Fusão entre Merck e Schering-Plough

Empresa combinada posicionada para crescimento sustentável através de inovação científica e um portfólio de produtos mais forte e diversificado

Canal conjunto eficiente de pesquisa e desenvolvimento com fortes candidatos em todas as fases de desenvolvimento duplica o número de compostos de fase avançada para 18

Portfólio mais amplo de produtos em áreas terapêuticas essenciais

Presença global expandida incluindo mercados emergentes de alto crescimento

Espera-se que a transação contribua significativamente para os lucros, aumente eficácias e resulte em economias anuais de aproximadamente $3,5 bilhões

Merck comprometida em manter o dividendo atual

WHITEHOUSE STATION, N.J. & KENILWORTH, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) e Schering-Plough Corporation (NYSE: SGP) anunciaram hoje que seus conselhos de administração aprovaram por unanimidade um contrato final de fusão de acordo com o qual será realizada a fusão da Merck e da Schering-Plough, sob o nome Merck, em uma transação em dinheiro e ações. De acordo com a condição do contrato, os acionistas da Schering-Plough receberão 0,5767 ações e $10,50 em dinheiro por cada ação da Schering-Plough. Cada ação da Merck se tornará automaticamente uma ação da empresa fundida. O presidente do conselho, presidente e diretor executivo da Merck, Richard T. Clark, vai comandar a empresa combinada.

“Estamos criando uma empresa líder forte e global, com crescimento sustentável e sucesso”

Com base no preço final das ações da Merck no dia 6 de março de 2009, a compensação a ser recebida pelos acionistas da Schering-Plough está avaliada em $23,61 por ação, ou $41,1 bilhões no total. Este preço representa um prêmio para os acionistas da Schering-Plough de aproximadamente 34% com base no preço de fechamento das ações da Schering-Plough no dia 6 de março de 2009. A compensação também representa um prêmio de aproximadamente 44% com base no preço médio de fechamento das duas ações durante os últimos 30 dias de negociação.

Mediante o fechamento da transação, é esperado que os acionistas da Merck possuam aproximadamente 68% da empresa combinada, e é esperado que os acionistas da Schering-Plough possuam aproximadamente 32%. A Merck antecipa que a transação contribua modestamente para o lucro por ação fora do GAAP1 no término do primeiro ano depois da conclusão, e substancialmente depois.

“Estamos criando uma empresa líder forte e global, com crescimento sustentável e sucesso”, disse Richard Clark. “A empresa combinada vai se beneficiar de um canal de pesquisa e desenvolvimento formidável, de um portfólio significativamente mais amplo de medicamentos e de uma presença maior em mercados internacionais principais, principalmente em mercados emergentes de alto crescimento. As eficácias que ganhamos vão permitir que possamos investir em oportunidades estratégicas, enquanto criamos valor significante para os acionistas.

“Esperamos unir forças com um parceiro excelente que conhecemos bem e que compartilha o nosso compromisso com os pacientes, funcionários e comunidades onde trabalhamos e vivemos. Através de seu talento e dedicação, os funcionários da Schering-Plough construíram um mecanismo de pesquisa e desenvolvimento líder no setor e um canal de fase avançada que é complementar ao nosso. Estamos confiantes que, juntas, a Merck e a Schering-Plough farão uma diferença significante no futuro do nosso cuidado médico global”, adicionou Richard Clark.

Fred Hassan, presidente do conselho e diretor executivo da Schering-Plough, disse, “Durante os últimos seis anos, os colegas da Schering-Plough transformaram a nossa empresa em um forte concorrente na indústria farmacêutica global. Nós construímos um negócio forte, diversificado e um canal eficiente que oferece esperança a pacientes que estão esperando por novos medicamentos. Estou orgulhoso do que realizamos. O nosso sucesso é um testamento ao esforço e dedicação dos nossos colegas em todos os países. Estamos unindo forças com a Merck, nosso parceiro duradouro em nossa joint venture sobre um medicamento para o colesterol, para criar um novo líder dinâmico no setor farmacêutico. Ao aproveitar as forças de ambas as empresas, a empresa combinada ficará bem posicionada para alcançar ainda mais a nossa meta compartilhada de descobrir novas terapias para pacientes, para ajudá-los a viver vidas mais saudáveis e felizes.”

