DALENYS : RESULTATS ANNUELS 2016

Performance continue du pôle Payment
CA Paiement +44% à 17 M€
Atteinte de l’équilibre opérationnel

Premiers effets favorables du recentrage stratégique des pôles Marketing et Telecom
Retour à l’équilibre opérationnel du pôle Telecom au 2e semestre

BRUXELLES--()--Regulatory News :

DALENYS (Brussels:NYS) (Paris:NYS) (ISIN BE0946620946 -- Mnemo NYS) publie ce jour ses résultats de l’exercice 2016, audités, et arrêtés par le conseil d’administration du 23 mars 2017.

Les résultats 2016 traduisent la performance continue du pôle Payment qui poursuit sa prise de parts de marché au niveau européen et sa capacité à atteindre son seuil de rentabilité. Après seulement 5 ans de commercialisation, le résultat opérationnel du pôle Payment est désormais à l’équilibre et reflète la capacité de Dalenys à vendre ses services à valeur ajoutée au-delà de la simple prestation d’encaissement bancaire.

Les résultats 2016 reflètent également les recentrages opérés sur les pôles Marketing et Telecom, dont la stratégie commerciale et la gestion opérationnelle sont aujourd’hui en totale synergie avec le pôle Payment. La rapidité avec laquelle ces plans d’actions ont été mis en place ont permis au cours du 2eme semestre de ramener le pôle Telecom quasiment à l’équilibre opérationnel, et de diviser par deux la perte du pôle Marketing comparativement au 1er semestre.

Thibaut Faurès Fustel de Coulanges, Directeur Général et Président du Comité Exécutif de Dalenys déclare : « Avec un Run rate(*) de 2,6 milliards € à fin janvier 2017 et 17 des cent premiers e-commerçants français parmi ses clients, Dalenys, spécialiste du Payment Marketing, s’impose aujourd’hui comme un acteur de référence du paiement en Europe. Fort de ce succès du pôle Payment, nous avons accéléré en 2016 l’alignement des pôles Marketing et Telecom afin d’éliminer les foyers de pertes, de maximiser les synergies entre les activités et déployer les best practices du pôle Payment. Ainsi réorganisé et structuré, le Groupe confirme sa confiance à atteindre 5 milliards d’euros de flux à horizon 2018. »

Résultats de l’activité 2016 : pôle Payment à l’équilibre, redressement des pôles Marketing et Telecom au 2eme semestre

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE SIMPLIFIE

COMPTE DE RESULTAT       2016      

2015
Proforma (*)

      Variation       S1 2016
(en milliers d'euros)                        
Chiffre d'affaires       64 493       53 859       20%       33 394
Marge brute 28 546 23 543 21% 14 825
En % du chiffre d'affaires       44,30%       43,70%               44,40%
Autres produits opérationnels       447       300       49%       261
Charges opérationnelles       (18 601)       (14 793)       26%       (9 729)
Charges de personnel       (14 673)       (12 329)       19%       (7 645)
Charges de dépréciations et amortissements       (1 541)       (1 674)       -8%       (957)
Résultat opérationnel courant (5 821) (4 953) 18% (3 246)
En % du chiffre d'affaires       -9,00%       -9,20%               -9,70%
Autres produits et charges non courants       (1 620)       (42)       3766%       (1 044)
Résultat opérationnel (7 441) (4 995) 49% (4 290)
En % du chiffre d'affaires       -11,50%       -9,30%               -12,80%
Résultat financier       661       4 785       -86%       294
Impôt sur le résultat       (912)       1 717       -153%       851
Résultat net consolidé (7 693) 1 508 -610% (3 145)
En % du chiffre d'affaires       -11,90%       2,80%               -9,40%

(*) 2015 excluant le pôle BtoC cédé au 1er juillet 2015 et Repu7ation cédée en date d'effet au 30 juin 2016

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT PAR PÔLE

Résultat opérationnel courant par pôle       2016       2015

Proforma (**)

      Variation       S1 2016
(en milliers d'euros)                        
Payment (16) (495) -97% 176
Marketing (1 213) (1 135) 7% (797)
Telecom (938) 801 -217% (886)
Corporate (3 653) (4 124) -11% (1 738)
Résultat opérationnel courant (5 821) (4 953) 18% (3 246)

(**) 2015 excluant Repu7ation cédée en date d'effet au 30 juin 2016

Equilibre du pôle Payment confirmé en 2016

Le chiffre d’affaires 2016 du pôle Payment s’élève à 17,1 M€ sur l’année, en croissance de +44% par rapport à 2015, avec un volume d’affaires encaissé de 1,7 Md€ sur l’année, en progression de 77%.

