都樂食品有限公司宣佈開始為其2025年到期、利率7.25%的優先擔保票據進行同意徵集

加州西湖村--()--(美國商業資訊)--都樂食品有限公司(Dole Food Company, Inc.,簡稱「都樂」)宣佈,公司今日開始就契約的相關修訂(簡稱「修訂意見」)進行同意徵集。該契約由都樂、DFC Holdings, LLC(簡稱「控股公司」)、Wilmington Trust和國家協會(National Association) 於2017年4月6日簽署,涉及其2025年到期、利率為7.25%的優先擔保票據(簡稱「票據」)(簡稱「契約」)。根據這一契約,都樂、DFC Holdings, LLC分別為擔保人和子擔保方,Wilmington Trust和National Association為受託人。目前,票據累計未償本金金額為3億美元。

在不同的情況下,只要完成發行方普通股合格的IPO(依據契約)之後,這些修訂將解除控股公司在契約中的擔保責任(以及控股公司在契約和證券文件(依據契約)中的其他有限責任),但實質上取決於控股公司同時(或在這之前)依據定期貸款信貸協定和循環信貸協定(均依據契約)解除其擔保責任。

同意徵集的前提條件是獲得占票據多數本金金額、截至2017年6月23日在冊股東的同意(簡稱「必要同意」)。同意徵集將於紐約時間2017年7月6日下午5點到期,除非另有延期(簡稱「到期日」)。

在到期日過後且取決於同意徵集所有條件的滿足或豁免,都樂將馬上向已對修訂案提交有效同意的股東,按每位2.50美元(每1,000美元票據本金)支付現金(簡稱同意費),作為提交此類同意的報酬。

該修訂將受到補充契約實施的影響,並將在其實施後生效。都樂提議,公司應在獲得相關必要同意之後,在可行的範圍內儘快實施補充契約。屆時,受補充契約影響的修訂案將生效,同時所提交的同意將無法撤銷。

如欲瞭解完整的同意徵集條款和條件聲明,票據持有者應查看2017年6月26日公佈的同意徵集聲明(簡稱「同意徵集聲明」),該聲明將發送給所有在登記日期登記在冊的票據持有者。

有關此次同意徵集的徵集代理是摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)。有關同意徵集的問題可向摩根士丹利債務管理部門查詢,電話(800) 624-1808(免費)或(212) 761-1057。 Global Bondholder Services Corporation擔任有關此次同意徵集的資訊代理和製表代理。在提交同意意見時如需協助或索取額外的同意徵集聲明副本,請聯絡資訊代理,電話:(866) 470-3900(免費),(212) 430-3774(銀行和經紀商)(對方付費),電子郵箱:contact@gbsc-usa.com

本聲明並非購買要約或購買任何證券要約之邀請。同意徵集完全依據同意徵集聲明,而且取決於其中所提及的條款和條件。

本新聞稿含有《1995年私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述,涉及一些風險和不確定性。前瞻性陳述係根據管理層的當前預期,通常可從「可能」、「將 」、「預計 」、「認為 」、「打算 」、「預期 」和類似表述來辨識。潛在的風險和不確定性可能會導致實際業績與本文中明示或暗指的業績發生重大差異,包括與天氣相關的現象;市場對產業數量壓力的反應;產品和原材料的供應和價格;能源供應和價格;利率和貨幣匯率的變化;經濟危機;開發中國家的安全風險;國際衝突;以及配額、關稅以及其他政府行動。可查看同意徵集聲明和其中所包含的文件,瞭解這些可能影響都樂財務業績的詳細因素。

原文版本可在businesswire.com上查閱:http://www.businesswire.com/news/home/20170626005054/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

聯絡方式:
Dole Food Company, Inc.
William Goldfield, 818-874-4647

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