GC Securities*為Assicurazioni Generali S.p.A.完成首個僅限於歐洲多災害賠償的144A巨災債券的配售

紐約--()--(美國商業資訊)--MMC Securities LLC旗下部門GC Securities為美國註冊成立的經紀交易商,並且是美國金融業監管局(FINRA)/美國期貨協會(NFA)/美國證券投資者保護公司(SIPC)成員,該公司今日宣佈,已透過於愛爾蘭註冊新成立的特殊目的機構Lion II Re DAC,以2億歐元的名目本金配售本金沒收型浮動利率票據,受益方為義大利保險公司、Generali Group母公司Assicurazioni Generali S.p.A.。這是Assicurazioni Generali S.p.A.第三次利用保險連結型證券市場,也是第一次使用144A巨災債券來為多種歐洲災害提供賠償保障。

該債券將在4年內根據每次災害,對影響歐洲特定國家的風暴和洪災以及影響義大利的地震災害提供賠付保障。這是144A巨災債券首次承保歐洲洪災。

GC Securities 擔任首要架構設計者和主辦承銷商。

本金沒收型浮動利率票據 – 概覽

                 
規模   承保事故   到期日   首年建模預期損失   債息
2億歐元   歐洲風暴、義大利地震和歐洲洪災   2021年7月15日   2.24%   獲准投資收益 +

3.00%

引言

Guy Carpenter International執行長James Nash

「我們很高興能成功地在歐洲地區應用資本不可知方法,並首次讓144A巨災債券承保歐洲洪災。此次交易經過最佳化處理,以符合Generali針對當前資本市場投資者喜好的特別要求,同時利用傳統再保險市場的實力來滿足剩餘的風險轉移計畫。」

GC Securities旗下ILS架構業務全球負責人Cory Anger

「Generali平衡的架構決策在利用Lion II巨災債券延續此前Lion I的承保範圍時,擴大其承保災害的種類(包括承保不可建模災害),並在當前歐元區負利率的情況下推出2015年以來首款以歐元計價的巨災債券。在達成這一切的同時,與保險風險(年度預期損失)有關的風險利差差價創下144A巨災債券市場有史以來的新低。我們十分榮幸能夠獲選主導Lion II債券的架構設計和獨家銷售工作,以促進Generali持續的集中化和資本最佳化目標,從而獲致最優的條款和條件。」

GC Securities旗下ILS銷售業務全球負責人Chi Hum

「Generali在遠離歐洲災害頻仍的第三季末和/或第四季的這個時間範圍資助Lion II Re的決定,得到20多名投資者的廣泛和強勁支援,這也讓該交易的價格較最初指引的最低價下降了近15%。Lion I和Lion II良好的執行情況證明,投資界認可Generali是一家致力於尋求再保險容量多元化、引入資本市場的知名全球保險公司。我們期待Generali未來的保險業務能夠得到投資者的有力支援。」

標籤/關鍵字

Guy Carpenter、GC Securities、巨災債券(cat bond)、James Nash、Generali、Cory Anger、Chi Hum

關於Guy Carpenter

Guy Carpenter & Company, LLC是全球領先的風險和再保險專業公司。自1922年成立以來,公司一直致力於為全球客戶提供整合式再保險和資本市場解決方案。作為一家最可靠和最有價值的再保險經紀商和策略顧問,Guy Carpenter利用其人力資本為客戶預見和解決各種業務挑戰和機會。借助2,300多名專業人士和遍佈全球的60多家辦事處,公司提供強有力的經紀專長、策略諮詢服務和業界領先的分析服務, 以協助客戶取得獲利型成長。查詢Guy Carpenter完整業務線專長和業務部門資訊,包括GC Specialties、GC Analytics®、GC Fac®、Global Strategic Advisory、GC Securities*、Client Services和GC Micro Risk Solutions®,請造訪www.guycarp.com,並在LinkedIn 和Twitter @GuyCarpenter上關注公司。

Guy Carpenter是Marsh & McLennan Companies (NYSE:MMC)的全資子公司,後者是全球性的專業服務公司,致力於為客戶提供風險、策略和人員方面的諮詢和解決方案。Marsh & McLennan Companies的年營收超過130億美元,在全球擁有約6萬名員工。該公司透過以下子公司為130多個國家的客戶提供分析、諮詢和交易能力,包括保險經紀和風險管理領軍企業Marsh,人才、健康、退休和投資顧問領軍企業Mercer和管理顧問領軍企業Oliver Wyman。Marsh & McLennan致力於成為負責任的企業公民,並對營運所在地的社區帶來積極的影響。敬請造訪www.mmc.com瞭解詳情,並在LinkedIn和Twitter @MMC_Global上關注我們。

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