“O talento e a dedicação dos cientistas da Schering-Plough ajudaram a construir um canal excelente de desenvolvimento clínico”, disse Peter S. Kim, Ph.D., vice-presidente executivo da Merck, e presidente da Merck Research Laboratories. “A considerável experiência em produtos biológicos da Schering-Plough vai complementar a recente plataforma de produtos biológicos proprietários da Merck e vai se alinhar ao nosso compromisso para construir uma forte presença no setor de produtos biológicos. Os canais da Schering-Plough e da Merck são notavelmente complementares e vão aumentar imensamente a nossa habilidade de oferecer importantes novos medicamentos aos pacientes. Eu acredito que o canal combinado será o melhor no setor, sem dúvida.”

Benefícios estratégicos da transação

  • Portfólios de produtos complementares e canais focados em áreas terapêuticas principais: A combinação amplia significativamente o portfólio de medicamentos da Merck – um mecanismo para um crescimento consistente e sustentável – impulsionada em parte pela adição de valiosos produtos com períodos longos de exclusividade. Ao aproveitar as ofertas expandidas de produtos da empresa combinada, a Merck espera se beneficiar de oportunidades adicionais de crescimento de receita. Por exemplo, a empresa combinada vai ter oportunidades ampliadas para gerenciamento de vida de ciclo através da introdução de novas combinações potenciais e formulações de produtos existentes. Além disso, a Merck e a Schering-Plough juntas têm candidatos de alto potencial em canais de fase inicial, intermediária e avançada. A transação vai duplicar o número de medicamentos potenciais que a Merck tem em desenvolvimento de Fase III, totalizando 18.

