Carmila et Cardety publient Leur ANR proforma au 31 mars 2017

BOULOGNE-BILLANCOURT, France--()--Regulatory News:

Cardety et Carmila ont signé le 4 avril 2017 un traité de fusion visant à créer une société foncière cotée majeure dédiée à la valorisation et au développement de centres commerciaux leaders, en France, en Espagne et en Italie, en s’appuyant sur un partenariat stratégique avec le groupe Carrefour, un des premiers distributeurs mondiaux et l’un des leaders de la distribution alimentaire en Europe.

La fusion sera soumise à l’approbation des actionnaires de Carmila et de Cardety réunis en Assemblée Générale le 12 juin 2017.

Sur une base proforma, l’Actif Net Réévalué (ANR) EPRA de l’entité combinée au 31 mars 2017 s’établissait à 2 952 millions d’euros contre 2 818 millions d’euros au 31 décembre 2016, en hausse de +134 millions d’euros soit +5%

Les expertises du premier et du troisième trimestre font l’objet d’une revue limitée visant à la prise en compte des variations significatives intervenues sur le trimestre. La variation de valeur du premier trimestre 2017 est principalement concentrée sur le portefeuille espagnol : afin de prendre en compte des transactions significatives intervenues récemment en Espagne, les experts ont revalorisé à la hausse les quatre principaux actifs espagnols.

En conséquence, le taux moyen de rendement baisse de 0,1 point et s’établit à 5,8% pour l’ensemble du portefeuille de l’entité combinée contre 5,9% au 31 décembre 2016.

Les capitaux propres consolidés, part du Groupe proforma étaient en hausse de +128 millions d’euros sur le 1er trimestre 2017 sous l’effet de :

  • L’augmentation de la valeur des expertises du portefeuille de +41 millions d’euros ;
  • La Comptabilisation des marges sur les projets d’extensions1 lancés fin 2016, début 2017, notamment à Biarritz, Evreux, et Crêches sur Saone en France et Turin (Nichelino) en Italie pour 56 millions d’euros. Aucune marge relative aux projets d’extension Carmila n’était intégrée dans l’ANR proforma au 31 décembre 2016 ;
  • La prise en compte d’impôts différés sur les actifs espagnols et italiens relatifs aux items ci-dessus -9 millions d’euros
  • Du résultat récurrent proforma du 1er trimestre 2017 : 42 millions d’euros.
  • Divers autres impacts : -2 millions d’euros.

Après déduction du solde du dividende 2016 restant à verser par Carmila et Cardety à leurs actionnaires respectifs, L’ANR EPRA Proforma par action totalement dilué de l’ensemble combiné s’établissait au 31 mars 2017 à 27,08 euro par action en croissance de +5,0% sur le trimestre.

1 Investment Property Under Construction ou IPUC en norme IFRS

Le calcul détaillé est présenté ci-dessous

Actif net réévalué EPRA - Hors droits   31.03.2017   31.03.2017   Ajustements   31.03.2017   31.12.2016   31.12.2016   Ajustements   31.12.2016
(En milliers d'euros) Cardety   Carmila   (1)   Proforma   Cardety   Carmila       Proforma
 
Capitaux propres consolidés - Part du Groupe 117 873 2 768 827 -70 847 2 815 853 115 724 2 642 772 -70 846 2 687 650
Annulation de la comptabilisation en JV des instruments de couverture 18 864 18 864 22 113 22 113
Annulation des impôts différés sur plus-values latentes 59 361 59 361 57 889 57 889
Optimisation des droits de mutation 57 842 57 842 50 289 50 289
                             
ANR EPRA hors droits 117 873   2 904 894   -70 847   2 951 920 115 724   2 773 063   -70 846   2 817 941
 
Nombre moyen d'actions totalement dilué sur la période 4 279 783   312 510 830                      
ANR EPRA par action (en euros) 27,54   9,30                      
 
Nombre d'actions en circulation fin de période 4 316 678   313 654 694       109 014 868 4 316 678   313 654 696       108 868 229
ANR EPRA par action fin de période (en euros) 27,31   9,26         26,81   8,84        
 