L’offre Be2bill continue de séduire des marchands Tier1 par sa robustesse et la richesse des fonctionnalités proposées. Ainsi, Be2bill a lancé en 2016 la première offre d’encaissement (cash-in/cantonnement/cash-out) pour les Marketplaces en euros et en devises sur l’ensemble de la zone SEPA. De nombreux moyens de paiements locaux ont aussi été intégrés à l’offre Be2bill en privilégiant la collecte des flux financiers et en proposant des fonctionnalités exclusives comme le remboursement direct via API. Enfin, 2016 a été marqué par l’optimisation permanente de nos outils de lutte contre la fraude avec l’ajout automatique de tags facilitant les revues de transactions suspectes et en exploitant progressivement les premiers résultats des outils anti-fraude de machine learning développés par l’équipe R&D.

Sur l’ensemble de l’année 2016, le pôle Payment a atteint l’équilibre opérationnel, et ce dans un contexte d’investissements conséquents en charges opérationnelles et en recrutement de nouveaux talents dans le cadre du plan « Puissance 5 ».

Pôle Marketing : premiers effets du plan d’action au 2e semestre

Le chiffre d’affaires 2016 s’élève à 5,3 M€, en recul de 6% par rapport à 2015 (corrigé de la cession de Repu7ation en milieu d’année, pour 0,4 M€, à des fins comparatives).

L’activité de targeting / retargeting confirme son dynamisme commercial et sa rentabilité. Eperflex se positionne aujourd’hui comme la solution de retargeting par email la plus performante du marché français en termes de taux de conversion et trouve des relais commerciaux naturels en synergie avec Be2bill, l’offre du pôle Payment.

Suite au plan d’action mis en œuvre, essentiellement basé sur la redynamisation de l’offre au cours du second semestre, l’activité Cashback se concentre désormais sur sa croissance rentable et a déjà réduit ses pertes.

Ainsi, sur l’année 2016, le pôle Marketing enregistre une perte de 1,2 M€, soit une perte de 0,4 M€ au second semestre, à comparer aux 0,8 M€ de perte opérationnelle du 1er semestre.

Pôle Telecom : quasi retour à l’équilibre opérationnel au cours du 2e semestre

Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires du pôle s’élève à 42,1 M€. Le plan d’action et la réorganisation profonde du pôle Telecom, marqué par l’arrêt des produits non rentables, une sélectivité accrue des affaires et une structuration des procédures s’inspirant des best practices du Groupe, a été rapidement déployé et a permis de rapprocher la rentabilité du Pôle vers l’équilibre au 2eme semestre.

En tenant compte d’un résultat opérationnel 2016 du pôle Corporate ramené à (3,6) M€, contre (4,1) M€ en 2015, le résultat opérationnel courant consolidé s’établit sur l’année à (5,8) M€, à comparer à (5,0) M€ en 2015.

Résultat Net

Le résultat opérationnel s’inscrit à (7,4) M€ (contre (5,0) M€ en 2015) après prise en compte d’un résultat non courant de (1,6) M€ lié notamment à des ajustements sur le crédit impôt recherche des années antérieures.

Le résultat financier est positif à 0,7 M€ contre 4,8 M€ en 2015, lié aux intérêts financiers perçus dans le cadre de la cession du BtoC.

La charge d’impôt s’établit à 0,9 M€ (dont 0,8 M€ de charges d’impôts différés), essentiellement liée à l’impact de la loi de finances 2017 qui diminue la position d’impôts différés.

Le résultat net consolidé 2016 s’établit ainsi à (7,7) M€.

Dalenys affiche par ailleurs une structure financière solide avec des capitaux propres de 59 M€, 20,7 M€ de trésorerie et 4 M€ d’emprunt auprès d’un établissement financier.