    A empresa combinada terá um portfólio mais diversificado em todas as áreas terapêuticas importantes, incluindo cardiovascular, respiratória, cancerologia, neurociência, doenças infecciosas, imunologia, saúde feminina e outras áreas:
    • Cardiovascular: Esta transação reforça o compromisso de 50 anos da Merck à área terapêutica cardiovascular. A consolidação dos medicamentos para colesterol ZETIA (ezetimiba) e VYTORIN2 (ezetimiba/sinvastatina) no portfólio de produtos cardiovasculares da Merck vai simplificar a abordagem da empresa combinada ao mercado cardiovascular e vai criar novas oportunidades para aproveitar a franquia de medicamentos para o colesterol através de novas combinações de medicamentos. Por fim, a adição do antagonista do receptor de trombina da Schering-Plough, uma terapia potencial anti-plaquetas primeira em sua classe, entre outros candidatos de desenvolvimento de fase avançada, complementa ainda mais o portfólio de desenvolvimento de medicamentos cardiovasculares de Fase III da Merck vai posicionar a empresa combinada para continuar oferecimento produtos significantes para pacientes nesta área terapêutica importante.
    • Respiratória: A combinação com a Schering-Plough amplia a forte franquia da área respiratória da Merck com múltiplos produtos complementares, incluindo os medicamentos para tratamento da asma e rinite alérgica.
    • Oncologia: Os produtos atuais de oncologia da Schering-Plough permitirão à Merck ampliar sua presença nesta área e fornecerão a base necessária para aproveitar do promissor canal da empresa combinada.
    • Neurociência: Os fortes recursos de P&D da Schering-Plough nesta área complementam as iniciativas contínuas de desenvolvimento de neurociência da Merck, que incluem candidatos de produtos para enxaqueca e sono. Além dos produtos de neurociência atualmente comercializados das duas empresas, a Schering-Plough traz vários candidatos promissores de fase avançada, incluindo o SAPHRIS (asenapina), um medicamento antipsicótico para o tratamento de esquizofrenia e transtorno bipolar, e BRIDION (suggamadex), um novo agente de reversão de anestesia.
    • Doenças infecciosas: A Schering-Plough e a Merck têm iniciativas complementares em doenças infecciosas. A empresa combinada vai aproveitar os pontos fortes científicos e comerciais de ambas as empresas no tratamento do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e Vírus da Hepatite C (HCV). O forte portfólio de candidatos HCV da Schering-Plough, incluindo o Boceprevir, é bem alinhado com os programas da Merck nesta área crítica de doenças.
    • Imunologia: A Schering-Plough traz os direitos de distribuição para fora dos Estados Unidos do REMICADE (infliximabe), seu produto biológico bem estabelecido para doenças inflamatórias /imunológicas, e SIMPONI (golimumab) que foi arquivado na Europa em março de 2008, bem como vários outros produtos promissores em desenvolvimento.
    • Saúde feminina: A Merck espera se beneficiar de um forte portfólio dos produtos de saúde feminina, incluindo GARDASIL [vacina quadrivalente contra papilomavírus humano (tipos 6, 11, 16 e 18), recombinante], uma ampla variedade de opções de medicamentos anticoncepcionais e biológicos e medicamentos relacionados à fertilidade de moléculas pequenas, que permitirá à empresa fortalecer relações com os provedores de cuidados médicos para mulheres.
    • Outras áreas: A Schering-Plough traz à empresa combinada um negócio líder de Saúde Animal forte em vacinas e moléculas pequenas, bem como muitas marcas de saúde atrativas aos consumidores, como CLARITIN, COPPERTONE, DR. SCHOLL’S e MIRALAX.
  • Setor eficiente de pesquisa e desenvolvimento para oferecer medicamentos inovadores aos pacientes: A Merck e a Schering-Plough ambas têm registros comprovados de avanços em pesquisa e descobertas científicas. A empresa combinada terá um canal de produtos com maior profundidade e amplitude, e numerosos candidatos promissores de medicamentos. Com maiores recursos, a empresa combinada terá a flexibilidade financeira para investir nestes candidatos bem como em oportunidades externas de pesquisa e desenvolvimento, e construir com base nos fortes legados de ambas as empresas.
  • Organização comercial mais forte: A Merck e a Schering-Plough ambas possuem equipes comprovadas de funcionários talentosos e experientes com fortes relações com os clientes. O progresso que a Merck e a Schering-Plough têm feito na implementação de novos modelos de vendas centrados nos clientes vai ajudar a garantir a integração contínua e eficiente das duas operações comerciais. O portfólio de produtos mais amplo da empresa combinada vai ajudar sua força de vendas a ser mais efetivo, aumentando sua habilidade de ajudar os médicos e os sistemas de cuidados médicos a melhor os resultados dos pacientes. A Schering-Plough traz vantagens principais para a Merck através de seu foco em áreas terapêuticas especializadas e sua força em mercados internacionais.
  • Presença global expandida com base de receita geograficamente diversificada: A Schering-Plough gera aproximadamente 70% de sua receita fora dos Estados Unidos, incluindo mais de $2 bilhões em receita anual de mercados emergentes. Isto vai acelerar dramaticamente as iniciativas de crescimento internacional da Merck, incluindo a meta da empresa de ficar entre as cinco principais empresas do setor nos mercados emergentes alvo. A empresa combinada terá uma equipe global líder no setor de profissionais de marketing e vendas. Além disso, é esperado que a empresa combinada gere mais do que 50% de sua receita3 fora dos Estados Unidos com uma mistura mais geograficamente diversificada de negócios.
  • Capacidades industriais aumentadas: As operações industriais combinadas da Merck e da Schering-Plough vão aumentar consideravelmente as capacidades industriais, somando mais capacidade para sustentar o crescimento antecipado em medicamentos estéreis e biológicos. A Merck alcançará sinergias ainda maiores aplicando suas estratégias de produção enxuta e sourcing para as operações expandidas.

Benefícios financeiros da transação

  • Forte perfil financeiro: As receitas3 combinadas de ambas as empresas totalizaram $47 bilhões. Depois da transação, a empresa combinada vai ter um forte balanço patrimonial com um saldo de investimentos e em numerário de aproximadamente $8 bilhões. A Merck acredita que manterá suas classificações atuais de crédito. Além disso, é esperado que o amplo portfólio de produtos da empresa combinada gere um forte fluxo de caixa.
  • Compromisso para manter o dividendo da Merck: O conselho de administração da Merck está comprometido em manter o dividendo no nível atual depois do fechamento da transação. A Merck paga atualmente um dividendo anual de $1,52 por ação, que, com base no valor das ações conversíveis, representa um aumento triplo para os acionistas da Schering-Plough. Além disso, a empresa combinada continuará o programa de recompra de ações da Merck depois da conclusão da transação.
  • Economia substancial nos custos: A Merck espera alcançar economias significativas de custo de aproximadamente
    $3,5 bilhões anualmente depois de 2011. Estas economias de custo são esperadas para vir de todas as áreas da empresa combinada e da integração completa da joint venture sobre o medicamento para colesterol da Merck/Schering-Plough Pharmaceuticals. Estas economias de custo são além das iniciativas de redução de custo contínuas anteriormente anunciadas em ambas as empresas.
  • Contribuição para os lucros: Antecipa-se que a transação contribua modestamente para o lucro por ação fora do GAAP¹ no término do primeiro ano depois da conclusão, e substancialmente depois.
  • Capacidade de otimizar investimentos para obter o máximo benefício: As economias de custo significativas esperadas para serem alcançadas por esta combinação serão alocadas nas melhores oportunidades de investimento, incluindo candidatos no canal de produção com a maior probabilidade de sucesso, bem como oportunidades de licenciamento. Ao otimizar seus investimentos, a empresa combinada maximizará os benefícios das iniciativas de crescimento estratégico e de pesquisa e desenvolvimento para solidificar sua posição na vanguarda da inovação e melhorar sua liderança científica e tecnológica.

