司，它们携手开发下一代硅技术。

IBM研究部高级副总裁兼董事John E. Kelly III博士说：“欢迎The Foundry Company加入IBM联盟，而且我们也非常高兴看到该公司在纽约投资。”“The Foundry Company的加盟为我们的协作计划注入了新的智力资本，并进一步增强联盟在半导体技术上已建立的领先地位，继续推动它向前发展。”

这次交易结束后，The Foundry Company将开始正式投入运营。起初的约3000名员工将来自AMD在硅谷、纽约、德累斯顿和奥斯汀的各个工厂。新公司的总部将设在硅谷，研发和生产领导团队及生态系统将设在纽约、德累斯顿及奥斯汀。完成德累斯顿的升级和扩展、纽约工厂的扩建之后，The Foundry Company将逐步增加其全球生产基地，如果商业条件允许的话，还将在阿布扎比建设新的生产厂。

这次交易有望于2009年初完成，但此前须满足以下条件：如通过监管机构的审批、将预先获得批准的纽约州支持性资金转移到The Foundry Company、从AMD股东那里获得向Mubadala发行普通股的许可等。在交易完成前，AMD、ATIC及Mubadala将联合提交一份交易自愿通知书，供美国财政部下属的政府机构间委员会美国外国投资委员会(CFIUS)审核。

交易完成后，The Foundry Company将：

-- 拥有企业总价值50亿美元，其中包括AMD提供的生产资产和知识产权（包括其在德累斯顿的生产基地）、总共价值为24亿美元的智力资本和员工、ATIC提供的14亿美元的新资本、The Foundry Company承担AMD的12亿美元的债务；

-- 与AMD合并财务报告；

-- 组建一个由来自AMD和ATIC的人数相同的代表组成的董事会；

-- 只有AMD和ATIC两个股东，双方在交易结束后将拥有相同的投票表决权；

-- 如果完全转换成普通股，AMD和ATIC分别持44.4﹪和55.6﹪股权。ATIC的经济所有权将根据AMD和ATIC持有的股权数量的差异逐步增加，具体取决于AMD将来是否以与ATIC成比例的方式注入资金来推动The Foundry Company的增长；

-- 总部将设在硅谷，其研发和生产领导团队及共生系统将设在纽约、德累斯顿和奥斯汀；

-- 除非某些特殊情况，签署独家供应协议以生产AMD处理器，在有竞争力的情况下生产一定比例的其他AMD半导体产品；

-- 于2009年中期开始在纽约建设Fab 4X生产厂，全面投入使用后直接在纽约上州雇用1400多名员工；

-- 预计于2009年完成另一个位于德累斯顿的一流生产厂向300mm制程的转换，从而提高生产能力；

-- 加入IBM技术开发联盟，参与SOI和体硅技术的开发，大大扩展The Foundry Company的潜在市场；

--完成德累斯顿的升级和扩展、纽约工厂的扩建之后，The Foundry Company将逐步扩展其全球生产基地，如果商业条件允许的话，还将在阿布扎比建设新的生产厂，及

-- 宣布其永久公司名称和标识。

交易完成后，AMD将：

-- 与ATIC在The Foundry Company拥有相等的投票表决权；

--如果完全转换成普通股，将拥有The Foundry Company 44.4﹪的股权；

-- The Foundry Company将替AMD分担约12亿美元的债务，ATIC将向AMD支付7亿美元来购买 AMD 持有的The Foundry Company股份，此外，Mubadala将向AMD支付3.14亿美元购买5800万股新发行的AMD股份以及认购另外3000万股的权证。这一切将大大增强AMD的现金流动能力；

-- 利用计算和图形处理技术的融合优势，集中精力设计和开发下一代创新产品；

-- 选派一名Mubadala代表作为其董事会成员；

-- 与The Foundry Company独立进行财务报告。通过让The Foundry Company承担11亿（扣除AMD向The Foundry Company提供大约1亿美元现金后的净值）美元的债务，再加上ATIC和Mubadala支付的现金（总金额达10亿美元），公司的净现金头寸将增加21亿美元；

