Groupe Eurotunnel annonce le total succès de son opération de refinancement,
Le coût moyen de la dette abaissé à 4%.

PARIS--()--Regulatory News :

GROUPE EUROTUNNEL SE (Paris:GET) :

Annoncée le 9 mai dernier, l’opération de refinancement partiel de la dette à taux variable du Groupe a été sur souscrite 2,5 fois et le placement définitif a été réalisé vendredi 19 mai1.

Ce refinancement a permis de lever une dette de 1975 m€ sur la totalité de la Tranche C, qui se décompose comme suit :

                             
  Tranche       Montant       Durée       Taux  
  C1A       £350m       12 ans fixe       3,043%  
  C1B       £336,5m       33 ans fixe       3,848%  
  C2A       €425m       5 ans fixe       1,761%  
  C2B       €528m       10 ans fixe       2,706%  
  C2C       €223m       33 ans fixe       3,748%  
                   

Cette opération permet à Groupe Eurotunnel de dégager de substantielles économies sur ses paiements d’intérêts financiers : le refinancement de la tranche C a permis de réduire son coût de 60 millions d’euros par ans. En conséquence, le coût moyen de la dette du Groupe baisse de 200 pb environ, s’établissant désormais en-dessous de 4%.

L’augmentation de la trésorerie d'environ 260 millions d’euros garantit également le financement d'ElecLink dans des conditions optimales.

Jacques Gounon, Président Directeur général de Groupe Eurotunnel SE, a dit « Notre refinancement a été souscrit à des taux avantageux, preuve que le marché a confiance dans les perspectives du Groupe et que notre dette est normalisée. Les économies générées créent beaucoup de valeur. "

Note importante

Ce communiqué est une information susceptible d'influer sur le cours selon l'article 7 de la régulation européenne 596/2014.

1 L’émetteur de cette nouvelle dette est Channel Link Enterprises Finance plc (CLEF).

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