Canada Goose lance son premier appel public à l’épargne

TORONTO--()--Canada Goose Holdings Inc. (« Canada Goose » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui son premier placement dans le public de 20 000 000 d’actions à droit de vote subalterne, dont 12 851 000 seront vendues par les actionnaires existants. Les preneurs fermes auront l’option d’acheter aux actionnaires existants jusqu’à 3 000 000 d’actions à droit de vote subalterne supplémentaires. La Société affectera le produit net qu’elle touchera au remboursement d’une partie de sa dette en cours et ne touchera rien sur le produit de la vente des actions à droit de vote subalterne appartenant aux actionnaires vendeurs. Il est actuellement estimé que le prix des actions à droit de vote subalterne vendues à l’occasion du premier appel public à l’épargne de Canada Goose s’établira entre 14,00 $ CA et 16,00 $ CA par action. La Société a demandé l’inscription de ses actions à droit de vote subalterne à la Bourse de Toronto, au Canada, et à la Bourse de New York, aux États-Unis, sous le symbole « GOOS ».

Marchés financiers CIBC, Crédit Suisse, Goldman, Sachs & Co. et RBC Capital Markets agissent à titre de coteneurs de livres et comme représentants des preneurs fermes dans le cadre du placement proposé. BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley, Barclays, BMO, TD et Wells Fargo Securities agissent aussi à titre de coteneurs de livres, et Baird, Canaccord Genuity et Nomura agissent à titre de cogestionnaires du placement proposé.

Les actions à droit de vote subalterne seront offertes uniquement au moyen d’un prospectus. On peut obtenir un exemplaire du prospectus en question auprès des sources suivantes :

  • Marchés financiers CIBC, 22 Front Street West, Mailroom, Toronto (Ontario) M5J 2W5; par téléphone au (416) 956-3636 ou par courriel à l’adresse mailto:michelene.dougherty@cibc.ca
  • Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010; par téléphone au 1 800 221-1037, ou par courriel à l’adresse newyork.prospectus@credit-suisse.com
  • Goldman, Sachs & Co., Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au 1 866 471-2526, ou par courriel à l’adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com
  • RBC Capital Markets, Attention: Simon Yeung, Distribution Centre, RBC Wellington Square. 8th Floor, 180 Wellington St. W. Toronto (Ontario), M5J 0C2; par téléphone au 416 842-5349 ou par courriel à l’adresse Distribution.RBCDS@rbccm.com.

Une déclaration d’inscription portant sur les titres décrits aux présentes a été déposée auprès de la Securitites and Exchange Commission des États-Unis, mais n'a pas encore pris effet. Ces titres ne peuvent pas être vendus et aucune offre d’achat visant ces titres ne peut être acceptée avant la prise d’effet de la déclaration d’enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne seront pas vendus dans les États ou les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou territoires.

Un prospectus provisoire modifié contenant de l’information importante sur les actions à droit de vote subalterne a été déposé auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. Le prospectus provisoire modifié est susceptible d'être complété ou modifié. Aucune souscription ou offre d’achat d’actions à droit de vote subalterne ne sera acceptée tant que le prospectus définitif n’aura pas été visé par la commission ou autre autorité de réglementation des valeurs mobilières similaire compétente du Canada.

Aucune autorité de réglementation en valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué est publié uniquement à titre informatif et ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne doivent pas être vendus dans les États ou les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur inscription ou admissibilité selon les lois sur les valeurs mobilières de ces États ou territoires.

À propos de Canada Goose

Née dans un petit entrepôt de Toronto il y a 60 ans, Canada Goose est aujourd’hui une marque mondiale de vêtements d’extérieur. Canada Goose est un designer, un fabricant, un distributeur et un détaillant de vêtements d’extérieur haut de gamme pour hommes, femmes et enfants. Les manteaux de la Société sont vendus dans 36 pays, y compris dans deux magasins de détail et quatre magasins de commerce en ligne.

Contacts

ICR
Jessica Liddell, 203 682-8208
Jessica.Liddell@ICRinc.com

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