Tennant Company annonce un accord d'acquisition d'IPC Group avec Ambienta

La transaction en numéraire est évaluée à 350 millions USD (330 millions €) ;

Elle apporte des possibilités d'accélération de la croissance et d'amélioration de la rentabilité en EMEA ;

Elle enrichit le portefeuille de produits de Tennant et sa couverture du marché ;

Des activités très complémentaires et différenciées

MINNEAPOLIS--()--Tennant Company (NYSE : TNC) un leader mondial de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions qui permettent de créer un monde plus propre et plus sûr, a annoncé ce jour avoir un signé un accord définitif avec le fonds de capital-investissement Ambienta en vue de l'acquisition d'IPC Group, un concepteur et fabricant privé de solutions commerciales de nettoyage situé en Italie, dans le cadre d'une transaction en numéraire d'environ 350 millions USD (330 millions €). En 2016, IPC Group a généré des ventes annuelles d'environ 203 millions USD (192 millions €). Une fois finalisée, cette transaction représentera la plus importante acquisition de l'histoire de Tennant Company. Tennant estime que l'acquisition permettra d'augmenter les revenus par action sur l'intégralité de 2018.

Chris Killingstad, Président et directeur général de Tennant Company a commenté : « L'acquisition d'IPC Group est une action stratégique qui correspond à nos aspirations de croissance. IPC Group augmente de façon significative notre présence et notre part de marché en Europe et nous permet de multiplier au moins par deux les activités actuelles de Tennant en EMEA. Nous allons pouvoir accélérer la croissance de Tennant et d'IPC Group et mieux tirer parti de notre structure de coûts en EMEA. Il est important de remarquer que nos entreprises sont très complémentaires et différenciées dans nos géographies, produits et approches de commercialisation. »

Plus de 80 pour cent des activités d'IPC Group sont concentrées en Europe, le pourcentage restant est réparti de façon homogène entre les régions des Amériques et d'Asie Pacifique. En plus de l'expansion de la couverture de marché de l'EMEA par Tennant, les marques d'IPC Group élargissent les offres de gammes de produits de Tennant. Les marques des sociétés ont peu de chevauchement compte tenu de leur positionnement différent sur le marché.

IPC Group produit des machines et des équipements commerciaux de nettoyage de petite à moyenne taille, notamment des balais et des brosses, des aspirateurs, appareils de lavage à haute pression et des pièces et services liés au marché des accessoires. IPC Group enrichit également le portefeuille de produits de Tennant par des outils de nettoyage et fournitures, tels que les chariots de nettoyage polyvalents, des systèmes de lavage de fenêtres, des éponges et des tissus en microfibre antibactériens et une large gamme de consommables. À l'instar de Tennant, IPC Group s'engage vers l'innovation et la durabilité tout en faisant de son mieux pour réduire l'utilisation d'énergie, d'eau et de détergents.

IPG Group vend ses produits sous les noms de marque IPC, IPC Foma, IPC Eagle, IPC Gansow, ICA, Vaclensa, Portotecnica, Sirio et Soteco, Readysystem, Euromop et Pulex. Les marques des deux sociétés continueront d'être exploitées sur leurs marchés, comme aujourd'hui. Les sociétés ont également des canaux de ventes très complémentaires. Tennant estime que ceci apportera aux deux sociétés des opportunités de ventes supplémentaires à l'avenir.

Killingstad a déclaré : « Nous avons l'intention de commercialiser les marques de Tennant et d'IPC Group dans le cadre de notre portefeuille multi-marques. IPC Group est une entreprise en croissance et rentable, dotée d'une équipe de direction solide et nous nous réjouissons de l'association de ces potentiels. »

Tennant pense que l'acquisition devrait s'achever au second trimestre 2017. Le calendrier est soumis aux conditions usuelles et aux accords réglementaires.

Conseiller financier pour la transaction : Goldman, Sachs & Co ; conseiller juridique de Tennant Company pour la transaction : Baker & McKenzie. Conseiller financier : Baird ; conseiller juridique d'Ambienta : Linklaters.

À propos d'IPC Group

Situé en Italie, IPC Group est un fournisseur leader de solutions professionnelles de nettoyage destinées aux marchés commerciaux. L'entreprise a été fondée en 2005, suite à la fusion de plusieurs entreprises phares du secteur du nettoyage professionnel, chacune spécialisée dans un segment de produit différent. À partir de 2014, IPC Group est entrée dans le portefeuille des entreprises d'Ambienta, un fonds de capital-investissement privé européen de renom axé sur la croissance industrielle et qui investit dans des entreprises répondant aux tendances environnementales. La société dispose de 11 bureaux dans le monde et commercialise ses produits dans plus de 100 pays. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à la fiche d'informations jointe à ce communiqué de presse ou rendez-vous sur www.ipcworldwide.com.

