KCI übernimmt LifeCell für 1,7 Milliarden USD in bar und schafft somit einen globalen Marktführer in der Medizintechnologie

SAN ANTONIO, Texas & BRANCHBURG, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Highlights der Übernahme:

• Zusammenlegung der Unternehmen schafft führende Plattform auf dem schnell wachsenden Biochirurgiemarkt
• Übernahme der neuen Wachstumsplattform repräsentiert eine signifikante Diversifizierung und Erweiterung von KCIs Geschäftsportfolio sowie langfristigen Ertrags- und Gewinnzuwachs
• Vereint zwei Marktführer mit sich ergänzenden, marktführenden Technologien und fördert die Präsenz von KCIs Produkten in Operationssälen sowie bei der Akutversorgung
• Starkes gemeinsames Engagement für Innovation und Vermarktung von neuartigen medizinischen Lösungen
• Kaufpreis von 51,00 USD pro Aktie repräsentiert einen Aufschlag von 18 % gegenüber der Schlussnotierung vom 4. April 2008

Kinetic Concepts, Inc. (NYSE:KCI), ein globales medizintechnisches Unternehmen mit einer führenden Rolle bei der Wundversorgung und therapeutischen Lagerungssystemen, und die LifeCell Corporation (NASDAQ:LIFC), führend bei innovativen Produkten für Gewebeersatz zur Anwendung in rekonstruktiven, urogynäkologischen und orthopädischen chirurgischen Verfahren, gaben heute die Unterzeichnung eines Vertrags bekannt, wonach KCI LifeCell zum Preis von 51,00 USD pro Aktie bzw. 1,7 Milliarden USD in bar übernimmt. Das Angebot stellt einen Aufschlag von 18 % zur Schlussnotierung der LifeCell-Aktie vom 4. April 2008 und einen Aufschlag von 26 % zum 90-tägigen volumengewichteten durchschnittlichen Handelspreis. Die Vorstände beider Unternehmen haben die Transaktion bereits einstimmig genehmigt.

Nach Abschluss der Transaktion wird LifeCell als neue globale Biochirurgieabteilung innerhalb von KCI operieren. Paul Thomas wird auch weiterhin die Geschäfte als Präsident der Abteilung führen und dem Executive Committee von KCI beitreten. Das Managementteam und der Unternehmenssitz von LifeCell bleiben auch weiterhin in Branchburg, New Jersey. Basierend auf den bestehenden Geschäftstätigkeiten von KCI und LifeCell werden von den vereinten Unternehmen die Erzielung von Erträgen in Höhe von ca. 2 Milliarden USD für 2008 sowie die Beschäftigung von mehr als 7000 Mitarbeitern erwartet.

„Dies ist ein aufregender Tag für KCI“, so Catherine Burzik, Präsidentin und Chief Executive Officer von KCI. „Bei LifeCell handelt sich um ein für uns außergewöhnlich gut geeignetes Unternehmen. Die Übernahme von LifeCell ermöglicht weitere langfristige Wachstumsmöglichkeiten zum Vorteil von Patienten und Ärzten und stellt einen nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre dar. Diese Übernahme vereint zwei respektierte Marktführer mit etablierten Spitzentechnologien. Diese Kombination ermöglicht uns die Beschleunigung unserer Strategie zur Erhöhung der Präsenz von KCI in Operationssälen und lässt uns unsere breite globale Marktpräsenz zur Förderung des zukünftigen Wachstums von LifeCell-Produkten nutzen. Der Schwerpunkt des integrierten Managementteams wird dabei auf der Markteinführung beispielloser therapeutischer Lösungen für Patienten liegen. Ich bin sicher, dass die vereinten Unternehmen eine starke Macht bei der Bereitstellung fortschrittlicher Therapien für komplexe klinische Situationen darstellen. Wir bewundern die Errungenschaften von Paul Thomas und seinem Managementteam und freuen uns darauf, das erstklassige Verkaufsteam und die hervorragenden Produktentwicklungsorganisationen von LifeCell bei KCI begrüßen zu dürfen, wo sie eine entscheidende Rolle bei unseren künftigen Erfolgen spielen werden.“

