Greenfield Online anuncia el acuerdo para ser adquirida por Microsoft; concluye su relación con las subsidiarias de Quadrangle

WILTON, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--Greenfield Online, Inc. (Nasdaq: SRVY) (“Greenfield Online”) anunció que en el día de hoy ha llegado a un acuerdo de fusión para ser adquirida por Microsoft Corporation (Nasdaq: MSFT) (“Microsoft”), a través de una oferta pública en efectivo de $17,50 por acción en una transacción valuada en aproximadamente $486 millones. Asimismo, Greenfield Online anunció que justo antes de cerrar el acuerdo de fusión con Microsoft había concluido su acuerdo de fusión anunciado previamente con las subsidiarias de Quadrangle Group LLC (junto con sus subsidiarias, “Quadrangle”) posterior a la caducidad de los derechos combinados garantizados a Quadrangle bajo el acuerdo de fusión de Quadrangle. En relación con la culminación del acuerdo de fusión con Quadrangle, Greenfield Online debe pagarle a Quadrangle un canon de $5 millones.

Microsoft ha informado a Greenfield Online que ha llegado a un acuerdo para vender los activos del segmento de soluciones de encuesta por Internet (ISS, por sus siglas en inglés) de Greenfield Online a un comprador financiero no identificado. La fusión de Greenfield Online y Microsoft y la venta del segmento ISS de Microsoft se espera que se realicen simultáneamente en el cuarto trimestre de 2008. La culminación de la transacción de Microsoft no está sujeta a la venta del segmento ISS.

Albert Angrisani, presidente y CEO de Greenfield Online dijo: “Nos complace poder brindar un valor adicional a nuestros accionistas a través de esta oferta superior de Microsoft. Estamos entusiasmados por trabajar con una de las empresas líderes del mundo para ejecutar una transición sin dificultades, tanto en nuestro segmento de comparación de precios como el ISS global”. Angrisani agregó: “Creemos que la transición tendrá un resultado positivo para nuestros clientes y empleados”.

“Adquirir uno de los sitios líderes de Europa de análisis del consumidor y de compras y de comparación de precios extenderá aún más los servicios de investigación y comercio electrónico de Microsoft en Europa” afirmó Tami Reller, Vicepresidente corporativo y Gerente Financiero para Windows y Servicios en Línea de Microsoft Corporation. “El equipo de Ciao ha creado una comunidad al consumidor entusiasta basada en la tecnología intuitiva y en las relaciones comerciales de gran alcance que creemos brindarán nuevos beneficios a la plataforma de Microsoft Live Search. El segmento ISS de Greenfield Online ha sido un pilar del crecimiento y del valor de mercado de la empresa; nos complace haber encontrado al socio estratégico correcto para que ISS continúe su crecimiento”.

El cierre de la oferta pública de Microsoft está sujeto a las condiciones habituales, incluyendo aquellas acciones que representan al menos una mayoría de las acciones ordinarias de Greenfield Online, sobre una base completamente diluida, son legítimamente licitadas en la oferta y en conseguir la aprobación antimonopolio habitual. El cierre posterior de la fusión puede estar sujeto a conseguir la aprobación de los accionistas sobre el acuerdo de fusión, en el caso en que Microsoft no adquiera un número suficiente de acciones para efectuar una fusión por absorción. Si dicha aprobación es necesaria, Greenfield Online convocará a una reunión especial de accionistas.

Deutsche Bank Securities Inc., prestó servicio como asesor financiero a Greenfield Online en relación con la transacción. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP prestaron servicio como asesores jurídicos a Greenfield Online.

Greenfield Online presentará un Formulario 8-K ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) con más información referida a esta transacción.

Acerca de Greenfield Online, Inc.

Greenfield Online, Inc. es una empresa mundial de servicios y medios interactivos que recopila las actitudes de los consumidores acerca de productos y servicios, que facilita a los consumidores a tomar fundadas decisiones de compra acerca de los productos y servicios que quieren comprar, y ayuda a las empresas a comprender mejor a sus clientes para formular estrategias de marketing efectivas para los productos. La tecnología innovadora y exclusiva nos facilita recopilar dichas opiniones de forma rápida y precisa, y organizarla de una forma procesable. Para más información, visite www.greenfield.com. A través de nuestros portales Ciao de comparación de precios, recabamos contenido único y valioso generado por el usuario mediante un análisis comercial y del producto. Los visitantes de nuestros portales Ciao usan estos análisis para ayudarlos a tomar decisiones de compra y obtenemos utilidades a partir de este tráfico de Internet a través del comercio electrónico, referencias comerciales, selección de anuncios y ventas de publicidad. Para más información o para ser miembro, visite http://www.ciao-group.com. A través de nuestros sitios web Greenfield Online y Ciao Surveys y las redes subsidiarias, recopilamos, organizamos y vendemos las opiniones de los consumidores en forma de respuestas de encuestas para empresas de investigación de mercado y empresas del mundo. Para más información, visite www.greenfield-ciaosurveys.com. Para realizar una encuesta, visite www.greenfieldonline.com.

