Émission obligataire d’Air Liquide de 600 millions d’euros

PARIS--()--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) :

Le Groupe a émis un emprunt obligataire avec les caractéristiques suivantes :

  • Montant : 600 millions d’euros
  • Emetteur : Air Liquide Finance, garantie par L’Air Liquide SA
  • Echéance : 8 mars 2027
  • Règlement : 8 mars 2017
  • Format : Taux fixe, remboursement in fine
  • Coupon : 1,00% p.a

Cette opération, réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) d’un montant global de 12 milliards d’euros du Groupe, a permis d’émettre 600 millions d’euros d’obligations sur une durée de 10 ans à un rendement actuariel de 1,116%. Suite à cette dernière opération, l’encours d’émissions obligataires réalisées à ce jour est de l’ordre de 15,2 milliards d’euros, avec une maturité moyenne de 6,8 ans.

Les fonds levés permettent au Groupe de refinancer deux échéances de juin et juillet 2017 et de continuer de financer de manière durable sa croissance à long terme, tout en bénéficiant de conditions de marché très attractives. La structure du bilan demeure solide et cette opération contribue à renforcer encore la liquidité du Groupe.

Cette émission bénéficiera d’une notation « A- » par Standard & Poor’s et « A-3 » par Moody’s.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 :
Mercredi 26 avril 2017

Assemblée Générale Mixte :
Mercredi 3 mai 2017

Date de détachement du coupon* :
Lundi 15 mai 2017

Mise en paiement du dividende* :
Mercredi 17 mai 2017

* sous réserve des approbations nécessaires par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires

Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 18,1 milliards d’euros en 2016. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

www.airliquide.com
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Air Liquide
Direction de la Communication
Annie Fournier, +33 (0)1 40 62 51 31
ou
Relations Investisseurs
Paris, +33 (0)1 40 62 50 87
ou
Radnor, +1 610 263 8277
ou
Direction Financement et Trésorerie
Jacques Molgo, +33 (0)1 40 62 57 75
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Aude Revel, +33 (0)1 40 62 56 64

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