Moody’s e Reis Anunciam Conclusão Bem Sucedida da Oferta de Compra em Dinheiro de Ações da Reis

NOVA YORK--()--Moody’s Corporation (NYSE:MCO) e Reis, Inc. (NASDAQ:REIS) anunciaram hoje que a subsidiária integrante da Moody’s, Moody’s Analytics Maryland Corp., concluiu com sucesso a oferta de compra previamente anunciada para adquirir todas as ações emitidas e em circulação de ações ordinárias da Reis com um preço de compra de US$ 23,00 por ação, líquido em dinheiro ao vendedor, sem juros e quaisquer impostos aplicáveis de retenção.

A oferta de compra expirou às 23:59, horário de Nova York, em 12 de outubro de 2018. O depositário da oferta de compra avisou que a partir da expiração da oferta de compra, um total de 9.800.276 ações ordinárias da Reis foi licitada validamente e não retirada validamente na oferta de compra (excluindo ações em relação às quais os avisos de entrega garantida foram fornecidos), representando cerca de 84,7% de ações em circulação da Reis das ações ordinárias. Todas as ações foram aceitas para pagamento conforme os termos da oferta de compra.

Como resultado da oferta de compra, a Moody’s possui agora indiretamente um número suficiente de ações na Reis para concluir uma fusão de "forma breve" sob a lei aplicável de Maryland sem aprovação dos acionistas. Após a conclusão da fusão, todas as ações em circulação de ações ordinárias da Reis, que não sejam ações detidas pela Moody’s, Moody’s Analytics Maryland Corp., Reis, ou qualquer uma de suas respectivas subsidiárias integrantes, serão canceladas e convertidas no direito de receber US$ 23 por ação em dinheiro sem juros incidentes e quaisquer impostos aplicáveis de retenção. A Moody’s espera concluir a fusão no máximo hoje. Além disto, referente à fusão, as ações ordinárias da Reis deixarão de ser negociadas no Mercado de Ações da NASDAQ.

SOBRE A MOODY'S CORPORATION

A Moody's é um componente essencial dos mercados globais de capital, fornecendo classificações de crédito, pesquisa, ferramentas e análise que contribuem para mercados transparentes e integrados. A Moody’s Corporation (NYSE:MCO) é a empresa matriz da Moody's Investors Service, que fornece classificações de crédito e pesquisa cobrindo instrumentos de dívida e títulos, sendo que a Moody's Analytics oferece software de ponta, serviços de consultoria e pesquisa para análise econômica e de créditos bem como gestão de risco financeiro. A corporação, que registrou receitas de US$ 4,2 bilhões em 2017, emprega cerca de 12.300 pessoas em todo o mundo e mantém presença em 42 países. Mais informação está disponível em www.moodys.com.

SOBRE A REIS

A Reis fornece informações de mercado sobre imóveis comerciais (CRE) e ferramentas analíticas para profissionais de imobiliárias. A Reis mantém um banco de dados de propriedades bem como informações sobre todas as propriedades comerciais em mercados metropolitanos e arredores em todo os EUA. Estas informações são utilizadas por investidores, credores e outros profissionais de CRE, para tomar decisões de compra, venda e financiamento com informação. Além disto, os dados da Reis são utilizados para investidores em dívidas e ações a fim de avaliar, quantificar e gerenciar riscos de inadimplência e perdas associados a hipotecas individuais, propriedades, portfólios e títulos com lastro em imóveis. A Reis atualmente presta serviços de informação para muitas das principais instituições de crédito, investidores de capital, corretores e avaliadores do país.

Para mais informação referente a produtos e serviços da Reis, acesse www.reis.com e www.reisreports.com.

