CSC annonce sa fusion avec la division des services aux entreprises de Hewlett Packard Enterprise pour créer un chef de file mondial des services informatiques

La combinaison stratégique des deux entreprises complémentaires permettra de créer une plus grande valeur pour les clients, partenaires et actionnaires, et des possibilités de croissance pour les employés

  • CSC et la division Enterprise Services de Hewlett Packard Enterprise (HPE) créeront une société de premier plan mondial exclusivement axée les services informatiques, particulièrement bien placée pour accompagner les clients dans leurs transformations numériques ;
  • La nouvelle société devrait avoir des revenus annuels de 26 milliards de dollars et plus de 5 000 clients dans 70 pays, couvrant chacune des principales régions dans le monde ;
  • La nouvelle société devrait produire des synergies de première année d’environ 1 milliard de dollars après la finalisation, avec un taux d’exécution de 1,5 milliard de dollars d’ici la fin de l’année ;
  • Les actionnaires CSC et HPE auront chacun environ 50 pour cent des actions de la nouvelle société ;
  • Accords entre HPE et la nouvelle société pour assurer une relation bénéfique continue ; et
  • Mike Lawrie sera président et chef de la direction de la nouvelle société ; Meg Whitman rejoindra le conseil d’administration de la nouvelle société ; les nominations au conseil d’administration seront divisées équitablement entre les candidats de HPE et de CSC.

TYSONS, Virginie--()--CSC (NYSE : CSC) a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration a approuvé à l’unanimité un plan de fusion de la société avec Enterprise Services, la division des services aux entreprises de Hewlett Packard Enterprise (HPE).

La combinaison stratégique des deux entreprises complémentaires permettra de créer l’une des plus grandes sociétés mondiales exclusivement axée sur les services informatiques, et particulièrement bien placée pour accompagner les clients dans leurs transformations numériques. La nouvelle société devrait avoir des revenus annuels de 26 milliards de dollars et plus de 5 000 clients dans 70 pays.

La fusion devrait être finalisée d’ici la fin de mars 2017, sous réserve des évaluations des actionnaires et des approbations réglementaires. Suite à cette opération, les actionnaires de CSC et de HPE posséderont, respectivement, environ 50 pour cent des actions de la nouvelle société. La transaction devrait être exempte d’impôt pour CSC et HPE, et leurs actionnaires respectifs, aux fins de l’impôt fédéral.

L’annonce d’aujourd’hui arrive six mois après que CSC se soit divisée en deux sociétés cotées en bourse : CSC pour servir les clients commerciaux et gouvernementaux dans le monde, et CSRA, qui dessert les clients du secteur public aux États-Unis. CSC et la division Enterprise Services de HPE sont sur des trajectoires ascendantes, montrant des améliorations significatives au niveau du rendement financier et du degré de satisfaction de la clientèle.

Suite la transaction, Mike Lawrie, actuellement président du conseil, président et directeur général de CSC, deviendra président du conseil, président et directeur général de la nouvelle société. Meg Whitman, présidente et directrice générale de HPE, rejoindra le conseil d’administration de la nouvelle société, dont les sièges seront équitablement partagés entre les candidats de CSC et de HPE. Le directeur financier actuel de CSC, Paul Saleh, continuera dans ce poste après la finalisation de la transaction. Mike Nefkens, l’actuel vice-président exécutif et directeur général de HPE Enterprise Services, relèvera du bureau de Lawrie et deviendra un élément clé de l’équipe de direction de la nouvelle société. D’autres cadres et administrateurs, ainsi que le nom de la nouvelle société, seront annoncés à une date ultérieure.

« Notre projet de fusion avec HPE Enterprise Services est une suite logique dans la transformation de CSC », a déclaré Lawrie. « En tant qu’une activité mondiale de services technologiques plus puissante et plus polyvalente, la nouvelle société sera bien positionnée pour innover, affronter la concurrence et servir les clients dans un marché en évolution rapide. Nous sommes enthousiasmés par le grand potentiel que cette fusion apporte à nos collaborateurs, clients, partenaires commerciaux et investisseurs, et par l’occasion de renforcer nos relations et notre collaboration avec HPE. »

« La “scission-fusion” de HPE Enterprise Services avec CSC est la bonne évolution pour HPE et nos clients », a déclaré Whitman. « Les clients d’Enterprise Services bénéficieront d’une entreprise de services plus forte, plus polyvalente, mieux à même d’innover et de s’adapter à un paysage technologique en constante évolution. En tant que deux sociétés avec une portée mondiale, des bilans solides et un accent sur l’innovation, HPE et la nouvelle société seront toutes les deux bien positionnées comme chefs de file dans leurs marchés respectifs. »

Création d’un leader mondial des services informatiques

La combinaison de CSC et HPE Enterprise Services créera une nouvelle société avec une portée substantielle pour servir les clients de manière plus efficiente et plus efficace dans le monde entier. À travers cette fusion, les deux entreprises peuvent plus rapidement accélérer leurs performances financières et opérationnelles déjà bien améliorées.

Pour les clients, la nouvelle société permettra d’offrir un meilleur accès mondial à des offres de nouvelle génération de classe mondiale — combiné avec une profonde expérience sectorielle dans les secteurs industriels clés.