Liderança e integração

Seguindo o término da transação, o conselho de administração da empresa combinada será composto pelo conselho da Merck e três representantes do conselho da Schering-Plough. Richard T. Clark será presidente do conselho, presidente e diretor executivo da empresa combinada. Fred Hassan, presidente do conselho e diretor executivo da Schering-Plough, está comprometido em continuar as fortes operações da Schering-Plough, e pretende participar no planejamento de integração até o fim.

A equipe de integração da Merck será liderada por Adam Schechter, presidente da Global Pharmaceuticals, para que reportará a Richard Clark. A equipe de integração da Schering-Plough será liderada por Brent Saunders, vice-presidente sênior e presidente, Consumer Health Care, que reportará a Fred Hassan. Uma prioridade principal é manter os melhores talentos de ambas as empresas. Reconhecendo que a combinação resultará em uma organização muito maior, a Merck espera que a maioria significativa dos funcionários da Schering-Plough permaneça com a empresa combinada. Além disso, a Merck e a Schering-Plough vão congelar as contratações imediatamente.

A empresa combinada ficará sediada em Whitehouse Station, NJ.

Financiamento

A compensação total será composta por uma combinação de aproximadamente 44% em numerário e 56% em ações. A parte em numerário será financiada com uma combinação de $9,8 bilhões dos saldos de caixa existentes e $8,5 bilhões de financiamento comprometido a ser fornecido pela J.P. Morgan.

Estrutura da transação

A transação será estruturada como uma "fusão reversa" onde a Schering-Plough, renomeada como Merck, continuará como incorporadora. A relação de troca foi calculada com base em um preço acordado de $26,25 com $10,50 em numerário e $15,75 em ações da Merck, com base em um preço médio ponderado do volume diário em um período de trinta dias de $27,3109. Em vigor a partir da fusão, cada ação da Merck se tornará automaticamente uma ação da empresa combinada. O recebimento das ações pelos acionistas da Schering-Plough e a conversão das ações da Merck em ações da empresa combinada de acordo com a transação pretende ser livre de impostos, para finalidades de imposto de renda federal dos EUA. Os acionistas da Schering-Plough estarão sujeitos a impostos incidentes sobre o numerário até a quantia de ganho realizada sobre as ações trocadas.

Indicações

A Merck reafirmou suas expectativas para a receita anual de 2009 (como informado pela Merck & Co., Inc.) de estar na faixa de $23,7 bilhões a $24,2 bilhões. Como anteriormente divulgado, com base na informação atual, é provável que as receitas fiquem na metade inferior desta faixa. A empresa também reiterou suas expectativas para o lucro por ação fora do GAAP de 2009 de $3,15 a $3,30, excluindo certos itens, e uma faixa de lucro por ação GAAP de 2009 de $2,95 a $3,17. As indicações de lucro por ação GAAP de 2009 incluem um encargo antes dos impostos de aproximadamente $400 milhões a $600 milhões associado com o programa de reestruturação global da empresa. Estas indicações excluem qualquer impacto desta transação, cuja conclusão é esperada para ocorrer no quarto trimestre.

A Merck tem como alvo um único dígito elevado de taxa de crescimento anual composta para o lucro por ação não GAAP1 em 2009 (a base de 2009 representa as indicações independentes de lucro por ação não GAAP da Merck) para 2013. Adicionalmente, em 2013, a Merck está esperando que as margens¹ antes dos impostos fiquem perto dos 40% e que o fluxo de caixa líquido seja de aproximadamente $15 bilhões. Considerando a transação anunciada, a Merck hoje forneceu indicações para 2013 que substituem as indicações independentes fornecidas anteriormente sobre 2010.