-- 将来可以根据资金需要选择向The Foundry Company提供更多资金，但不是必须要求；及

--除非某些特殊情况，与The Foundry Company签署独家供应协议以生产AMD处理器，并与The Foundry Company签署协议，在有竞争力的情况下生产一定比例的其他AMD半导体产品。

交易完成后，ATIC将：

-- 与AMD在The Foundry Company拥有相等的投票表决权；

--如果完全转换成普通股，将拥有The Foundry Company 55.6﹪的股权；

-- 初始投资为21亿美元，其中14亿美元将直接投资于新公司，另外7亿美元将直接支付给AMD；

-- 未来5年还将出资36亿至60亿美元，用于德累斯顿制造工厂的升级和扩建，并在纽约上州兴建一座新工厂。

交易完成后，Mubadala将

-- 购买总额3.14亿美元的5800万股AMD新发行股票和另外包含3000万股股份的认股权证，在AMD股权全面摊薄后，其在AMD的持股比例将提高至19.3%。

-- 有权指派一位代表参与AMD董事会成员的选举。

有关此次发布的更多信息，请访问 www.amd.com/NewGlobalFoundry

编辑公告
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媒体和行业分析师电话会议:
将在10月7日星期二美国东部时间早8时举行媒体和行业分析师电话会议

参与方法：
免费电话：(866) 206-6509
收费电话：(703) 639-1108
会议ID：1291724

重放：
免费电话：(888) 266-2081;
收费电话：(703) 925-2533;
会议ID：1291724

网络直播：
　http://phx.corporate-ir.net/playerlink.zhtml?c=74093&s=wm&e=1989440　

关于 AMD

Advanced Micro Devices（纽约证券交易所：AMD）是全球领先的创新半导体设计和制造商，致力于与客户和技术合作伙伴合作，创造用于工作、家庭和娱乐的下一代技术解决方案。如需了解更多信息，请访问 http://www.amd.com 。

关于 ATIC

Advanced Technology Investment Company (ATIC)创建于2008年，是一家由阿布扎比政府全资拥有的技术投资公司，致力于在国内外进行先进技术领域的重大投资。公司使命是实现投资回报，为阿拉伯联合酋长国带来长期收益。

ATIC寻求利用作为阿拉伯联合酋长国投资者所享有的独特优势，在竞争激烈且资本密集的先进技术领域寻找并实现长期投资机会。这些优势包括巨额而可靠的资本、耐心的投资理念及长期投资期限。

有关ATIC的更多信息，请访问 www.advancedtechnologyic.com

关于“The Foundry Company”

The Foundry Company将是一家总部设在美国的最先进的半导体制造公司，专门解决对独立、最先进的芯片代工能力日益增长的需求。The Foundry Company将结合先进的工艺技术、业界领先的制造工厂和积极的计划来扩大其生产能力，从而有效地满足上述需求。The Foundry Company的主生产厂将是位于德国德累斯顿的行业领先的制造工厂，未来计划扩大这一园区，同时准备在纽约萨拉托加县兴建一座一流的工厂。交易结束后，The Foundry Company拟将其总部设在硅谷，将其研发和制造领导队伍以及共生系统设在在纽约、德累斯顿和奥斯汀。

有关The Foundry Company的更多信息，请访问 www.newglobalfoundry.com

关于Mubadala Development Company

Mubadala Development Company (Mubadala)是一家总部位于阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比的公开合股公司。公司致力于开发和管理广泛的和经济多样性的商业项目。公司既能独立承担这些项目，也与其他领先的国际组织联合开展。Mubadala的商业战略基本构建在长期的资本密集型投资上，以期实现丰厚的投资回报。

公司管理着数十亿美元的本地、区域和国际投资、项目和计划。通过其投资和开发项目，Mubadala成为推动阿拉伯联合酋长国经济多元化的催化剂，同时也是该国经济的一面镜子。公司在国内外能源、航空航天、房地产、医疗保健、技术、基础设施和服务领域均有着广泛的影响。