Acerca de Microsoft

Fundada en 1975, Microsoft Corporation (Nasdaq “MSFT”) es líder mundial en software, servicios y soluciones que ayudan a la gente y a las empresas a demostrar su potencial.

Acerca de Microsoft EMEA (Europa, Medio Oriente y África)

Microsoft ha operado en EMEA desde 1982. En la región, Microsoft emplea a más de 16.000 personas en más de 64 subsidiarias, brindando productos y servicios en más de 139 países y territorios.

Información adicional importante e informativa

Este anuncio no es ni una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones de Greenfield Online o Microsoft. En el momento en que la subsidiaria de Microsoft comience la oferta pública, presentará una Declaración de Oferta Pública en el formulario Schedule TO ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos y Greenfield Online presentará una Declaración de Solicitud/Recomendación en el formulario Schedule 14D-9 con respecto a la oferta pública. LA OFERTA PÚBLICA SERÁ HECHA SOLAMENTE POR MEDIO DE LA DECLARACIÓN DE OFERTA PÚBLICA. LA DECLARACIÓN DE OFERTA PÚBLICA (INCLUYENDO UNA OFERTA DE COMPRA, UNA CARTA DE TRASPASO RELACIONADA Y TODO OTRO DOCUMENTO DE LA OFERTA) Y LA DECLARACIÓN DE SOLICITUD/RECOMENDACIÓN CONSTARÁ DE INFORMACIÓN IMPORTANTE Y DEBERÍA SER LEÍDA DETALLADAMENTE ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN CON RESPECTO A LA OFERTA PÚBLICA.

La oferta de Compra, la Carta de Traspaso relacionada y otros documentos de la oferta, así como también la Declaración de Solicitud/Recomendación estarán disponibles para todos los accionistas de Greenfield Online, sin que estos incurran en gastos. La Declaración de Oferta Pública (incluyendo la Oferta de Compra, la Carta de Traspaso relacionada y todo otro documento de la oferta presentados por Microsoft y la Empresa ante la SEC) y la Declaración de Solicitud/Recomendación también estarán disponibles de manera gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Se les aconseja encarecidamente a los inversores y a los tenedores de valores que lean tanto la Declaración de Oferta Pública como la Declaración de Solicitud/Recomendación con respecto a la oferta pública mencionada en este comunicado de prensa cuando estén disponibles, ya que incluirán información importante. Los materiales de la oferta pública también se pueden obtener gratuitamente contactando al representante de la información para la oferta pública.

Advertencia con respecto a las Declaraciones a Futuro

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa sobre nuestra expectativa sobre los eventos o resultados futuros constituyen declaraciones a futuro con propósitos de amparo legal contenidos en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones a futuro se pueden identificar por la terminología, como por ejemplo, “puede”, “debe”, “espera”, “planea”, “anticipa”, “cree”, “estima”, “predice”, “potencial”, “continua” o el negativo de estos términos u otra terminología parecida. Estas declaraciones no son hechos históricos, sino que representan solamente nuestra opinión con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertos y se encuentran fuera de nuestro control. Es posible que nuestros resultados actuales y la condición financiera puedan diferir, posiblemente en forma sustancial, de nuestros resultados anticipados y la condición financiera indicada en estas declaraciones a futuro. Asimismo, ciertos factores podrían afectar el resultado de los asuntos descriptos en este comunicado de prensa. Estos factores incluyen, pero no están limitados a (1) el acontecimiento de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que podría dar origen a la culminación del acuerdo de fusión, (2) el resultado de cualquier procedimiento legal que puede ser establecido contra nosotros u otros luego del anuncio del acuerdo de fusión, (3) la imposibilidad para completar la fusión debido al fracaso en satisfacer otras condiciones requeridas para completar la fusión, (4) riesgos de que la transacción propuesta perjudique los proyectos y las operaciones actuales, y (5) los costos, honorarios y gastos relacionados con la fusión. La información adicional con respecto a los factores de riesgo y las incertidumbres que afectan a la Empresa se detallan periódicamente en las presentaciones de la Empresa ante la SEC, incluyendo, pero no limitado a, el Informe Anual más reciente de la Empresa en el Formulario 10-K y el Informe Trimestral en el Formulario 10-Q, disponible para visualizarlo en el sitio web de la Empresa en www.greenfield.com. Se le pide encarecidamente que considere estos factores detenidamente al evaluar las declaraciones a futuro de este documento y se le advierte que no deposite excesiva confianza en dichas declaraciones a futuro, que están calificadas en su totalidad por su declaración preventiva. Las declaraciones a futuro de este documento tienen valor solamente hasta la fecha de este comunicado de prensa y no asumimos ningún compromiso para actualizar públicamente dichas declaraciones a futuro que reflejen eventos o circunstancias posteriores.

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