GC Securities*为Assicurazioni Generali S.p.A.完成首个仅限于欧洲多灾害赔偿的144A巨灾债券的配售

纽约--()--(美国商业资讯)--美国注册成立的经纪交易商、美国金融业监管局(FINRA)/美国期货协会(NFA)/美国证券投资者保护公司(SIPC)成员MMC Securities LLC旗下部门GC Securities今日宣布,公司通过于爱尔兰注册的新成立特殊目的机构Lion II Re DAC,以2亿欧元的名义本金配售本金没收型浮动利率票据,受益方为意大利保险公司、Generali Group母公司Assicurazioni Generali S.p.A.。这是Assicurazioni Generali S.p.A.第三次利用与保险连接型证券市场,也是第一次使用144A巨灾债券来为多种欧洲灾害提供赔偿保障。

该债券将在4年内根据每次灾害,对影响欧洲特定国家的风暴和洪灾以及影响意大利的地震灾害提供赔付保障。这是144A巨灾债券首次覆盖欧洲洪灾。

GC Securities 担任首要架构设计方和独家账簿管理人。

本金没收型浮动利率票据 – 概览

                 
规模   承保灾害   预定到期日   首年建模预期损失   债息
2亿欧元   欧洲风暴、意大利地震和欧洲洪灾   2021年7月15日   2.24%   获准投资收益 +

3.00%

引言

Guy Carpenter International首席执行官James Nash

令我们感到高兴的是,我们成功地在欧洲区域应用了我们的资本不可知方法,并首次让144A巨灾债券覆盖欧洲洪灾。此次交易经过了优化,以满足Generali针对当前资本市场投资者喜好的特别要求,同时利用传统再保险市场的实力满足剩余的风险转移计划。”

GC Securities旗下ILS架构业务全球负责人Cory Anger

Generali平衡的架构决策在利用Lion II巨灾债券延续其此前Lion I的承保范围时,扩充了其承保灾害的种类(包括承保不可建模灾害),并在当前欧元区负利率的情况下推出了2015年以来首款以欧元计价的巨灾债券。在实现这一切的同时,与保险风险(年度预期损失)有关的风险利差差价创144A巨灾债券市场有史以来的新低。我们十分荣幸能够获选主导Lion II债券的构建和独家销售工作,以促进Generali持续的集中化和资本优化目标,从而获得最优的条款和条件。”

GC Securities旗下ILS销售业务全球负责人Chi Hum

Generali在远离欧洲灾害多发的第三季度和/或第四季度末的这个时间范围资助Lion II Re的决定,得到了20多名投资者的广泛和强劲支持,这也让该交易的价格较初始指引的最低价下降了近15%。Lion I和Lion II良好的执行情况证明,投资界将Generali看作是一家致力于实现其再保险能力项目多元化、引入资本市场的知名国际险企。我们期待Generali未来的保险业务能够得到投资者的有力支持。”

标签/关键词

Guy Carpenter、GC Securities、巨灾债券(cat bond)、James Nash、Generali、Cory Anger、Chi Hum

关于Guy Carpenter

Guy Carpenter & Company, LLC是一家全球领先的风险和再保险专业公司。自1922年成立以来,公司一直致力于向全球客户交付一体化再保险和资本市场解决方案。作为一家最可靠和最有价值的再保险经纪商和战略顾问,Guy Carpenter代表客户,利用其人力资本来解决和把握一系列业务挑战和机遇。借助2,300多名专业人士和遍布全球的60多家办事处,公司致力于交付强有力的经纪专长、战略咨询服务和行业领先的分析服务, 以帮助客户实现盈利型增长。垂询Guy Carpenter完整业务线专长和业务部门信息,包括GC Specialties、GC Analytics®、GC Fac®、Global Strategic Advisory、GC Securities*、Client Services和GC Micro Risk Solutions®,请访问www.guycarp.com,并在LinkedIn 和Twitter @GuyCarpenter上关注公司。

Guy Carpenter是Marsh & McLennan Companies (NYSE:MMC)的全资子公司,后者是一家全球性的专业服务公司,致力于为客户提供风险、策略和人员方面的咨询和解决方案。Marsh & McLennan Companies年营收达到了130多亿美元,在全球拥有约6万名员工。该公司通过以下子公司为130多个国家的客户提供分析、咨询和交易能力,包括保险经纪和风险管理领军企业Marsh,人才、健康、退休和投资咨询领军企业Mercer和管理咨询领军企业Oliver Wyman。Marsh & McLennan致力于成为一家负责任的企业公民,并对运营所在地的社区带来积极的影响。敬请访问www.mmc.com了解详情,并在LinkedIn和Twitter @MMC_Global上关注我们。

* 证券或投资服务,如适用,由MMC Securities LLC(在美国注册的经纪交易商,也是FINRA/NFA/SIPC成员)旗下部门 GC Securities在美国提供。总部地址:1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036。电话:(212) 345-5000。证券或投资服务,如适用,由MMC Securities (Europe) Ltd. (MMCSEL)(经英国金融市场行为监管局授权并接受其监管)旗下部门 GC Securities在欧盟提供。总部地址:25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS。再保险产品则通过Guy Carpenter & Company, LLC.有资质的附属机构发售。MMC Securities LLC、MMC Securities (Europe) Ltd.和Guy Carpenter & Company, LLC是由Marsh & McLennan Companies所有的附属机构。本新闻稿并非是销售要约,或购买任何证券、金融工具、再保险或保险产品之要约邀请。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

联系方式:
Guy Carpenter
Ed Dixon, 1-917-937-3118
edward.dixon@guycarp.com

Guy Carpenter
Jennifer Ainslie, 44.207.357.2058
jennifer.ainslie@guycarp.com

Contacts

联系方式:
Guy Carpenter
Ed Dixon, 1-917-937-3118
edward.dixon@guycarp.com

Guy Carpenter
Jennifer Ainslie, 44.207.357.2058
jennifer.ainslie@guycarp.com