雷蛇公布全球发售结果

香港--()--雷蛇——全球玩家生活方式潮流品牌(下文称「雷蛇」或「公司」,联交所股票代码︰1337)于今天公布其发售价及全球发售结果。雷蛇已顺利完成配发,发售价定为每股3.88港元(不含1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费),即相当于雷蛇市值约为344亿港元(假设超额配股权未获行使)。

雷蛇初步发售合共1,063,600,000股全球发售的发售股份,包含国际发售部分及香港公开发售部分。

雷蛇本次香港公开发售获得非常大幅的超额认购,达到初步可供认购的106,360,000股香港发售股份总数约290.24倍。因此,425,440,000股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售。经重新分配后,香港公开发售和国际发售的发售股份最终股数分别为531,800,000股及531,800,000股发售股份,各占全球发售初步可认购的发售股份总数的50%。国际发售初步提呈的发售股份亦获得非常大幅的超额认购。

根据每股发售价3.88港元计算,扣除本公司就全球发售应付的包销费用、佣金及其他预计开支,并假设超额配股权未获行使后,公司由全球发售所得款项的净额预计约为39.307亿港元。

雷蛇股份预计将于2017年11月13日(星期一)上午九时整,开始在联交所主板买卖。

瑞士信贷(香港)有限公司及UBS Securities Hong Kong Limited为本次全球发售的联席保荐人,瑞士信贷(香港)有限公司及UBS AG香港分行为联席全球协调人。瑞士信贷(香港)有限公司、UBS AG香港分行、中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司、工银国际融资有限公司及大华继显(香港)有限公司为联席账簿管理人。Evercore Asia Limited为雷蛇全球发售的财务顾问。

关于Razer(雷蛇)

Razer(雷蛇)是全球玩家生活方式潮流品牌。

Razer三头蛇徽标是全球游戏及电竞领域最广为人知的LOGO之一。粉丝遍布各大洲的Razer设计并打造了全球最大的专为玩家提供硬件、软件和服务的一体化生态系统。

屡获殊荣的Razer硬件产品包括高性能PC与游戏主机的外设及Razer Blade灵刃系列游戏笔记本电脑。Razer软件平台业已拥有3500万用户,包括物联网平台Razer Synapse(雷云),专用RGB灯效系统Razer Chroma(幻彩)以及游戏优化与启动软件Razer Cortex(雷游)。Razer服务体系包括Razer zGold虚拟信用积分服务,这是全球最大的为玩家打造的虚拟信用服务之一,玩家可通过zGlod购买逾2500个游戏商户推出的游戏及虚拟装备。

Razer在全球各地共设有9个办事机构,在美国、欧洲和中国均被公认为是领先的游戏玩家品牌。

Razer创立于2005年,总部设在旧金山和新加坡,并已获投资者诸如IDG-Accel, Intel Capital 和Horizons Ventures的注资。

如欲了解更多信息,请访问 http://cn.razerzone.com/about-razer

Razer - For Gamers. By Gamers.™

雷蛇——始于玩家,赋予玩家

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