À propos de Tennant Company

Tennant Company (TNC), située à Minneapolis, est un leader mondial de la conception, de la fabrication et des solutions de commercialisation qui permettent à ses clients d'obtenir de meilleures solutions de nettoyage, de réduire de façon significative l'impact sur l'environnement et qui participent à la création d'un monde plus propre, plus sûr et plus sain. Ses produits comprennent des équipements d'entretien des surfaces dans les environnements industriels, commerciaux et extérieurs, des technologies sans détergent et autres solutions durables de nettoyage ainsi que des revêtements de protection, de réparation et d'amélioration des surfaces. Le réseau global de service sur le terrain de Tennant est le plus extensif de l'industrie. Tennant dispose de sites de fabrication à Minneapolis, MN ; Hollande, MI ; Louisville, KY ; Chicago, IL ; Uden aux Pays-Bas, São Paulo au Brésil et à Shanghai en Chine, la société commercialise ses produits directement dans 15 pays et via des distributeurs dans plus de 80 autres pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.tennantco.com. Le logo de Tennant Company et les autres marques déposées désignées par le symbole « ® » sont des marques déposées de Tennant Company enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations figurant dans ce document et d'autres déclarations verbales ou écrites effectuées par nos soins de temps à autre, sont considérées comme des « énoncés prospectifs » au sens la Private Security Litigation Reform Act. Ces déclarations n'ont pas trait à des faits strictement passés ou actuels et constituent les attentes actuelles ou des prévisions relatives à des événements futurs. De telles attentes ou prévisions d'événements futurs sont soumises à de nombreux facteurs. Ces facteurs ont une incidence sur les entreprises fonctionnant sur un marché international et incluent des éléments qui nous sont spécifiques ainsi qu'aux marchés sur lesquels nous fonctionnons. Les risques particuliers et incertitudes auxquels nous sommes actuellement confrontés comprennent : l'incertitude géopolitique et économique dans le monde, la concurrence au sein de notre activité, notre capacité à attirer, à développer et à conserver notre personnel clé ; notre capacité à obtenir une efficacité opérationnelle, notamment synergique et d'autres avantages des acquisitions ; notre capacité à gérer efficacement les changements organisationnels ; notre capacité à améliorer, faire évoluer et protéger avec succès nos systèmes de technologies de l'information ; notre capacité à développer et à commercialiser de nouveaux produits et services innovants ; des réclamations de responsabilité produit imprévues ou des problèmes de qualité des produits ; les fluctuations des coûts, de la qualité ou de la disponibilité des matières premières et des éléments achetés ; les fluctuations des taux de change des devises ; en particulier la puissance relative du dollar US par rapport aux autres principales devises ; toute interruption significative de l'activité et notre capacité à respecter les lois et les réglementations.

Nous vous avertissons que ces énoncés prospectifs doivent être considérés avec prudence et que leurs résultats réels peuvent diverger de façon matérielle à cause de risques et d'incertitudes tant connus qu'inconnus. Il est demandé instamment aux actionnaires, investisseurs potentiels et autres lecteurs de tenir compte de ces facteurs pour évaluer de tels énoncés prospectifs et nous les avertissons de ne pas se fier de façon indue à tels énoncés prospectifs. Pour toute information complémentaire sur les facteurs pouvant avoir une incidence matérielle sur les résultats de Tennant, veuillez consulter nos déclarations auprès de la Commission des titres et des changes, notamment les déclarations « Facteurs de risques ».

Nous ne nous engageons pas à mettre à jour tout énoncé prospectif et il est conseillé aux investisseurs de consulter nos nouvelles publications à ce sujet dans nos déclarations à la Commission des titres et des changes et dans d'autres déclarations écrites publiées de temps à autre. Il n'est pas possible d'anticiper ou de prévoir tous les facteurs de risque, les investisseurs ne doivent pas considérer toute liste de tels facteurs comme étant une liste complète ou exhaustive de tous les risques ou incertitudes.

Contacts

CONTACT INVESTISSEUR :
Tom Paulson
Vice-président senior et Directeur financier
tom.paulson@tennantco.com
763-540-1204
ou
CONTACT MEDIAS :
Kathryn Lovik
Directeur de la communication globale
kathryn.lovik@tennantco.com
763-540-1212

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