JPMorgan Chase übernimmt Bear Stearns

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) gab bekannt, dass es The Bear Stearns Companies Inc. (NYSE: BSC) übernehmen wird. Die Boards of Directors beider Unternehmen haben der Transaktion einstimmig zugestimmt.

Die Transaktion wird in Form eines Aktientauschs erfolgen. JPMorgan Chase wird jeweils 0,05473 seiner Stammaktien gegen eine Stammaktie von Bear Stearns eintauschen. Auf Grundlage des Schlusskurses vom 15. März 2008 beliefe sich die Transaktion auf einen Wert von ca. 2 US-Dollar pro Aktie.

JPMorgan Chase übernimmt mit sofortiger Wirkung die Handelsverpflichtungen von Bear Stearns und seiner Tochtergesellschaften und beaufsichtigt die Leitung seiner Betriebstätigkeiten. Mit Ausnahme der Zustimmung durch die Aktionäre unterliegt der Abschluss keinen maßgeblichen Bedingungen. Es wird erwartet, dass der beschleunigte Abschluss der Transaktion bis zum Ende des zweiten Kalenderquartals des Jahres 2008 erfolgt. Die Federal Reserve, das OCC (Office of the Comptroller of the Currency) und andere US-Behörden haben alle notwendigen Genehmigungen erteilt.

Zusätzlich zu den Finanzmitteln, welche die Federal Reserve normalerweise im Rahmen ihrer Diskontpolitik gewährt, wird die Fed im Zusammenhang mit dieser Transaktion eine Sonderfinanzierung leisten. Die Fed hat eingewilligt, für Bear Stearns liquiditätsschwächere Positionen bis zu 30 Mrd. US-Dollar zur Verfügung zu stellen.

„JPMorgan Chase steht hinter Bear Stearns”, sagte Jamie Dimon, Chairman und CEO von JPMorgan Chase. „Bear Stearns Kunden und Vertragspartner sollten sich sicher fühlen, dass JPMorgan für Bear Stearns Vertragsrisiken eintritt. Unsere Gesellschaft heißt die Kunden, Vertragspartner und Mitarbeiter von Bear Stearns willkommen und wir sind erfreut, ihr Partner zu sein.”

Dimon fügte hinzu: „Diese Transaktion wird einen guten langfristigen Wert für die Aktionäre von JPMorgan Chase darstellen. Diese Übernahme erfüllt unsere Schlüsselkriterien: Wir gehen ein vernünftiges Risiko ein, wir haben einen angemessenen Fehlerspielraum mit eingerechnet, sie stärkt unsere Geschäfte und wir sind klar in der Lage, sie durchzuführen.”

„Die vergangene Woche war eine unglaublich schwierige Zeit für Bear Stearns. Diese Transaktion stellt angesichts der gegenwärtigen Umstände das beste Ergebnis für alle unsere Interessensträger dar”, sagte Alan Schwartz, President und CEO von Bear Stearns. „Ich bin unheimlich stolz auf unsere Mitarbeiter und bin überzeugt, dass sie fortfahren werden, gewaltige Werte für das neue Geschäft zu schaffen.”

Es wird erwartet, dass sich die Transaktion insgesamt positiv auf die Jahreserträge von JPMorgan Chase auswirken wird.

„Diese Transaktion hilft uns, einige der Lücken in unseren Geschäftstätigkeiten zu schließen, wobei lediglich verkraftbare Überschneidungen auftreten”, sagte Steve Black, Co-CEO der JPMorgan Investment Bank. „Wir kennen Bear Stearns Führungsteam gut und freuen uns darauf, mit ihnen gemeinsam an der Zusammenführung unserer beiden Unternehmen zu arbeiten.”

„Der Erwerb von Bear Stearns gibt uns die Möglichkeit, ein attraktives Geschäftssortiment zu erhalten”, sagte Bill Winters, Co-CEO der JPMorgan Investment Bank. „Nachdem wir unseren Sorgfaltspflichten nachgekommen sind, haben wir keine Bedenken hinsichtlich der Qualität von Bear Stearns Geschäften und wir sind erfreut, dass sie ein Teil unserer Gesellschaft werden.”