Aprovação e período para conclusão

A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Merck e da Schering-Plough e ao atendimento de condições de conclusão habituais e aprovações regulamentares, incluindo vencimento ou término do período de espera aplicável de acordo com a lei do "Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act" de 1976, conforme devidamente aditada, bem como liberação da Comissão Européia de acordo com o Regulamento de Fusões da Comissão Européia e algumas outras jurisdições estrangeiras. Espera-se que a Merck e a Schering-Plough concluam a transação no quarto trimestre de 2009.

Consultores

A J.P. Morgan agiu como consultora financeira e a Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP agiu como consultora legal para a Merck. Goldman, Sachs & Co. e Morgan Stanley agiram como consultores financeiros e a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz agiu como consultora financeira para a Schering-Plough.

Teleconferência e transmissão pela web

A Merck e a Schering-Plough estarão apresentando uma teleconferência hoje, dia 9 de março de 2009, às 8 h 30, EDT (hora de verão oriental). Para acessar a chamada, ligue 800-399-0127 (internacional: +44 (0) 1452 589 088), número de identificação da conferência: 89050874. Uma repetição da chamada também estará disponível assim que possível depois da chamada, e será transmitida até 23 de março de 2009, até às 23 h 59 EDT (hora de verão oriental). Para acessar a retransmissão, ligue 800-642-1687 (internacional: 706-645-9291), número de identificação da conferência: 89050874. Além disso, um webcast de áudio da chamada estará disponível ao vivo e será arquivado na seção de relações com investidores nos websites de ambas as empresas, em www.Merck.com e www.Schering-Plough.com, respectivamente, bem como no website lançado em conjunto pelas empresas nesta manhã, www.ANewMerck.com.

Informações sobre Rolo B

É possível baixar transmissões de vídeo com qualidade de Richard T. Clark, presidente do conselho, presidente e diretor executivo da Merck, disponíveis em www.ANewMerck.com/media. Richard Clark fornece uma visão geral sobre a transação e discute o portfólio de produtos da empresa combinada, as capacidades de pesquisa da organização expandida e a natureza cativante da combinação.

Uplink via satélite, disponibilidade de Rolo B, Merck, 9 de março de 2009

Hora de carregamento:   9 às 9h15, HORÁRIO DA COSTA LESTE DOS EUA, (DEDICADO)
Coordenadas: BANDA C: AMC 3/TRANSPONDER 14 / ÁUDIO 6.2 & 6.8 / DOWNLINK: 3980 (V)
 
Hora de carregamento: 13h30 às 13h45, HORÁRIO DA COSTA LESTE DOS EUA (DEDICADO).
Coordenadas: BANDA C: AMC 3/TRANSPONDER 14 / ÁUDIO 6.2 & 6.8 / DOWNLINK: 3980 (V)
 
Hora de carregamento: 15h00 às 15h15, HORÁRIO DA COSTA LESTE DOS EUA (DEDICADO).
Coordenadas: BANDA C: AMC 3/TRANSPONDER 14 / ÁUDIO 6.2 & 6.8 / DOWNLINK: 3980 (V)

Se houver questões ou problemas sobre os carregamentos via satélite em Rolo B, ligue para +1 (212)-812-7134.

Sobre a Merck

A Merck & Co., Inc. é uma empresa global farmacêutica voltada para a pesquisa dedicada a colocar os pacientes em primeiro lugar. Estabelecida em 1891, a Merck atualmente descobre, desenvolve, fabrica e comercializa vacinas e medicamentos para atender necessidades médicas que ainda não foram endereçadas. A empresa dedica iniciativas extensas para aumentar o acesso aos medicamentos através de programas de longo alcance que não somente doam medicamentos da Merck, mas ajudam a entregá-los às pessoas que precisam deles. A Merck também publica informação de saúde imparcial como um serviço sem fins lucrativos. Para obter informações adicionais, visite www.merck.com.

Sobre a Schering-Plough

A Schering-Plough é uma empresa global de cuidados médicos voltada para a inovação, centrada na ciência. Através de sua pesquisa biofarmacêutica e colaborações com parceiros, a Schering-Plough cria terapias que ajudam a salvar e melhorar a vida das pessoas ao redor do mundo. A empresa aplica sua plataforma de pesquisa e desenvolvimento para produtos de cuidados médicos de consumo, prescrição humana, e saúde animal. A visão da Schering-Plough é “Ganhar confiança, todos os dias” com os médicos, pacientes, consumidores e outras partes interessadas, atendidas por seus colegas em todo o mundo. A empresa está sediada em Kenilworth, N.J., e seu website é www.schering-plough.com.