„Unser Board of Directors und das Managementteam sind davon überzeugt, dass diese Transaktion eine strategisch sinnvolle Maßnahme für unser Unternehmen und einen Zugewinn für unsere Aktionäre darstellt und unseren Mitarbeitern interessante Möglichkeiten eröffnet“, so Paul Thomas. „Wir gehen davon aus, dass die Vereinigung unserer marktführenden Position in der regenerativen Medizin und des innovativen therapeutischen Ansatzes von KCI in der Wundheilung für beide Unternehmen Möglichkeiten zur Expansion unserer Märkte darstellen. Die globale Infrastruktur von KCI wird der Einführung von LifeCell-Produkten auf dem internationalen Markt förderlich sein. Wir sind ebenfalls davon überzeugt, dass die Erfahrung und Führungsposition von KCI bei der fortschrittlichen Wundversorgung die Annahme der innovativen Produkte von LifeCell auf diesem Markt erleichtern wird. Gemeinsam freuen wir uns darauf, das Leben einer höheren Anzahl von Patienten weltweit verbessern zu können.“

Vorteile der Vereinigung

• Globale Führungsposition in der Biochirurgie: KCI wird seine Infrastruktur in Kombination mit den Produkten von LifeCell nutzen, um einen globalen Marktführer in der Medizintechnologie mit umfangreicher Erfahrung bei der Entwicklung und Vermarktung von erstklassigen Technologien und klinisch erprobten Produkten zu schaffen, die hervorragende Patientenergebnisse erzielen.
• Diversifikation des Ertragsstroms von KCI: Die Vereinigung wird zur wesentlichen Diversifizierung der zukünftigen Erträge von KCI führen. Die moderne Wundversorgungsplattform des Unternehmens war bisher die primäre treibende Kraft für das Wachstum des Unternehmens, und diese Übernahme stellt die dritte große zukunftsorientierte Produktlinie für das Unternehmen dar. Mit einem Ertragszuwachs von 35 % im Jahr 2007 hätte LifeCell ca. 11 % der vereinigten Erträge repräsentiert und bietet somit eine bedeutungsvolle Erweiterung der Wachstumskurve, die derzeit für die Unterdrucktechnologie-Plattform besteht.
• Erhöhte Präsenz im Operationssaal und bei der Akutversorgung: KCI konzentriert sich auch weiterhin auf die Einsatzgebiete Operationssaal und Akutversorgung, sowohl mit seinen derzeitigen Produktangeboten sowie bei der Entwicklung von neuartigen Produkten aus seiner unterdruckbasierten Technologieplattform. Da die Produkte von LifeCell primär in diesen Versorgungsbereichen eingesetzt werden, beschleunigt diese Übernahme die Strategie von KCI und bietet weitere Wachstumsmöglichkeiten für die verbesserten Produkte der vereinten Unternehmen.
• Kombiniertes Potential für Forschung und Entwicklung: KCI und LifeCell teilen ähnliche Überzeugungen hinsichtlich der Forschung und Entwicklung von Produkten. Diese Übernahme vereinigt sich ergänzende technische Fähigkeiten, um die zeitnahe Vermarktung von hochwertigen Lösungen für komplexe, bisher nicht befriedigte klinische Bedürfnisse zu fördern.

Finanzierung und Struktur

Gemäß der Bestimmungen dieses Fusionsvertrags eröffnet eine Tochtergesellschaft von KCI ein Barangebot, um alle umlaufenden Stammaktien von LifeCell zum Preis von 51,00 USD pro Aktie aufzukaufen. Die Verpflichtung von KCI zur Schließung des Barangebots ist abhängig vom Angebot von mindestens der Mehrheit der vollständig verwässerten LifeCell-Aktien für das Angebot, den Abschluss und die Finanzierung der finanziellen Vereinbarungen von KCI, die nachfolgend beschrieben werden, und der Zufriedenstellung der behördlichen und anderer handelsüblichen Schlussbestimmungen. Nach Abschluss des Barangebots werden alle verbliebenen LifeCell-Aktien bei einer Fusion zum Preis von 51,00 USD erworben.

