Vedanta Resources plc annonce l'expiration et les résultats de ses offres publiques d'achat à titre principal de la totalité de ses obligations à 6 % pour un montant total de 774 772 000 dollars venant à échéance en 2019 et de ses obligations à 8,25 %...

Cette annonce contient des informations privilégiées au sens de la Réglementation (UE) N° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

LONDRES--()--

Vedanta Resources plc annonce l'expiration et les résultats de ses offres publiques d'achat à titre principal de la totalité de ses obligations à 6 % pour un montant total de 774 772 000 dollars venant à échéance en 2019 et de ses obligations à 8,25 % pour un montant total de 900 000 000 dollars venant à échéance en 2021

Vedanta Resources plc (la « Société » ou « Vedanta ») (LSE: VED) a annoncé aujourd'hui l'expiration et les résultats de ses offres publiques d'achat précédemment annoncées pour l'achat en espèces (les « Offres publiques d'achat ») de la totalité de ses obligations en circulation à 6 % pour un montant total de 774 772 000 dollars venant à échéance en 2019, CUSIP: G9328D AH3, ISIN: USG9328DAH38 (Réglementation S) ; CUSIP: 92241T AH5, ISIN: US92241TAH59 (Règle 144A) (les « Obligations 2019 ») et de ses obligations à 8,25 % pour un montant total de 900 000 000 dollars arrivant à échéance en 2021, CUSIP: G9328D AG5, ISIN: USG9328DAG54 (Réglementation S) ; CUSIP: 92241T AG7, ISIN: US92241TAG76 (Règle 144A) (les « Obligations 2021 » et, collectivement avec les Obligations 2019, les « Obligations »). La date d'expiration des offres publiques d'achat était le 3 août 2017 à 8h, heure de New York (la « Date d'expiration »). À la date d'expiration, des offres valables ont été reçues pour les obligations 2019 (pour un montant de 522 513 000 dollars et pour les obligations 2021 (pour un montant de 229 843 000 dollars). Aucune des Obligations 2019 ou des Obligations 2021 n'a été présentée à l'offre conformément aux procédures de livraison garantie définies dans le Tender Offer Memorandum concernant les Offres publiques d'achat datées du 27 juillet 2017 (le Tender Offer Memorandum »).

La Société a accepté le paiement de toutes les Obligations valablement présentées avant la Date d'expiration conformément aux Offres publiques d'achat. Le 9 août 2017, ces détenteurs d'obligations recevront le prix d'achat à hauteur de 1 053,75 dollars pour 1 000 dollars de montant en principal des Obligations 2019 et ont accepté l'achat, et recevront 1 117,50 dollars pour 1 000 dollars de montant en principal des Obligations 2021 Bonds présentées et acceptées pour achat, plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de paiement, à l'exclusion de cette date.

La Société se chargera de l'annulation de toutes les Obligations valablement présentées et acceptées pour achat suivant leur achat par la Société, et toutes Obligations non valablement présentées resteront en circulation et accumuleront des intérêts conformément à leurs modalités. Suivant l'annulation d'Obligations valablement présentées, un montant de 252 259 000 de dollars des Obligations 2019 et de 670 157 000 dollars des Obligations 2021 restera en circulation.

À propos de Vedanta Resources plc:

Vedanta Resources plc, cotée à la Bourse de Londres, est une société mondialement diversifiée spécialisée dans l'exploitation des ressources naturelles, ayant des intérêts dans le zinc, le plomb, l'argent, le pétrole et le gaz naturel, l'aluminium, le cuivre, le minerai de fer et l'énergie. Les actifs de premier ordre de Vedanta, situés principalement en Inde et en Afrique, ont généré 11,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 3,2 milliards de dollars d'excédent brut d'exploitation (EBITDA) et 1,5 milliard de dollars de flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2017.