La trésorerie du Groupe est constituée de (i) la trésorerie détenue pour compte de tiers dans le cadre de l’activité Payment pour 13,8 M€ et (ii) la trésorerie propre pour 6,9 M€.

Perspectives

Le Groupe entend poursuivre son développement en concentrant ses investissements et ses déploiements principalement sur son activité Payment, en synergie avec les activités Telecom et Marketing. L’année 2017 viendra confirmer les avances technologiques de Be2bill en termes d’accompagnement international, de maîtrise des problématiques de Marketplace et d’encaissement omnicanal sur l’ensemble de la zone SEPA, en euro et en devises. Le Groupe confirme ainsi sa confiance à atteindre 5 milliards d’euros de flux à horizon 2018.

(*) Run rate = volume d’affaires encaissé durant le dernier mois projeté sur une année pleine.

Prochaine communication financière :

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 : 28 avril 2017 avant bourse.

Retrouvez le communiqué sur le site de Dalenys : https://www.dalenys.com/fr/actualites/2017-03-28-resultats-annuels-2016.html

Rapport annuel 2016 : https://www.dalenys.com/uploads/rapport-annuel-2016.pdf

Annexes

                                 
PAYMENT       2016       2015       Variation       S1 2016
(en milliers d'euros)                        
Chiffre d'affaires       17 070       11 862       44%       8 557
Marge brute 10 918 7 985 37% 5 805
En % du chiffre d'affaires       64,0%       67,3%       -335,9%       67,8%
Autres produits opérationnels       256       73       248%       207
Charges opérationnelles       (3 428)       (2 775)       24%       (1 849)
Charges de personnel       (7 094)       (5 269)       35%       (3 617)
Charges de dépréciations et amortissements       (667)       (509)       31%       (370)
Résultat opérationnel courant (16) (495) -97% 176
                                 
MARKETING       2016      

2015
Proforma
(*)

      Variation       S1 2016
(en milliers d'euros)                        
Chiffre d'affaires       5 344       5 712       -6%       2 983
Marge brute 3 188 3 440 -7% 1 861
En % du chiffre d'affaires       59,7%       60,2%       -55,7%       62,4%
Autres produits opérationnels       35       3       1016%       3
Charges opérationnelles       (890)       (1 646)       -46%       (563)
Charges de personnel       (2 942)       (2 502)       18%       (1 642)
Charges de dépréciations et amortissements       (604)       (430)       40%       (456)
Résultat opérationnel courant (1 213) (1 136) 7% (797)
                                 
TELECOM       2016       2015       Variation       S1 2016
(en milliers d'euros)                        
Chiffre d'affaires       42 079       36 284       16%       21 854
Marge brute 14 441 12 118 19% 7 159
En % du chiffre d'affaires       34,3%       33,4%       +92,1%       32,8%
Autres produits opérationnels       98       11       754%       8
Charges opérationnelles       (12 236)       (8 945)       37%       (6 563)
Charges de personnel       (3 094)       (1 999)       55%       (1 422)
Charges de dépréciations et amortissements       (147)       (384)       -62%       (67)
Résultat opérationnel courant (938) 801 -217% (886)
                                 
CORPORATE       2016       2015       Variation       S1 2016
(en milliers d'euros)                        
Chiffre d'affaires                       n/a        
Marge brute n/a
En % du chiffre d'affaires       n/a       n/a       n/a       n/a
Autres produits opérationnels       58       212       -73%       44
Charges opérationnelles       (2 045)       (1 427)       43%       (753)
Charges de personnel       (1 543)       (2 559)       -40%       (964)
Charges de dépréciations et amortissements       (123)       (351)       -65%       (64)
Résultat opérationnel courant (3 653) (4 124) -11% (1 738)
 

Situation bilantielle

                 
BILAN ACTIF       2016       2015
(en milliers d'euros)            
Ecarts d'acquisition 4 855 4 855
Immobilisations incorporelles 1 618 2 212
Immobilisations corporelles 1 033 921
Autres actifs financiers 40 075 44 443
Actifs d'impôts différés       6 648       7 441
Actifs non courants       54 228       59 873
Clients et autres débiteurs 17 071 20 866
Actifs d'impôts exigibles 3 230 4 581
Trésorerie nette et équivalents de trésorerie       20 701       16 279
Actifs courants       41 003       41 727
ACTIF TOTAL GENERAL       95 231       101 599
                 