KCI verwendet Barmittel sowie eine vollständig übernommene Fremdfinanzierung durch die Bank of America und JPMorgan Chase Bank für die Übernahme. Die Bankfinanzierung beinhaltet langfristige Konsortialkredite sowie einen revolvierenden Kreditrahmen. Die Finanzierung innerhalb der Verpflichtung unterliegt verschiedenen Bedingungen, darunter der Abschluss des Barangebots im Einklang mit den Bestimmungen der Fusionsvereinbarung sowie anderer Bedingungen, ähnlich denen, welche auf den Abschluss des Barangebots und die Fusion zutreffen. Als Teil der Dauerfinanzierung kann KCI im Laufe des Jahres 2008 die aktiengebundenen Märkte betreten. KCI und LifeCell verfügten 2007 gemeinsam über ein Ergebnis von mehr als 500 Millionen USD vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, und KCI geht von einer schnellen Rückzahlung des Kredits aus.

KCI ist davon überzeugt, dass wesentliche Möglichkeiten zur Nutzung der supplementären Technologien und globalen Infrastruktur zur Förderung von bedeutsamen Ertragssynergien bestehen und erwartet eine Verringerung bestimmter allgemeiner und verwaltungstechnischer Ausgaben. Mit Ausnahme der nicht liquiditätswirksamen Abschreibungen von immateriellen Aktiva wird davon ausgegangen, dass sich die Transaktion eingangs verwässernd auf den Gewinn je Aktie, im Laufe des Jahres 2009 ertragssteigernd und im Jahre 2010 und danach sogar wesentlich ertragssteigernd auswirkt. Auf der GAAP-Basis wird von einer Wertsteigerung des Gewinns je Aktie durch die Transaktion im Laufe des Jahres 2010 ausgegangen.

J.P. Morgan Securities Inc. fungierte als Finanzberater für KCI und Merrill Lynch & Co. fungierte als Finanzberater für LifeCell. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP und Lowenstein Sandler PC fungierten als Rechtsberater für KCI bzw. LifeCell.

Ideale strategische Partner

LifeCells meistverkauftes Produkt AlloDerm®, ein Präparat zur Reparatur von beschädigtem Gewebe bei Hernien und Brustrekonstruktionen, generierte im letzten Jahr einen Ertrag von 167 Millionen USD für das Unternehmen. LifeCell ist deutlich führend auf dem schnell wachsenden Markt für Biologika. Das Hinzunehmen von LifeCell erweitert das Angebot von KCI in der Biochirurgie und im OP-Bereich und ermöglicht Zugang zu neuen kommerziellen und therapeutischen Möglichkeiten. Durch die Nutzung von LifeCells guten Beziehungen mit operierenden Ärzten im Bereich der Akutmedizin ergibt sich für KCI eine Plattform, von der aus das Unternehmen seine zukunftsweisenden unterdruckbasierten Produkte für den Operationsbereich einführen kann. Außerdem plant KCI die Nutzung seines breit angelegten Netzwerks und seiner globalen Kompetenz hinsichtlich Marktentwicklung, regulatorischer Funktion und Kostendeckung, um die globale Einführung von LifeCell-Produkten zu beschleunigen.

LifeCells neuestes Produkt, Strattice™, zählt zu den regenerativen Produkten der nächsten Generation und verfügt über das Potential, die Branche der Geweberegeneration zu transformieren. Da Strattice™ einfacher anzuwenden ist, nicht gekühlt werden muss und in großen Mengen verfügbar ist, ermöglicht es dem Unternehmen wachsende Geschäftsmöglichkeiten im Biochirurgiebereich für andere therapeutische Bereiche und internationale Märkte. Strattice™ erhielt im Juni 2007 die Freigabe 510(k) der US-amerikanischen FDA und ist in den USA auf dem Markt verfügbar.

