IKGH欲收购广州犁牛网络科技有限公司多数权益

开始实施运营转型和多元化

香港--()--友权集团控股有限公司 (“IKGH”) (NASDAQ: IKGH)今日宣布,公司计划对公司的整体战略进行转型,并开始关注中国科技互联网行业。

作为这一新策略的一部分,IKGH今日宣布,公司已达成协议,收购广州犁牛网络科技有限公司(简称“犁牛网络”)的控股公司嘉恒实业有限公司 51%的权益。犁牛网络是一家软件技术开发以及互联网平台运营型公司,目前正在开发专注于中国农业领域的互联网电商B2C、C2C、O2O综合性交易平台。

作为此次收购的对价,IKGH将在交易完成后发行1,248.4万股普通股,而且在犁牛网络实现税后收入目标之后支付现金对价。此次收购预计将于2017年第一季度完成。

IKGH董事长Lam Man Pou先生表示,“在过去几个月中,我们对公司的运营和业务战略进行了全面的审核,以便对公司进行合理重组,并寻找一条我们认为可以为股东创造长期价值的道路。在最近完成审核之后,我们认为,重塑我们的贵宾厅博彩业务并不是一条可行的发展之路。尽管我们将继续在澳门推广我们的贵宾厅业务,但我们没有将博彩业务扩大至更多贵宾厅的进一步计划。”

Lam董事长继续说道,“在开展审核的同时,我们发现了多个在博彩业务之外开展多元化经营的机遇,我们认为这些机遇从价值增值方面来看是十分吸引人的。在开展必要的尽职调查之后,我们决定收购犁牛网络的多数权益,而且公司在近期和中期将专注于成功推出其电商交易平台,并迅速扩张业务。重要的一点在于,此次收购无需提前支付现金,而且将双方的利益紧密地联系在了一起,因为收购的大部分对价都取决于犁牛网络在未来五年内实现其税后利润持续增长目标。”

犁牛网络目前正在进行犁牛B2C、C2C、O2O、PC端及移动端的电子交易平台的内部测试工作,该平台专注于中国农业领域,尤其有助于打造针对“三农”(农业、农村和农民)问题的解决方案,从而帮助促进中国9亿农业人口的发展。中国政府最近已开始鼓励农民和农村地区通过新的机遇和投资来改善农业。借助这一电子商务平台,犁牛网络将覆盖涉及“三农”问题的生产和服务行业,包括农业生产、农业资料、市场信息/要素/工具、农副产品、农村教育、农村医疗、生态旅游、农业融资、农业保险和农业技术输入。

该平台预计将于2017年上半年上线,犁牛网络的董事王舜扬和罗国锐已经找出并接触了1万多家供应商,其中1,200多家已签署意向书,将在平台上线后加盟。犁牛网络预计通过平台的佣金、广告和保证金来创造营收。

王先生表示,“我们十分高兴与IKGH合作,并在其向技术行业转型的过程中发挥重要作用。我们看到,市场需要创建一个更加高效的方式,以便让个体农民和中国农产品供应商与其客户进行交易,创建一个“三农”系统性的生态平台,帮助9亿中国农民创业、创富,为中国7千万贫困人口脱贫提供强大的支持,而且我们认为犁牛网络平台拥有得天独厚的优势来弥补当前的这一空白。”

税后收入目标

作为交易的一部分,IKGH将向犁牛网络当前的所有者支付一定的现金,前提是犁牛网络的税后收入达到或超过下表中所列的税后收入目标(注:美元价值基于2017年2月3日的汇率——1美元=6.88人民币)

                           
年份 税后收入 现金支付额
2017 2,000万人民币(约合290万美元) 5,412,000人民币(约合80万美元)
2018 8,000万人民币(约合1,160万美元) 21,648,000人民币(约合310万美元)
2019 3亿人民币(约合4,360万美元) 81,182,000人民币(约合1,180万美元)
2020 5亿人民币(约合7,270万美元) 135,303,000人民币(1,970万美元)
2021 7亿人民币(约合1.017亿美元) 189,425,860人民币(约合2,750万美元)
总计 16亿人民币(约合2.326亿美元) 432,970,860人民币(约合6,290万美元)

只有在达到或超过税后收入目标时,IKGH才会向犁牛网络现有所有者支付现金。IKGH每年都会对目标进行审核,并在第五年末对累积收入进行审核。例如,即便2017-2020年的所有税后收入目标均未实现,但如果第五年后公司实现了累积税后收入目标,那么累积现金支付额将是432,970,860人民币。相反,如果公司实现了2017和2018年的税后收入目标,但2019年、2020年和2021年的目标未能实现(累积税后收入也低于16亿人民币的目标值),那么当前所有者仅能够收到2017年和2018年的现金支付额(共计27,060,000人民币,约合390万美元)。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中安全港条款所作的前瞻性陈述,该陈述涉及各种风险和不确定因素。前瞻性陈述并非历史事实。此类前瞻性陈述基于IKGH管理层目前的信念和预期,受到各种风险和不确定因素的影响,可能导致事实结果与前瞻性陈述产生差异。偶然性是博彩业的特征。IKGH推广实体的贵宾厅业务的理论赢率取决于许多因素,其中一些因素是其无法控制的。除此以外,理论赢率也会受到其它因素的影响,其中包括赌客的技术和经验、所玩游戏的种类、赌客的经济实力、赌桌限额、IKGH推广实体的赌客的下注额及赌客的赌博时间等——因此贵宾厅的实际赢率可能在短时间内发生重大变化,比如前一个季度和后一个季度之间的变化,从而造成其季度业绩的波动。这些因素,无论是单一因素还是多种因素并发,都有可能对贵宾厅的赢率造成负面影响。投资者和潜在投资者应该参考本文的所有信息,并且应该参考IKGH已于2016年3月提交的20-F表年度报告以及该公司不时向美国证券交易委员会提供的其他报告中包含的风险因素。

关于Iao Kun Group Holding Company Limited

IKGH是一家控股公司,目前参与推广位于路氹金光大道的澳门新濠天地的VIP博彩设施。2017年2月,IKGH宣布其进军非博彩行业以期实现多元化经营的意向,并计划收购广州犁牛网络科技有限公司的多数权益,后者正在开发专注于中国农业领域的电子交易平台。

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Ryan Yip, +853 2782 3425
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James Preissler, 646-450-8808
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