1. Exclui ajustes de compras-contabilidade, custos de reestruturação, custos relacionados com a aquisição e alguns outros itens significantes.

2. ZETIA e VYTORIN são atualmente vendidos através da joint venture da Merck e da Schering-Plough, Merck/Schering-Plough Pharmaceuticals (MSP).

3. Reflete as vendas da Merck e da Schering-Plough informadas de 2008 mais 100% das vendas da joint venture MSP.

Declarações prospectivas

Esta comunicação contém “declarações prospectivas” como o termo definido na lei "Private Securities Litigation Reform Act" de 1995. Estas declarações têm como base as expectativas atuais das administrações da Merck e da Shering-Plough, e envolvem riscos e incertezas, que podem fazer com que os resultados difiram materialmente dos descritos nestas declarações. As declarações prospectivas podem incluir declarações relacionadas a desenvolvimento de produtos, produtos potenciais ou desempenho financeiro. Nenhuma declaração prospectiva pode ser garantida, e os resultados reais podem diferir materialmente dos projetados. A Merck e a Schering-Plough não assumem nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, quer como resultado de nova informação, eventos futuros ou de outra forma. As declarações prospectivas nesta apresentação devem ser avaliadas junto com as muitas incertezas que afetam os negócios de qualquer empresa, particularmente os mencionados nos fatores de risco e declarações preventivas no Item 1A do Formulário 10-K de qualquer das empresas para o ano concluído em 31 de dezembro de 2008, e nos respectivos relatórios periódicos nos Formulários 10-Q e 8-K, que as empresas incorporam nesta comunicação por referência.

Estes relatórios estão disponíveis em www.merck.com e www.schering-plough.com.

Informação adicional

Com relação à transação proposta, a Schering-Plough arquivará uma declaração de inscrição, incluindo uma declaração de procuração conjunta da Merck e da Schering-Plough, na SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). Recomenda-se aos investidores que leiam a declaração de inscrição e a declaração de procuração conjunta (incluindo respectivos aditamentos e suplementos), pois conterão informação importante. Os investidores podem obter cópias gratuitas de ambas as declarações assim que estiverem disponíveis, bem como outros arquivamentos contendo informações sobre a Merck e a Schering-Plough, sem custo, no website da SEC (www.sec.gov). Estes documentos também podem ser obtidos gratuitamente através do website de relações com investidores da Schering-Plough (www.schering-plough.com) ou enviando um pedido para o departamento de relações com investidores da Schering-Plough através do telefone +1 (908) 298-7436. Cópias dos arquivamentos da Merck podem ser obtidas gratuitamente no website de relações com investidores da Merck (www.merck.com) ou enviando um pedido ao escritório da secretaria da Merck pelo telefone +1 (908) 423-1000.

A Merck e a Schering-Plough e seus respectivos diretores e executivos e outros membros da administração e funcionários são potenciais participantes na solicitação de procurações dos acionistas da Merck e Schering-Plough com relação à transação proposta.

As informações com relação aos diretores e executivos da Schering-Plough estão disponíveis na declaração de procuração da Schering-Plough para a respectiva assembléia anual de acionistas de 2008, arquivada na SEC no dia 23 de abril de 2008, e as informações com relação aos diretores e executivos da Merck estão disponíveis na declaração de procuração preliminar da Merck para a respectiva assembléia anual de acionistas de 2009, arquivada na SEC em 25 de fevereiro de 2009. Informações adicionais com relação aos interesses de tais potenciais participantes na transação proposta serão incluídas na declaração de inscrição e na declaração de procuração conjunta arquivadas na SEC com relação à transação proposta.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Merck & Co., Inc.
Imprensa:
David Caouette, 908-423-3461
Celular: 818-455-6091
ou
Amy Rose, 908-423-6537
Celular: 908-328-3957
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Celular: 267-663-8474
ou
Carol Ferguson, 908- 423-4465
Celular: 908 500-1101
ou
Mike Nally, 908-423-3665
Celular: 908-391-5145
ou
Schering-Plough Corporation
Imprensa:
Stephen Galpin, 908-298-7415
ou
Investidores:
Janet M. Barth, 908-298-7011
Celular: 908-463-5112
ou
Joe Romanelli, 908-298-7904
Celular: 908-487-8865

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