ArcelorMittal adquiere London Mining Brasil, una empresa brasileña dedicada a la explotación de mineral de hierro, e instalaciones portuarias en Brasil a través de un acuerdo de colaboración con Adriana Resources Inc.

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--ArcelorMittal, el principal productor siderúrgico mundial, anuncia hoy el acuerdo relativo a la adquisición de la totalidad del capital social de la compañía London Mining South America Limited (“London Mining Brasil”) actualmente en manos de la sociedad London Mining plc (“London Mining”), cuyas acciones cotizan en la bolsa de Oslo, por un importe aproximado de 764 millones de dólares estadounidenses (USD). La transacción incluye asimismo la cesión de préstamos inter-grupo por parte de London Mining por un importe aproximado de 46 millones de dólares estadounidenses. El importe total a abonar a London Mining ascenderá a aproximadamente 810 millones de dólares estadounidenses.

London Mining Brasil es una empresa dedicada a la explotación de mineral de hierro situada en el denominado “Quadrilátero Ferrífero” en el estado de Minas Gerais, a una distancia de aproximadamente 65 kilómetros de la ciudad brasileña de Belo Horizonte. Sus principales actividades se centran en la prospección, explotación y producción de recursos de mineral de hierro en la región.

Las concesiones mineras Central, Oriental y Occidental de London Mining Brasil contienen un volumen estimado de 1.059 millones de toneladas de recursos medidos, indicados e inferidos de mineral de hierro. El mineral obtenido de la mina de London Mining Brasil tiene una ley media de hierro del 38,0%, lo que representa un contenido total de 402,6 millones de toneladas conforme a las normas brasileñas sobre evaluación.

En la actualidad, London Mining Brasil se encuentra en un proceso de ampliación de su producción de concentrados de mineral de hierro y gruesos de mineral, pasando de 1,4 millones de toneladas anuales a 3,2 millones de toneladas anuales en 2009, gracias a la producción obtenida en una planta de sinterizado puesta en marcha recientemente. En base a los resultados de análisis técnicos adicionales, ArcelorMittal estudiará la posibilidad de realizar una inversión de hasta 700 millones de dólares para aumentar la producción a medio plazo con el objetivo de superar los 10 millones de toneladas anuales.

Asimismo, ArcelorMittal ha suscrito un acuerdo (sujeto a formalización a través de un contrato) con la empresa canadiense Adriana Resources Inc. (“Adriana”), relativo al desarrollo de instalaciones portuarias de carga de mineral de hierro en el estado de Río de Janeiro (Brasil) (el “Puerto”). El Puerto está situado en el Tercer Distrito de la Ciudad de Mangaratiba, y las instalaciones se construirán en terrenos adquiridos por Adriana en enero de 2008. ArcelorMittal tiene la intención de utilizar su cuota en la capacidad del puerto para la exportación de mineral de hierro de la mina de London Mining Brasil a sus plantas siderúrgicas en la región atlántica.

El acuerdo de ArcelorMittal con Adriana incluye los siguientes elementos:

• A través de una serie de transacciones, ArcelorMittal adquirirá una participación del 80% en el Puerto, por un importe total de aproximadamente 40,5 millones de dólares, mientras que Adriana mantendrá el 20% restante.
• ArcelorMittal ha acordado la adquisición de hasta un 19,9% de acciones ordinarias de Adriana a través de dos ofertas privadas de adquisición de acciones (private placements); asimismo, designará a un miembro en el Consejo de Administración de Adriana.
• Las partes financiarán sus respectivas participaciones, calculadas mediante prorrateo, en los costes de desarrollo del Puerto que se prevé alcancen un total de aproximadamente 250 millones de dólares para una capacidad anual inicial de 10 millones de toneladas; y
• La capacidad del Puerto será compartida por las partes proporcionalmente a su participación en éste.

Refiriéndose a estas operaciones, Aditya Mittal, Director Financiero (CFO) y miembro de la Dirección General del Grupo ArcelorMittal, señaló:

“Se trata de otra importante inversión en el dinámico mercado brasileño. La adquisición de London Mining Brasil, junto con nuestra inversión en MPP - Mineração Pirâmide Participações Ltda. -, garantiza un nivel aún mayor de diversificación de nuestra base de aprovisionamiento de mineral de hierro, en un contexto marcado por condiciones cada vez más restrictivas en cuanto al suministro de materias primas. Por otra parte, las instalaciones portuarias previstas en la Bahía de Sepetiba en Brasil constituyen la solución propia para ofrecer acceso al mercado de la exportación al mineral procedente de la región del “Quadrilátero Ferrífero.”

Las transacciones anteriormente indicadas están supeditadas a la obtención de las correspondientes autorizaciones.

Notas a la Redacción

El emplazamiento del Puerto se sitúa en una parcela de 771.818 m² de superficie, a unos 70 kilómetros al oeste de Río de Janeiro en la Bahía de Sepetiba, en la costa de Brasil. Está previsto que durante el tercer o cuarto trimestre de 2008 concluya la compra del Lote 3 anexo, con una superficie de 85.757 m². El emplazamiento cuenta con acceso directo a una amplia red de ferrocarriles y transporte. Se están tramitando las correspondientes licencias y el emplazamiento recibió el 28 de mayo de 2008 las especificaciones (terms of reference) relativas a los requisitos medioambientales. Se prevé que la construcción de las instalaciones portuarias comience en el cuarto trimestre de 2008, con una duración prevista de 18-24 meses. Se prevé asimismo que el Puerto opere inicialmente con una capacidad de trasbordo de entre 5 y 10 millones de toneladas anuales.

RBC Capital Markets constituye el único asesor financiero de ArcelorMittal en relación con ambas transacciones

Información sobre ArcelorMittal

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ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de distribución. Cuenta con instalaciones industriales en más de 20 países en cuatro continentes, lo que le permite estar presente en todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas como en mercados emergentes.

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En 2007, ArcelorMittal generó una cifra de negocio de 105.200 millones de dólares (USD), con una producción anual de 116 millones de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 10% de la producción mundial de acero.

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