Au nombre des atouts essentiels de Vedanta figurent sa vaste base d'actifs à faibles coûts et diversifiés avec une gamme attrayante de produits de base, une position dominante sur le marché permettant de tirer parti de la croissance et du potentiel en ressources naturelles de l'Inde, des actifs bien investis entraînant un solide profil financier et une forte croissance des liquidités, ainsi qu'une équipe dirigeante forte d'une expérience considérable et ayant fait ses preuves.

En s'appuyant sur une réserve de talents dotés de moyens d'action à l'échelle mondiale, Vedanta met résolument l'accent sur une association avec tous ses partenaires fondée sur ses valeurs fondamentales, à savoir la confiance, le développement durable, la croissance, l'esprit d'entreprise, l'intégrité, le respect et la diligence. Pour accéder au rapport 2017 de Vedanta sur le développement durable, veuillez visiter la page http://www.vedantaresources.com/media/214366/vedanta_sd_report_2016-17.pdf. Pour de plus amples informations sur Vedanta, veuillez visiter le site www.vedantaresources.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs:

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs tels que définis dans la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé, et sont sujettes à la sphère de sécurité (« safe harbor ») ainsi constituée. Les résultats réels peuvent comporter des différences substantielles avec ces énoncés. Les verbes « attendre », « prévoir », « penser » et autres expressions similaires entrent dans la catégorie des énoncés prospectifs. Même si la Société pense que les attentes reflétées dans ses énoncés prospectifs sont raisonnables, la Société ne peut garantir que ces attentes s'avéreront être correctes. En outre, les estimations sur les résultats opérationnels futurs se basent sur l'exécution actuelle des activités de la Société, qui est sujette à évolution. Pour la Société, les incertitudes proviennent du comportement des marchés financier et métallurgique, y compris le London Metal Exchange, des fluctuations des taux d'intérêt, taux de change et prix des métaux ; de l'intégration future des activités acquises ; et de nombreux autres facteurs au niveau national, régional et mondial, y compris ceux de nature politique, économique, commerciale, concurrentielle et réglementaire. Ces incertitudes peuvent faire varier de manière substantielle les résultats futurs réels de la Société par rapport à ceux exprimés dans les énoncés prospectifs. Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse valent uniquement à la date du communiqué, et la Société rejette toute responsabilité de mise à jour et de révision de ces déclarations.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Royaume-Uni

La communication de cette annonce, le Tender Offer Memorandum daté du 16 janvier 2017 relatif aux Offres publiques d'achat (« Tender Offer Memorandum ») et tout autre document ou matériel relatif aux Offres publiques d'achat n'ont pas été élaborés ni n'ont été approuvés par une personne autorisée aux fins de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000 (le « FSMA »). En conséquence, lesdits documents et/ou matériels ne sont pas distribués ni ne doivent pas être communiqués au grand public au Royaume-Uni. La communication desdits documents et/ou matériels est exempte de restriction pour les promotions financières d'après la section 21 du FSMA dans la mesure où elle s'adresse et doit être communiquée exclusivement (i) aux personnes ayant une expérience professionnelle dans les questions relatives aux investissements, c'est-à-dire des investisseurs professionnels tels que définis dans l'Article 19 du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Ordonnance 2005 (« Ordonnance ») ; (ii) aux personnes qui relèvent de l'Article 49 de l'Ordonnance (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») ; ou (iii) aux personnes auxquelles ces documents et/ou matériels peuvent être légalement communiqués. Tout investissement ou activité de placement auquel cette annonce ou le Tender Offer Memorandum se réfère n'est accessible qu'aux personnes concernées ou ne pourra être réalisé qu'avec lesdites personnes, et toute autre personne ne doit pas s'y fier.

Général

Cette annonce, le Tender Offer Memorandum et tout document connexe ne constituent pas une offre d'achat ni une sollicitation d'offre à vendre des valeurs mobilières pour les conditions ou juridictions dans lesquelles une telle offre ou sollicitation est illégale.

Cette annonce ne doit pas être considérée comme une publicité, invitation, offre, vente ni sollicitation d'offre à souscrire à ou acheter des valeurs mobilières, que ce soit par le biais d'un placement privé ou public en Inde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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