Webcast

KCI und LifeCell führen am 7. April 2008 um 15.00 Uhr MESZ eine gemeinsame Konferenzschaltung durch, um die Transaktion zu erläutern. Um live an der Audioübertragung der Schaltung teilnehmen zu können, müssen Anrufer aus den USA die Nummer 866-202-0886 und Anrufer aus dem Ausland die Nummer +1-617-213-8841 wählen, und dem Mitarbeiter am Telefon die Konferenznummer 58919422 nennen. Die Konferenzschaltung wird unter http://www.kci1.com/investor/index.asp auch als Webcast verfügbar gemacht. Der Audioteil der Konferenzschaltung wird von einer Folienpräsentation begleitet. Um diese Präsentation während des Audioteils verfolgen zu können, müssen Sie sich unter http://www.kci1.com/investor/index.asp einloggen. Die archivierte Audioaufzeichnung sowie die Folienpräsentation werden kurz nach Beendigung der Konferenzschaltung auf der Website von KCI verfügbar gemacht.

Über KCI

Kinetic Concepts, Inc. (KCI) ist ein internationales Medizintechnologieunternehmen, das in den Bereichen moderne Wundversorgung und therapeutische Lagerungssysteme eine führende Position einnimmt. Wir entwickeln, produzieren, vermarkten und warten eine breite Palette an urheberrechtlich geschützten Produkten, welche klinische Ergebnisse verbessern und zur Reduzierung der Gesamtkosten bei der Patientenversorgung beitragen können. Zu unseren modernen Wundversorgungssystemen zählt unser patentrechtlich geschütztes Wundheilungssystem Vacuum Assisted Closure® oder V.A.C.® mit klinisch nachgewiesener Förderung der Wundheilung und Senkung der Behandlungskosten bei Patienten mit chronischen und akuten Wunden. Die therapeutischen Lagerungssysteme von Kinetic Concepts – spezielle Krankenhausbetten, Matratzenwechselsysteme und Auflagen – wurden zur Behandlung von mit Bewegungsunfähigkeit und Fettleibigkeit verbundenen Komplikationen wie Druckgeschwüre und Pneumonie sowie zur Unterstützung der Arbeit des Pflegepersonals für die sichere und würdevolle Versorgung der Patienten entwickelt. Unsere Infrastruktur wurde zur Erfüllung der speziellen Anforderungen von medizinischem Fachpersonal und Patienten in allen Versorgungsumgebungen entwickelt, einschließlich Akutkrankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und die Hausversorgung der Patienten in 19 Ländern weltweit entwickelt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.kci1.com.

Über LifeCell

LifeCell ist der führende Hersteller innovativer biologischer Produkte für die Reparatur von Weichgewebe. Chirurgen verwenden unsere Produkte für die Wiederherstellung von Struktur, Funktion und Physiologie bei einer Vielzahl von rekonstruktiven, orthopädischen und urogynäkologischen chirurgischen Verfahren. Zu den Produkten von LifeCell gehören: ALLODERM® regenerative Gewebematrix, für rekonstruktive plastische Chirurgie, allgemeine chirurgische Verfahren sowie Verfahren bei Verbrennungen und im Peridontalbereich; STRATTICE™ rekonstruktive Gewebematrix, für rekonstruktive plastische Chirurgie oder allgemein-chirurgische Verfahren; GRAFTJACKET® regenerative Gewebematrix, für orthopädische Anwendungen und Wunden an den unteren Extremitäten; ALLOCRAFT®DBM, für Knochentransplantationsverfahren und REPLIFORM® Geweberegenerationsmatrix für urogynäkologische chirurgische Verfahren. Zu den Initiativen des Unternehmens im Bereich Forschung und Entwicklung zählen Programme zur Erweiterung der Anwendung seiner derzeit vermarkteten Produkte auf neue chirurgische Betätigungsfehler sowie die Erweiterung der Produktlinie auf dem schnell wachsenden Markt für Biochirurgie. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.LifeCell.com.