Mubadala的单一股东是阿拉伯联合酋长国政府。有关Mubadala、其合作关系及公司活动的更多信息，请访问 www.mubadala.ae 。

前瞻性声明

本文包含依照《1995年美国私人证券诉讼改革法案》安全港条例制定的前瞻性声明。这些前瞻性声明均根据可能会造成实际业绩与预期相差甚远的风险与不确定因素而定。由于我们不能保证声明中的这些事件或情况是否会实现或发生，因此不得将这些前瞻性的声明作为预测未来事件的依据。您可以通过前瞻性的术语辨别前瞻性声明，其中包括“认为”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“力争”、“打算”、“计划”、“预计”、“估计”、“预测”或这些词和短语的否定式，或这些词和短语的其它类似表达，或相似的术语。这些前瞻性声明涉及我们的资产活化战略、The Foundry Company合资公司的冲击效应、对我们产品的未来需求、资本支出、The Foundry Company合资公司的潜在利益以及The Foundry Company合资公司的经营年限等等。可能导致公司实际业绩与当前预期存在重大差异的重大因素包括但不限于以下方面：英特尔公司定价、营销和折扣计划、产品捆绑、标准设置、新产品推出或其它针对公司业务的活动可能会对销售计划产生负面影响；无法实现所有The Foundry Company合资公司的预期效益，原因是除其它事项外，由于收入、成本的节约、现金流的改善、经济增长前景及任何其它预期从交易中获得的利益可能未完全实现或可能需要比预期更长的时间才能够实现；The Foundry Company合资公司不会倒闭；半导体行业低迷；考虑到我们在特定时间所能提供的产品组合，对于我们产品和技术的需求以及市场增长方面意想不到的变化或者甚至是需求下降；我们降低成本的努力无效；无法提高供应链效率；无法按照计划的资本支出及时有效地过渡到先进制造工艺技术阶段；无法按照市场需要开发、推出和批量生产新产品、新技术和产品组合，并按时实现成熟生产；无法获得足够的制造能力或组件满足对其产品的需求，或无法充分利用The Foundry Company的制造工厂；政治或经济的不稳定对我们在国际市场上的销售或生产的影响；The Foundry Company达不到预期效果。我们敦促投资者阅读AMD向美国证券交易委员会提交的报告中详细的风险和不确定性描述，包括但不限于10－Q表格上截至2008年6月28日的季度报告。

其他信息及获取方式

AMD将备案一份委托声明书，依照该声明书，AMD董事会将恳请AMD股东按照与美国证券交易委员会（"SEC"）达成的总体交易协议（Master Transaction Agreement），批准发行AMD股票及权证。我们强烈建议，投资人和证券持有人认真阅读该委托声明书及SEC发布的其他相关文档，因为它们中包含一些重要信息。在未来几周AMD将该委托声明书送交SEC备案后，证券持有人可以免费获得该委托声明书的副本。AMD在SEC备案的其他相关文档可以在SEC的网站 http://www.sec.gov 上找到。该委托声明书和其他也可以通过联系AMD投资者关系部门 investor.relations@amd.com 或致电(408) 749 4000进行索取。

AMD及其主管和董事可以被视为参与请求AMD股东依据Master Transaction Agreement批准发行AMD新股和权证。有关这些主管和董事的信息包含在公司2008年年度股东会议的AMD委托声明书中，该委托声明书已经于2008年3月14在SEC备案，读者可以从SEC网站 http://www.sec.gov 免费获得，也可以发送电子邮件至 investor.relations@amd.com 或致电(408) 749 4000，从AMD投资者关系部门那里免费索取。AMD的一些高级管理人员和董事在交易中的利益可能总体上不同于AMD股东的。在未来几周AMD在SEC进行该委托声明书的备案时，将对这些利益进行说明。

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