Viridian宣布总额5.4亿英镑(等价折算)票据发行的定价

I Squared Capital资产组合公司成功为再融资交易定价

伦敦--()--(美国商业资讯)--Viridian Group Investments Limited(简称“Viridian”)旗下公司Viridian Group FinanceCo PLC与Viridian Power and Energy Holdings DAC(统称“发行商”)已为其累计本金金额5.4亿英镑(等价折算)的优先担保票据进行了定价。此次发行包括3.5亿欧元2025年到期、利率4.00%的优先担保票据以及2.25亿英镑2024年到期利率4.75%的优先担保票据(统称“票据”)。Viridian是I Squared Capital的资产组合公司。

Viridian打算使用票据的现金收益、结算某些远期外汇合约所产生的款项以及资产负债表中的现金,对其现有的以欧元计价的票据进行再次融资,支付成本费用,并向股东派发6,000万英镑的股利。

该票据(144A/Reg S)已获得穆迪 B1评级(展望积极),并获得惠誉BB-(Exp)预期评级。

Viridian首席执行官Ian Thom表示,“借助这一再融资,Viridian将获得更多的优势,来执行其企业策略。定价的实现再次凸显了增长动议所带来的信贷质量的大幅改善,包括2017年3月和4月168兆瓦风能发电容量的启用,以及在建的额外的75兆瓦风能发电容量。此外,Viridian在爱尔兰多元化资产组合领域继续保持着领先地位,包括能够提供11%峰值负荷的747兆瓦热电容量,超过1.2千兆瓦的电力采购合同,以及向70多万名客户提供燃气和电力。”

I Squared Capital与Viridian高管团队开展紧密合作,共同主导了此次发行。

德意志银行、巴克莱银行和瑞士信贷担任联席全球协调人和账簿管理人。劳埃德银行与苏格兰皇家银行(以NatWest Markets交易)担任账簿管理人。

Simpson Thacher & Bartlett LLP为Viridian提供法律服务;Latham & Watkins LLP为全球协调人和账簿管理人提供法律服务。

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关于Viridian

Viridian是一家领先的综合性爱尔兰能源企业,在北爱尔兰和爱尔兰共和国拥有大量的业务。

关于I Squared Capital

I Squared Capital是一家独立的全球基础设施投资管理公司,主要在美洲、欧洲以及精选高增长经济体进行能源、公用设施、电信和交通等投资。公司在纽约、休斯顿、伦敦、新德里、香港和新加坡设有办事处。

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