Zukunftsweisende Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsweisende Aussagen, erkennbar an solchen Begriffen wie „glaubt“, „erwartet“, „geht davon aus“, „schätzt“, „plant“, „beabsichtigt“, „sollte“, „strebt danach“, „zukünftig“, „weiterführen“ oder der Verneinung dieser Begriffe bzw. vergleichbaren Bezeichnungen. Zukunftsbezogene Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die nur schwer vorhersehbar sind und zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von denen in den zukunftsweisenden Aussagen ausgedrückten oder angedeuteten Ergebnissen führen können. Zu den Faktoren, welche die Ursache dafür sein können, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich abweichen, gehören insbesondere: (1) das Auftreten eines Ereignisses, einer Veränderung oder anderer Umstände, die zur Beendigung des Fusionsvertrags führen könnten, (2) das Ergebnis jedweder rechtlicher Verfahren gegen KCI, LifeCell und andere nach Bekanntgabe der Fusion, (3) die Unfähigkeit, das Angebot oder die Fusion aufgrund mangelnder zufriedenstellender Erfüllung der Bedingungen des Angebots oder der Fusion abzuschließen, einschließlich des Erlangens der Mehrheit der Aktien von LifeCell durch das Angebot, des Abschlusses der Finanzierung von KCI, des Verstreichen der Wartefrist gemäß des Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 mit seinen Ergänzungen sowie dem Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; (4) Risiken, dass die angestrebte Transaktion aktuelle Pläne und Abläufe stört und potentielle Schwierigkeiten bei der Mitarbeitererhaltung als Ergebnis des Angebots oder der Fusion; (5) der Fähigkeit, die Vorteile der Fusion zu erkennen; (6) der erhöhte Nutzen als Ergebnis der Transaktion; (7) legislative, behördliche und wirtschaftliche Entwicklungen sowie (8) andere Faktoren, die in den bei der SEC hinterlegten Dokumenten beschrieben werden. Viele der Faktoren, welche das Ergebnis der Angelegenheit dieser Meldung bestimmen, liegen außerhalb der Kontrollmöglichkeiten von KCI und LifeCell. Die Unternehmen können keine Zusicherungen leisten, dass irgendwelche Transaktionen im Zusammenhang mit dem Angebot abgeschlossen werden oder dass die Bedingungen des Angebots oder der Fusion erfüllt werden. Die Unternehmen übernehmen keine Verpflichtung zur Korrektur oder Aktualisierung dieser zukunftsweisenden Aussagen oder zur Bekanntgabe weiterer zukunftsweisender Aussagen, weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Ursachen. Die Unternehmen sind nicht für die Aktualisierung der Informationen in dieser Meldung über das Datum der Veröffentlichung hinaus oder für Veränderungen dieser Meldung durch Nachrichtenagenturen oder Internetdienste verantwortlich.

Wichtige Information

Das hiermit beschriebene Angebot wurde noch nicht eröffnet. Die hiermit erfolgte Beschreibung ist somit weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung für ein Angebot, um Wertpapiere von LifeCell zu verkaufen. Wenn das Angebot eröffnet wird, beabsichtigen KCI und dessen hundertprozentige Tochtergesellschaften, ein Tender Offer Statement (Schedule TO) mit einem Kaufangebot, Übertragungsurkunden und anderen Dokumenten im Zusammenhang mit dem Angebot einzureichen, und LifeCell beabsichtigt die Einreichung eines Solicitation/Recommendation Statements (Schedule 14D-9) im Hinblick auf das Angebot.

KCI, dessen hundertprozentige Tochtergesellschaften und LifeCell beabsichtigen, diese Dokumente an die Aktionäre von LifeCell zu schicken. Diese Dokumente werden wichtige Informationen über das Angebot beinhalten, und die Aktionäre von LifeCell werden dringend aufgefordert, diese bei ihrer Zustellung sorgfältig zu lesen. Den Aktionären von LifeCell wird eine kostenlose Version dieser Dokumente (bei Verfügbarkeit) sowie anderer Dokumente von LifeCell oder KCI, die bei der SEC eingereicht wurden, auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov zugänglich gemacht. Außerdem wird den Aktionären eine kostenlose Version dieser Dokumente (bei Verfügbarkeit) von KCI unter der Adresse 8023 Vantage Drive, San Antonio, TX 78230-4726, USA, z.H. Investor Relations, oder von LifeCell unter der Adresse One Millenium Way, Branchburg, New Jersey 08876, USA, z.H. Investor Relations, zur Verfügung gestellt.

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