Dole Food Company, Inc. annonce la réception des Consentements Requis et l’expiration de la Sollicitation de Consentement relative à ses billets garantis de premier rang à 7,25 % arrivant à échéance en 2025

WESTLAKE VILLAGE, Californie--()--Dole Food Company, Inc. (« Dole ») a annoncé aujourd’hui avoir reçu les consentements requis (les « Consentements Requis ») eu égard à sa sollicitation de consentement précédemment annoncée (la « Sollicitation de Consentement ») concernant certains amendements (les « Amendements ») à l’Acte de Fiducie daté du 6 avril 2017, passé entre les membres de Dole, les garants y étant partie et Wilmington Trust, National Association, en tant que fiduciaire (le « Fiduciaire ») gouvernant ses billets garantis de premier rang à 7,25 % arrivant à échéance en 2025 (les « Billets ») (l’« Acte de Fiducie »), selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l’Énoncé de la Sollicitation de Consentement, datant du 26 juin 2017 (l’« Énoncé de la Sollicitation de Consentement »).

La Sollicitation de Consentement a expiré à 17 h, heure de New York, le 6 juillet 2017 (la « Date d’Expiration »). L’Honoraire de Consentement (tel que défini dans l’Énoncé de la Sollicitation de Consentement) sera payable aux titulaires de Billets qui auront procédé à une livraison en bonne et due forme et n’auront pas révoqué les Consentements (tels que définis dans l’Énoncé de la Sollicitation de Consentement) avant la Date d’Expiration à la satisfaction ou à l’abandon des conditions décrites dans l’Énoncé de la Sollicitation de Consentement, sous la rubrique « La Sollicitation de Consentement : Conditions d’acceptation des Consentements par nous et paiement des Honoraires de Consentement », y compris, sans s’y limiter, la réalisation d’une introduction en bourse en bonne et due forme (telle que définie dans l’Acte de Fiducie).

Dole propose d’exécuter un acte de fiducie supplémentaire pour donner effet aux modifications (le « Premier Acte de Fiducie Supplémentaire»). Le Premier Acte de Fiducie Supplémentaire lie tous les titulaires de Billets et leurs cessionnaires, y compris ceux qui n’ont pas donné leur consentement.

L’Agent de Sollicitation dans le cadre de la Sollicitation de Consentement est Morgan Stanley & Co. LLC. Les questions concernant la sollicitation de consentement peuvent être adressées à Morgan Stanley & Co. LLC, aux bons soins de : Liability Management Group au (800) 624-1808 (gratuit) ou au (212) 761-1057. Global Bondholder Services Corporation agit en tant qu’Agent d’Information et de tabulation dans le cadre de la Sollicitation de Consentement. Les demandes pour obtenir des copies supplémentaires de l’Énoncé de la Sollicitation de Consentement doivent être adressées à l’Agent d’Information au (866) 470-3900 (appel gratuit), au (212) 430-3774 (banques et courtiers) (appel en PCV) ou en envoyant un mail à contact@gbsc-usa.com.

La présente annonce ne constitue ni une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente de titres. La Sollicitation de Consentement est formulée uniquement par le biais de l’Énoncé de la Sollicitation de Consentement, et est assujettie aux conditions générales qui sont stipulées dans celui-ci.

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens de la Loi sur la réforme des litiges en matière de titres privés, de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) qui impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les énoncés prospectifs qui se basent sur les prévisions actuelles de la direction s’identifient généralement par l’utilisation de termes tels que « pourrait », « fera », « s’attend à », « croit », « entend », « anticipe », et autres expressions similaires. Les risques et incertitudes potentiels pouvant entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les présentes comprennent : les phénomènes liés au climat ; les réponses du marché aux pressions exercées par le volume industriel ; l’approvisionnement et le prix des matières premières et des produits ; l’approvisionnement énergétique et son coût ; les changements de taux d’intérêt et de change ; les crises économiques et les risques qui menacent la sécurité des pays en voie de développement ; les conflits internationaux ; et les quotas, tarifs et autres actions du gouvernement. De plus amples informations relatives aux facteurs qui pourraient influer sur les résultats financiers de Dole sont incluses dans l’énoncé de sollicitation de consentement, et dans les documents qui y sont incorporés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Dole Food Company, Inc.
William Goldfield, 818-874-4647

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