IKGH欲收購廣州犁牛網路科技有限公司多數權益

開始實施營運轉型和多元化

香港--()--友權集團控股有限公司 (“IKGH”) (NASDAQ: IKGH)今日宣佈,計畫對公司的整體策略進行轉型,並開始關注中國科技互聯網行業。

作為這一新策略的一部分,IKGH今日宣佈,公司已達成協議,將收購廣州犁牛網路科技有限公司(簡稱「犁牛網路」)的控股公司嘉恒實業有限公司 51%的權益。犁牛網路是一家軟體技術開發以及互聯網平臺運營型公司,目前正在開發專注於中國農業領域的電子B2C、C2C、O2O綜合性交易平臺。

作為此次收購的對價,IKGH將在交易完成後發行1,248.4萬股普通股,而且在犁牛網路達成稅後收入目標之後支付現金對價。此次收購可望於2017年第一季完成。

IKGH董事長Lam Man Pou先生表示,「在過去幾個月中,我們對公司的營運和業務策略進行了全面檢討,以便對公司進行合理重組,並尋找一條我們認為可以為股東創造長期價值的途徑。在最近完成檢討之後,我們認為,重塑我們的貴賓廳博彩業務並不是一條可行的發展之路。儘管我們將繼續在澳門推廣貴賓廳業務,但我們沒有將博彩業務擴大至更多貴賓廳的進一步計畫。」

Lam董事長繼續說道,「在進行檢討的同時,我們發現了多個在博彩業務之外展開多元化經營的機會,我們認為這些機會從加值方面來看是十分吸引人的。在進行必要的盡職調查之後,我們決定收購犁牛網路的多數權益,而且公司在近期和中期將專注於成功推出其電商交易平臺,並迅速擴張業務。重要的一點在於,此次收購無需提前支付現金,而且雙方的利益息息相關,因為收購的大部分對價都取決於犁牛網路在未來五年達成其稅後利潤持續成長目標。」

犁牛網路目前正在進行犁牛B2C、C2C、O2O、PC端及移動端的電子交易平臺的內部測試工作,該平臺專注於中國農業領域,尤其有助於打造針對「三農」(農業、農村和農民)問題的解決方案,從而幫助促進中國9億農業人口的發展。中國政府最近已開始鼓勵農民和農村地區透過新的機遇和投資來改善農業。借助這一電子商務平臺,犁牛網路將覆蓋涉及「三農」問題的生產和服務行業,包括農業生產、農業資料、市場信息/要素/工具、農副產品、農村教育、農村醫療、生態旅遊、農業融資、農業保險和農業技術輸入。

該平臺預訂於2017年上半年上線,犁牛網路的董事王舜揚和羅國銳已經找出並接觸了1萬多家供應商,其中1,200多家已簽署意向書,將在平臺上線後加盟。犁牛網路預期可透過平臺的佣金、廣告和保證金來創造營收。

Wang先生表示,「我們十分高興與IKGH合作,並在其向科技業轉型的過程中扮演重要角色。我們看到,市場需要創建更加高效的方式,以便讓個體農民和中國農產品供應商與其客戶進行交易,創建一個“三農”系統性的生態平臺,幫助9億中國農民創業、創富,為中國7千萬貧困人口脫貧提供強大的支援,而且我們認為犁牛網路平臺擁有得天獨厚的優勢來填補當前的這一空白。」

稅後收入目標

作為交易的一部分,IKGH將向犁牛網路當前的所有者支付一定的現金,前提是犁牛網路的稅後收入達到或超過下表中所列的稅後收入目標(註:美元價值根據2017年2月3日的匯率——1美元=6.88人民幣)

                           
年份 稅後收入 現金支付額
2017 2,000萬人民幣(約合290萬美元) 5,412,000人民幣(約合80萬美元)
2018 8,000萬人民幣(約合1,160萬美元) 21,648,000人民幣(約合310萬美元)
2019 3億人民幣(約合4,360萬美元) 81,182,000人民幣(約合1,180萬美元)
2020 5億人民幣(約合7,270萬美元) 135,303,000人民幣(1,970萬美元)
2021 7億人民幣(約合1.017億美元) 189,425,860人民幣(約合2,750萬美元)
總計 16億人民幣(約合2.326億美元) 432,970,860人民幣(約合6,290萬美元)

只有在達到或超過稅後收入目標時,IKGH才會向犁牛網路現有所有者支付現金。IKGH每年都會對目標進行審核,並在第五年結束時對累積收入進行審核。例如,即便2017-2020年的所有稅後收入目標均未達成,但如果第五年後公司達成累積稅後收入目標,那麼累積現金支付額將是432,970,860人民幣。相反,如果公司達成2017和2018年的稅後收入目標,但2019年、2020年和2021年的目標未能達成(累積稅後收入也低於16億人民幣的目標值),那麼當前所有者僅能夠收到2017年和2018年的現金支付額(共計27,060,000人民幣,約合390萬美元)。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》中安全港條款所作的前瞻性陳述,該陳述涉及各種風險和不確定因素。前瞻性陳述並非歷史事實。此類前瞻性陳述根據IKGH管理層目前的信念和預期,受到各種風險和不確定因素的影響,可能導致事實結果與前瞻性陳述產生差異。偶然性是博彩業的特徵。IKGH推廣實體的貴賓廳業務的理論贏率取決於許多因素,其中一些因素是其無法控制的。除此以外,理論贏率也會受到其它因素的影響,其中包括賭客的技術和經驗、所玩遊戲的種類、賭客的經濟實力、賭桌限額、IKGH推廣實體的賭客下注額及賭客的賭博時間等——因此貴賓廳的實際贏率可能在短時間內發生重大變化,比如前一季和後一季之間的變化,從而造成其季度業績的波動。這些因素,無論是單一因素還是多種因素併發,都有可能對貴賓廳的贏率造成負面影響。投資人和潛在投資人應該參考本文的所有資訊,並且應該參考IKGH已於2016年3月提交的20-F表年度報告,以及該公司不時向美國證券交易委員會提供的其他報告中包含的風險因素。

關於Iao Kun Group Holding Company Limited

IKGH是一家控股公司,目前參與推廣位於路氹金光大道的澳門新濠天地的VIP博彩設施。2017年2月,IKGH宣佈其進軍非博彩行業以期多元化經營的意向,並計畫收購廣州犁牛網路科技有限公司的多數權益,後者正在開發專注於中國農業領域的電子交易平臺。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Ryan Yip, +853 2782 3425
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James Preissler, 646-450-8808
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