Nombre d'action totalement dilué fin de période 4 316 678   314 094 571       109 014 868 4 316 678   314 094 571       109 014 868
ANR EPRA par action dilué (en euros) 27,31   9,25         26,81   8,83        
                               
ANR EPRA par action après distribution du solde du dividende 2016 (en euros)   25,43   9,05       27,08 24,93   8,63       25,85
 
(1) Principalement solde du dividende 2016 restant à verser
 

Cette information proforma est indicative et préliminaire. La revue des comptes IFRS de Carmila et Cardety par les auditeurs est en cours.

Carmila et Cardety rappellent que ces chiffres complètent les perspectives et prévisions établies pour la période 2017-2020 figurant dans le document d’information (Document E) au paragraphe 12 de son annexe, document établi dans le cadre du projet de fusion entre les deux sociétés et enregistré par l’AMF le 5 mai 2017 sous le visa E. 17-040.

***

A propos de Carmila

Carmila a été créée le 16 avril 2014 par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de régénérer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Son portefeuille est constitué, au 31 décembre 2016, de 194 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, dans la plupart des cas leaders sur leur zone de chalandise, et valorisé à 5,2 milliards d’euros. Animées par une véritable culture commerçante, les équipes de Carmila intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité commerciale : commercialisation, marketing, specialty leasing, direction de centre et portfolio management.

Les états financiers consolidés audités 2016 de Carmila ont été rendus publics le 5 avril 2017 et sont disponibles sur le site www.carmila.com, rubrique Finance.

A propos de Cardety

Cardety (précédemment dénommée Carrefour Property Development) est une société foncière cotée bénéficiant du régime fiscal SIIC et ayant pour principales activités le développement, l’acquisition et la gestion de parcs d’activités commerciales et de lots de galeries marchandes.

L’action Cardety est cotée à Euronext Paris – Compartiment C sous le code ISIN FR0010828137- Code Mnémonique CARD

Le communiqué de presse annonçant les résultats IFRS audités 2016 de Cardety ainsi que le Document de Référence 2016 de Cardety sont disponibles sur le site Internet www.cardety.com, rubrique Informations Réglementées.

Informations importantes

Le présent communiqué ne constitue pas et ne doit pas être regardé comme une offre ni une sollicitation d’offre pour l’achat, la vente ou l’échange de titres Cardety et Carmila. Il ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’offre d’achat, de vente ou d’échange de titres dans un pays dans lequel une telle offre, sollicitation, vente ou échange est illégal ou soumis à un enregistrement en vertu du droit applicable dans ledit pays.

Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Cardety n’a pas l'intention d'enregistrer ses actions en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire d’offre au public aux Etats-Unis.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des informations et des déclarations prospectives relatives au projet de fusion entre Cardety et Carmila concernant les objectifs, résultats, effets et délais de l’opération envisagée, ainsi que d’autres déclarations qui sont des estimations reflétant le meilleur jugement de Carmila et Cardety sur la base des informations actuellement disponibles. Ces informations et déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes tels que « croire », « s’attendre à », « pouvoir », « estimer », « avoir l’intention de », « envisager de », « anticiper », « devoir », ainsi que d’autres termes similaires. Les investisseurs et les actionnaires sont avertis que ces informations et déclarations prospectives peuvent être affectées par de nombreux risques et incertitudes, dont une grande partie est difficile à prévoir et, généralement, échappe au contrôle de Carmila et/ou Cardety. De tels risques ou incertitudes pourraient conduire à des résultats ou évolutions significativement différents et plus défavorables que ceux qui sont formulés ou projetés, y compris implicitement, dans ces informations ou déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux discutés ou identifiés dans les documents déposés ou à déposer par Cardety et/ou Carmila auprès de l’AMF. Carmila et Cardety ne s’engagent en aucun cas à mettre à jour publiquement ces informations et déclarations prospectives, que ce soit suite à des informations nouvelles, des événements futurs, ou autres.

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