„Das Managementteam von JPMorgan Chase hat eine überzeugende Erfolgsbilanz in der effektiven Fusionsintegration”, sagte Heidi Miller, CEO von JPMorgan Treasury & Securities Services. „Wir werden in den kommenden Wochen eng mit Bear Stearns Kunden und Management zusammenarbeiten, um die Transaktion schnell durchzuführen.”

JPMorgan Chase wird am heutigen Sonntag, dem 16. März 2008, um 20.00 Uhr (Eastern Time) eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Übernahme von Bear Stearns zu erörtern. Investoren können sich unter der Rufnummer (800) 214-0745 (USA) / (719) 457-0700 (international) mit dem Zugangscode 614424 einwählen, oder dem Live-Audiowebcast zuhören. Der Live-Audiowebcast und Präsentationsgrafiken werden unter http://investor.shareholder.com/jpmorganchase/presentations.cfm in der Rubrik Investor Relations, Investor Presentations bereitgestellt. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird ab dem 16. März 2008, 23.00 Uhr (Eastern Time) bis Montag, dem 31. März 2008 0.00 Uhr (Eastern Time) unter der Rufnummer (888) 348-4629 (USA) oder (719) 884-8882 (international) mit dem Zugangscode 614424 zur Verfügung stehen. Außerdem kann die Aufzeichnung von www.jpmorganchase.com abgerufen werden.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) ist eine führende globale Finanzdienstleistungsgesellschaft mit einem Vermögen von 1,6 Billionen US-Dollar und Geschäftstätigkeiten in über 60 Ländern. Die Gesellschaft ist ein Branchenführer in den Bereichen Investment Banking, Finanzdienstleistungen für Verbraucher und kleinere Unternehmen, Handelsbankwesen, Abwicklung von Finanztransaktionen, Vermögensmanagement und Private Equity. JPMorgan Chase ist ein Bestandteil des Dow Jones Industrial Average und dient Millionen von US-amerikanischen Verbrauchern sowie vielen der berühmtesten Konzerne, Institutionen und staatlichen Stellen der Welt unter seinen Marken JPMorgan und Chase. Informationen über die Gesellschaft sind unter www.jpmorganchase.com erhältlich.

The Bear Stearns Companies Inc. (NYSE: BSC) dient staatlichen Stellen, Unternehmen, Institutionen und Privatkunden in aller Welt. Zu den Kerngeschäften des Unternehmens gehören institutionelle Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Investment Banking, globale Clearingdienste, Vermögensverwaltung und Dienstleistungen für Privatkunden. Weitere Informationen über Bear Stearns finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.bearstearns.com.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche Aussagen schließen ein, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Vorteile der Fusion von J.P. Morgan Chase & Co. und The Bear Stearns Companies Inc., einschließlich zukünftige Finanz- und Betriebsergebnisse, Pläne, Zielsetzungen, Erwartungen und Absichten des vereinigten Unternehmens und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten und Erwartungen des Managements von J.P. Morgan Chase und unterliegen bedeutenden Risiken und Ungewissheiten. Tatsächliche Ergebnisse können von den Darstellungen der zukunftsbezogenen Aussagen abweichen.