BILAN PASSIF       2016       2015
(en milliers d'euros)            
Capital social 23 408 23 398
Réserves groupe 41 489 36 255
Ecarts de conversion groupe 0 (6)
Résultat - Part du groupe (7 657) 5 237
Titres en autocontrôle (1 011) (1 739)
Inst. dénouables en actions de l'ent. 2 551 2 551
Intérêts minoritaires       0       8
Capitaux propres       58 780       65 704
Provisions à long terme 581 974
Passifs financiers       5 776       2 621
Passifs non courants       6 357       3 595
Provisions à court terme 0 72
Passifs financiers 7 (15)
Fournisseurs et autres créditeurs 30 086 32 243
Passifs d'impôts exigibles       1       0
Passifs courants       30 094       32 300
PASSIF TOTAL GENERAL       95 231       101 599
                 
COMPTE DE RESULTAT       2016       2015
(en milliers d'euros)            
Chiffre d'affaires       64 493       70 330
Marge brute       28 546       35 218
En % du chiffre d'affaires 44,30% 50,10%
Autres produits opérationnels 447 303
Charges opérationnelles (18 601) (20 360)
Charges de personnel (14 673) (14 004)
Charges de dépréciations et amortissements       (1 541)       (1 594)
Résultat opérationnel courant       (5 821)       (438)
En % du chiffre d'affaires -9,00% -0,60%
Autres produits et charges non courants       (1 620)       (42)
Résultat opérationnel       (7 441)       (480)
En % du chiffre d'affaires -11,50% -0,70%
Résultat financier 661 4 774
Impôt sur le résultat       (912)       926
Résultat net consolidé       (7 693)       5 221
En % du chiffre d'affaires -11,90% 7,40%
 
Résultat net - part du groupe (7 657) 5 237
Résultat net - intérêts des minoritaires (36) (16)
 
Résultat net par action (0) 0
Résultat net dilué par action (0) 0
                         
Tableau de flux de trésorerie             2016       2015
(en milliers d'euros)                    
Résultat net des sociétés intégrées (7 693) 5 221
Elimination des amortissements et provisions 1 141 1 543
Elimination de la variation de l'impôt 2 237 (2 121)
Elimination des plus ou moins-values de cession (64) 5
Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement               1 702       7 385
Flux de trésorerie liée aux activités opérationnelles       (A)       (2 677)       12 033
Acquisitions nettes d'immobilisations (1 296) (1 137)
Variation des actifs financiers 3 547 (4)
Incidence des variations de périmètre 94 (5 644)
Augmentation de capital 23 0
Variation des actions propres 728 218
Emission d'emprunt               4 000       0
Flux de trésorerie liée aux activités d'investissement et financement       (B)       7 096       (6 567)
                         
Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie       A+B       4 420       5 466
Trésorerie et équivalent de trésorerie nette à l'ouverture 16 279 10 802
Trésorerie et équivalent de trésorerie nette à la clôture 20 701 16 279
Incidence des variations de cours des devises               2       10
Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie               4 420       5 466
 

A propos de Dalenys

Créé en 2002 par Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Dalenys -NYS- (ex-Rentabiliweb) propose des solutions de Payment Marketing visant à augmenter les revenus des marchands en ligne ou en point de vente. N°1 des Fintech françaises selon Frenchweb en juin 2016, les solutions de Dalenys intègrent des données transactionnelles et marketing pour augmenter la conversion des clients lors d’un achat. Constitué de plus de 200 collaborateurs en France et à l’étranger, côté en bourse sur Euronext Bruxelles et Paris (compartiment C), l’entreprise applique rigoureusement les dix principes établis par l’ONU en tant qu’adhérent au Pacte Mondial et est éligible aux FCPI et aux PEA-PME. Site web de l’entreprise : www.dalenys.com

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Relations Investisseurs / Relations Presse
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Mathieu Calleux
mathieu.calleux@calyptus.net
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