Declarações Prospectivas

Certas declarações contidas neste comunicado são declarações prospectivas e estão baseadas em expectativas, perspectivas e planos futuros para negócios e operações da Moody’s, que envolvem vários riscos e incertezas. As declarações prospectivas e outras informações neste comunicado são feitas a partir da data deste (exceto onde indicado em contrário), sendo que a Moody’s não assume obrigação (nem pretende) complementar, atualizar ou revisar publicamente tais declarações em uma base progressiva, seja como resultado de desenvolvimentos subsequentes, alterações de expectativas ou de outro modo. A Moody’s está identificando certos fatores, riscos e incertezas que poderiam levar resultados reais a diferir, talvez materialmente, daqueles indicados por estas declarações prospectivas. Tais fatores, riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, rupturas do mercado de crédito ou desacelerações econômicas, que poderiam afetar o volume de dívida e outros títulos emitidos nos mercados de capital domésticos e/ou globais, incluindo regulamentação, preocupações da qualidade de créditos, mudanças nas taxas de juros e outras volatilidades nos mercados financeiros tal como devido à votação do referendo do Reino Unido, através do qual os cidadãos do Reino Unido votaram pela saída da União Europeia; o nível de fusão e a atividade de aquisição nos EUA e no exterior; a incerteza da eficácia e possíveis consequências colaterais de ações dos EUA e governos estrangeiros afetando mercados de crédito mundiais, comércio internacional e política econômica; preocupações no mercado afetando nossa credibilidade ou do contrário, afetando percepções de mercado quanto à integridade ou utilidade de classificações de agências de crédito independentes; a introdução de produtos ou tecnologias competitivos por outras empresas; pressão de preços de concorrentes e/ou clientes; o nível de sucesso do desenvolvimento de novos produtos e expansão mundial; o impacto de regulamentação como uma NRSRO, o potencial para novas legislações e regulamentações locais, estaduais e nacionais, incluindo provisões na Lei de Reforma Financeira e regulamentações, resultando de tal Lei; o potencial para o aumento de concorrência e regulamentação na União Europeia e outras jurisdições estrangeiras; exposição a litígios relacionados a nossas opiniões de classificação, bem como qualquer outro litígio, governo e procedimentos regulatórios, investigações e consultas aos quais a Moody’s pode estar sujeita de tempos em tempos; provisões na Lei de Reforma Financeira, modificando os padrões de defesa, e regulamentações da União Europeia, modificando os padrões de responsabilidade, aplicáveis às agências de classificação de crédito de modo adverso para agências de classificação de crédito, provisões de regulamentações da União Europeia, impondo requisitos adicionais substantivos e processuais sobre preços de serviços e a expansão do mandato de supervisão para incluir classificações que não sejam da União Europeia utilizadas para fins de regulatório; a possível perda de empregados chave; falhas ou mau funcionamento de nossas operações e infraestrutura; quaisquer vulnerabilidades a ameaças cibernéticas ou outras preocupações com a segurança cibernética; o resultado de qualquer revisão ao controlar autoridades fiscais de iniciativas globais de planejamento tributário da Moody’s, exposição a potenciais sanções criminais ou remediações civis, se a Moody’s falha em cumprir com as leis e regulamentações dos EUA e estrangeiras, que são aplicáveis nas jurisdições nas quais a Moody’s opera, incluindo a proteção de dados e leis de privacidade, leis de sanções, leis anticorrupção e leis locais proibindo pagamentos de corrupção a autoridades governamentais; o impacto de fusões, aquisições ou outras combinações comerciais e a capacidade da Moody’s de integrar com sucesso empresas adquiridas; volatilidade cambial; nível de fluxos de caixa futuros; níveis de investimentos de capital e um declínio na demanda por ferramentas de gestão de risco de crédito por instituições financeiras. Outros fatores, riscos e incertezas referentes à aquisição da Reis por nós poderiam levar nossos resultados reais a diferir materialmente daqueles indicados por estas declarações prospectivas, incluindo dificuldades ou despesas imprevistas em conexão com operações integrantes da Reis, produtos e empregados da Moody’s e a possibilidade de que sinergias antecipadas e outros benefícios de aquisição, que não serão realizados nos montantes antecipados ou dentro do período de tempo esperado; riscos de que a aquisição poderia ter um efeito adverso nos negócios da Reis ou suas perspectivas, incluindo, sem limitação, relacionamentos com provedores, fornecedores ou clientes; queixas feitas de tempos em tempos por provedores, fornecedores ou clientes; mudanças no mercado global que tiveram um efeito adverso nos negócios da Reis; e a exatidão de quaisquer suposições subjacentes a alguma das anteriores. Estes fatores, riscos e incertezas bem como outros riscos e incertezas que poderiam levar os resultados reais da Moody’s a diferir materialmente daqueles contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implicados nas declarações prospectivas estão descritos em maiores detalhes em “Fatores de Risco” na Parte I, Item 1A do Relatório Anual da Moody’s no Formulário 10-K para o ano finalizado em 31 de dezembro de 2017, documentos de ofertas de compra previamente apresentados pela Moody’s à CVM e sua subsidiária adquirida Moody’s Analytics Maryland Corp., conforme alterado, e outras apresentações feitas de tempos em tempos pela Moody’s à CVM ou materiais aqui incorporados ou na mesma. Acionistas e investidores são advertidos de que a ocorrência de qualquer um destes fatores, riscos e incertezas podem levar os resultados reais da Moody’s a diferir materialmente daqueles contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implicados nas declarações prospectivas, que poderiam ter um efeito material e adverso nos negócios, resultados de operações e condição financeira da Moody’s. Novos fatores podem emergir de tempos em tempos, não sendo possível para a Moody’s prever novos fatores nem a Moody’s avaliar o efeito potencial de quaisquer novos fatores sobre isto.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Pela Moody’s
Dorian Hare, 1 212-553-1349
Vice-Presidente de Relações com Investidores
dorian.hare@moodys.com
ou
Michael Adler, 1 212-553-4667
Vice-Presidente Sênior de Comunicações Corporativas
michael.adler@moodys.com
ou
Pela Reis
Mark P. Cantaluppi, 1 212-921-1122
Vice-Presidente e Diretor Financeiro
mark.cantaluppi@reis.com
ou
Hayden IR
Ian Corydon, 1 310-571-9988
ian@haydenir.com

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