Unter anderem könnten die folgenden Faktoren zur Folge haben, dass tatsächliche Ergebnisse von den Darstellungen der zukunftsbezogenen Aussagen abweichen: die Fähigkeit, die Genehmigungen von Regierungsstellen und Selbstaufsichtsgremien der Branche für die Fusion unter den vorgesehenen Bedingungen und im vorgesehen Zeitrahmen zu erhalten und jegliche Veränderungen von Ansichten, Reaktionen, Aktionen und Erklärungen von aufsichtsrechtlichen Stellen mit Bezug auf die Fusion und den damit zusammenhängenden Vereinbarungen und Übereinkünften, das Ausmaß und die Dauer fortbestehender Wirtschafts- und Marktturbulenzen, ungünstige Entwicklungen innerhalb der Geschäfte und Tätigkeiten von Bear Stearns, darunter Verluste von Kunden, Mitarbeitern, Vertragspartnern und anderen Geschäftsbeziehungen, die Ablehnung der Fusion seitens der Aktionäre von Bear Stearns, das Risiko, dass die Integration des Geschäfts nicht erfolgreich verläuft, das Risiko, dass aus der Fusion entstehende Kosteneinsparungen und andere Synergien nicht vollständig oder erst später als erwartet realisiert werden, dass die durch die Fusion verursachte Geschäftsstörung es erschwert, Geschäfts- und Betriebsbeziehungen aufrecht zu erhalten, erhöhter Konkurrenzdruck und dessen Auswirkungen auf Preise, Kaufverhalten, Beziehungen zu Dritten und Umsätze, das Risiko neuer und veränderlicher Richtlinien innerhalb und außerhalb der USA und das Risiko von gerichtlichen und/oder aufsichtsrechtlichen Verfahren. Weitere Faktoren, aufgrund derer die Ergebnisse von JPMorgan Chase maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsbezogenen Aussagen abweichen könnten, sind in dem Jahresbericht (in der gültigen Fassung) der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2007 beendete Jahr auf Formular 10-K enthalten, der bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und über deren Website (http://www.sec.gov) erhältlich ist..

Zusätzliche Informationen

Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Fusion wird JPMorgan Chase & Co. eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 bei der SEC einreichen, der eine Stimmabgabeerklärung von Bear Stearns beiliegt und die auch einen Verkaufsprospekt von JPMorgan Chase & Co. darstellt. Bear Stearns wird seinen Aktionären die Stimmabgabeerklärung/den Prospekt zusenden. JPMorgan Chase & Co. und Bear Stearns fordern Investoren und Eigentümer von Wertpapieren dringend auf, die Stimmabgabeerklärung/den Prospekt über die vorgesehene Fusion zu lesen, sobald sie erhältlich ist, denn sie wird wichtige Informationen enthalten. Sie können Kopien aller Dokumente, die im Zusammenhang mit dieser Transaktion bei der SEC eingereicht werden, kostenlos über die Website der SEC (www.sec.gov) erhalten. Sie können diese Dokumente auch kostenlos von der Website von ) erhalten. Sie können diese Dokumente auch kostenlos von der Website von JPMorgan Chase & Co. (www.jpmorganchase.com) erhalten, indem Sie die Registerkarte „Investor Relations”, dann die Überschrift „Financial Information” und schließlich den Menüpunkt „SEC Filings” anklicken. Außerdem sind diese Dokumente kostenlos von Bear Stearns Website (www.bearstearns.com) unter der Überschrift „Investor Relations” und dort unter der Registerkarte „SEC Filings” erhältlich.

JPMorgan Chase, Bear Stearns und deren jeweilige Direktoren, geschäftsführende Amtsinhaber und bestimmte andere Mitglieder des Managements und Mitarbeiter werden Aktionäre von Bear Stearns möglicherweise zur Abgabe von Stimmen für die Fusion auffordern. Informationen über die Personen, denen es gemäß der Regeln der SEC gestattet ist, im Zusammenhang mit der vorgesehenen Fusion Bear Stearns Aktionäre zur Abgabe von Stimmen aufzufordern, werden in der Stimmabgabeerklärung /dem Prospekt dargelegt, wenn diese/r bei der SEC eingereicht wird. Die endgültige Stimmabgabeerklärung, die JPMorgan Chase am 30. März 2007 bei der SEC einreicht, wird Informationen über die geschäftsführenden Amtsinhaber und Direktoren des Unternehmens enthalten. Die endgültige Stimmabgabeerklärung, die Bear Stearns am 27. März 2007 bei der SEC einreicht, wird Informationen über die geschäftsführenden Amtsinhaber und Direktoren des Unternehmens enthalten. Sie können kostenlose Kopien dieser Dokumente von JPMorgan Chase und Bear Stearns anfordern, indem Sie die oben angegebenen Kontaktinformationen verwenden.

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