穆迪将收购Bureau van Dijk

  • 巩固穆迪作为全球信用风险衡量指标和分析洞见提供商的地位
  • 高度互补的业务将受益于穆迪的品牌、分销、信用专长和分析能力。
  • 基于GAAP的每股收益有望在2019年出现增长;不计收购价格摊销和一次性整合成本,每股收益有望在2018年出现增长
  • 提升穆迪营收和每股收益的长期展望
  • 穆迪将于美国东部时间今日上午8:30举行电话会议

纽约--()--(美国商业资讯)--穆迪公司(Moody’s Corporation) (NYSE:MCO)今日宣布,公司已就收购全球商业情报和公司信息提供商Bureau van Dijk达成最终协议。收购价格为30亿欧元(约合32.7亿美元)。该收购将巩固穆迪公司在风险数据和分析洞见领域的领导地位。

穆迪总裁兼首席执行官Raymond McDaniel表示,“Bureau van Dijk是一家增速较高的信息搜集公司和发送商,能够让穆迪在独特的全球风险数据网络中获得巨大的优势。该收购为Moody’s Analytics提供了大量的机遇,能够让Moody’s Analytics提供互补的产品,打造新的风险解决方案,并将其业务扩张至不断发展的新市场领域。”

Bureau van Dijk副首席执行官Mark Schwerzel表示,“穆迪是一家备受赞誉的信用评级和分析工具权威提供商。Moody’s Analytics风险管理解决方案套件与Bureau van Dijk强大的信息平台的结合,将为我们提供一系列机遇,从而更好地为双方的客户提供服务。”

Bureau van Dijk总部位于阿姆斯特丹,致力于搜集、标准化和发送全球最广泛的私营公司数据集,其覆盖范围超过2.2亿家公司。在过去30年中,公司已与160多个独立的信息提供商建立了合作关系,并打造了一个能够让客户获取应对各类业务挑战数据的平台。Bureau van Dijk的解决方案能够满足全球各大金融机构、公司、专业服务公司和政府部门对信用分析、投资研究、税务风险、转让定价、合规和第三方尽职调查的需求。

2016年,Bureau van Dijk的营收达到了2.81亿美元,息税摊销前利润达到了1.44亿美元。Bureau van Dijk将并入Moody’s Analytics’ 研究、数据与分析 (RD&A)部门。穆迪预计在2019年将实现约4,500万美元的营收和费用协同效应,2021年这一数字预计将达到8,000万美元。收购预计将在2019年为穆迪基于GAAP的每股收益带来增值效应。不计收购价格摊销和一次性的整合费用,公司预计收购将在2018年为每股收益带来增值效应。

穆迪将通过海外现金和新债融资为此次交易提供资金。收购取决于欧盟的监管审批,预计将于2017年第三季度末完成。

Bureau van Dijk的所有者是EQT旗下的EQT VI基金。EQT是领先的另类投资业务公司,旗下22支基金共筹集了约350亿欧元的资金,并在欧洲、亚洲和美国拥有资产组合公司。EQT与资产组合公司一道,实现可持续增长、运营卓越性和市场领军地位。

EQT合伙人Kristiaan Nieuwenburg表示,“我们对Bureau van Dijk在EQT的带领下所获得的成就感到非常满意,并希望感谢管理层和雇员所付出的努力和辛劳。在我们看来,Bureau van Dijk与Moody’s Analytics可谓是天作之合,我们对穆迪收购这家拥有独特优势的公司表示祝贺。”

销售方的代表是Quayle Munro和摩根大通(JP Morgan)。

电话会议

穆迪将于2017年5月15日美国东部时间上午8:30举行电话会议。美国和加拿大境内的个人可通过拨打+1-877-400-0505参加。其他人员请拨打+1-719-234-7477。请于美国东部时间上午8:20之前拨打电话。呼入密码为“Moody’s Corporation”。

公司还将对电话会议进行网播,并提供幻灯片介绍。可通过登录穆迪投资者关系网站http://ir.moodys.com,查看“特色活动和演示”栏目。

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关于穆迪公司

穆迪是全球资本市场的重要参与者,提供信用评级、研究、工具及分析服务,积极促进金融市场的透明和整合。穆迪公司(纽约证券交易所代码:MCO)是穆迪投资者服务公司(针对债券工具和证券提供信用评级和研究服务)和Moody's Analytics(针对信贷和经济分析以及金融风险管理提供首屈一指的软件、咨询服务和研究)的母公司。穆迪公司2016年公布的营收为36亿美元,在全球拥有约10,700名员工,业务遍及36个国家。垂询详情,请访问:www.moodys.com

《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”声明

本新闻稿中的某些陈述为前瞻性陈述,基于对穆迪公司业务与运营的未来预期、计划与前景,涉及各种风险与不确定性。本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表发布之日的观点,公司对相关陈述后续事态发展的补充、更新或者修改不承担任何责任,无论这些补充、更新或者修改是由后续发展、预期变更或其他原因导致。鉴于《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款,公司将指出某些可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述有实质性差异的因素。这些因素、风险和不确定性包括但不限于:(i) 因为它涉及拟定交易:协商和继续拟定交易所需的成本,包括管理层时间和精力的占用;各方按照预期条件和时间成功完成拟定交易的能力,包括获取监管批准(没有任何重大强制性条件);完成交易所需条件可能无法得到满足,因此交易无法继续;依据与拟定交易相关的证券购买协议,Bureau van Dijk截至2016年12月31日的业务风险将转移至穆迪公司的事实;不会引发任何未预见的重大债务;与穆迪整合Bureau van Dijk运营、产品和雇员有关的风险,以及拟定交易预期协同效应和其他利益无法达到预期规模的风险,或无法在预期的时间内实现;拟定交易可能对Bureau van Dijk的业务或其前景带来负面影响的风险,包括但不限于,对经销商、供应商或客户关系的负面影响;经销商、供应商或客户经常提出的索赔;对Bureau van Dijk业务带来负面影响的欧洲或全球市场变化;任何可能在拟定收购宣布后发生的法律诉讼的结果;信贷市场的任何重大变化,以至于导致交易融资成本的增加;Bureau van Dijk成功遵守其业务适用的、时常存在的各类政府法规的能力,以及未能遵守上述法规的风险;以及(ii) 因为它通常与穆迪在其10-K表格年度报告中以及向美国证券交易委员会提交的后续文件中所描述的那些因素、风险和不确定性有关。这些因素、风险和不确定性以及其他风险和不确定性可能会导致穆迪的实际业绩与前瞻性陈述中估计、表述、预期和预计或暗指的结果发生重大偏差,这些内容在截至2016年12月31日年度的10-K表格年度报告中1A项第一部分“风险因素”中以及穆迪不时向美国证券交易所提交的其他文件中或由此而含有的资料中有着更加详细的描述。请股东和投资者注意,上述因素、风险和不确定性的发生可能会导致穆迪的实际业绩与那些前瞻性陈述所估计、表述、预测、预期或暗指的内容发生重大偏差,继而可能会为穆迪的业务、运营业绩和财务状况带来重大的负面影响。新的因素可能会经常出现,然而,穆迪无法对其进行预测,而且穆迪也无法评估任何新因素对公司的潜在影响。

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