Quelques avantages de la fusion de ces entreprises :

  • Compétences de classe mondiale dans le service à la clientèle et les opérations informatiques — une des entreprises les plus sûres dans l’industrie, déployant un plus vaste ensemble de ressources et de compétences au profit de clients ;
  • Expertise industrielle et technologique de premier plan — une expérience et des propriétés intellectuelles à la pointe de l’industrie dans des domaines tels que les services financiers, la santé et les sciences de la vie, les transports, les produits de consommation, et l’assurance, permettant aux clients une transformation numérique plus rapide ;
  • Portée mondiale 85 centres de livraison et 95 centres de données répartis dans 70 pays, accès aux services informatiques les plus efficaces dans le monde ;
  • Indépendance technologique et meilleures capacités de la catégorie dans des domaines tels que le cloud computing de nouvelle génération, la sécurité, le développement et la modernisation des applications, le big data et l’analytique, la mobilité, le milieu de travail, les processus d’affaires et les services informatiques complexes ;
  • Leadership combiné apportant une profonde expérience de redressement et des capacités de transformation, les relations avec les clients, les ventes/GTM, l’expertise industrielle et fonctionnelle ;
  • Les meilleurs partenariats technologiques, qui fournissent un plus vaste choix de solutions ; et
  • Le renforcement de l’innovation, la R&D, et les possibilités d’investissement pour de nouveaux services et solutions.

Stratégie d’avenir de CSC après la scission

L’annonce d’aujourd’hui représente une étape majeure dans la stratégie d’après-scission décrite par la direction de CSC l’automne dernier. À cette époque, la société se positionnait comme une société de services informatiques de nouvelle génération spécialement conçue pour répondre à l’évolution du marché — une société qui permet aux clients d’évoluer rapidement vers la transformation numérique.

En seulement six mois depuis la scission, CSC a pris des mesures décisives afin de doter la société des ressources nécessaires pour conduire clients sur ce parcours numérique, se positionnant comme un véritable leader de prochaine génération dans les marchés, les industries et les domaines de pratique qu’elle dessert. CSC a :

  • Mis sur pied des entreprises verticalement intégrées dans les domaines des soins de santé et des assurances afin de tirer pleinement parti de sa propriété intellectuelle et de son leadership existant sur le marché ;
  • Créé CeleritiFinTech, une coentreprise avec HCL, pour faire de même dans le secteur bancaire ;
  • Acquis UXC, ce qui fait de CSC l’une des plus grandes entreprises des services informatiques dans la région Australie–Nouvelle-Zélande ;
  • Acquis Xchanging Plc, un fournisseur de logiciels d’assurance et de services de processus métier basé au Royaume-Uni, créant le fournisseur numéro un des solutions d’assurance de base à l’échelle mondiale ; et
  • Acquis Fixnetix et Fruition Partners pour renforcer son leadership dans le secteur bancaire et les marchés des capitaux, et la gestion des services, respectivement. Ensemble, Fruition et UXC font de CSC le chef de file mondial des solutions de gestion de services. Hier, la société a également annoncé l’acquisition d’Aspediens, fournisseur européen majeur de solutions technologiques pour le secteur de la gestion des services.

« Les clients ressentent la pression d’une transformation numérique de leurs entreprises afin de répondre aux nouvelles exigences commerciales et aux attentes des clients », a fait remarquer Lawrie. « Ils ont besoin d’un partenaire possédant l’innovation, la portée, le leadership et la fiabilité nécessaires pour répondre à ce défi.

En tant que “pure player”, la nouvelle société sera bâtie pour conduire les transformations numériques à l’aide des solutions technologiques de nouvelle génération des deux sociétés », a-t-il ajouté. « Elle sera en mesure de fonctionner indépendamment de tout fournisseur de matériel, mais en partenariat avec les principaux fournisseurs de technologie dans le monde, y compris HPE. »

À propos de la transaction

La transaction entre CSC et HPE devrait apporter environ 8,5 milliards de dollars après impôt aux actionnaires de HPE. Cela comprend une participation dans le capital de la nouvelle société évaluée à plus de 4,5 milliards de dollars, un dividende en espèces de 1,5 milliard de dollars, et l’hypothèse de 2,5 milliards de dollars de dettes et autres obligations liées à HPE Enterprise Services.

La fusion des deux entreprises devrait produire des synergies de première année d’environ 1 milliard de dollars après la finalisation, avec un taux d’exécution de 1,5 milliard de dollars d’ici la fin de l’année. Il existe une possibilité pour d’autres synergies dans les années subséquentes. En tant que propriétaires d’environ 50 pour cent de la société fusionnée, les actionnaires de HPE pourront partager la valeur des synergies, ainsi que la croissance future des gains.

RBC Capital Markets agit en qualité de conseiller financier de CSC, et Allen & Overy LLP en qualité de conseiller juridique.

Pour plus d’informations

Pour obtenir plus de renseignements sur l’annonce d’aujourd’hui, veuillez regarder ce message vidéo de Mike Lawrie et Meg Whitman. Téléchargez les données infographiques pour des informations supplémentaires.

Conférence téléphonique avec la communauté des investisseurs de HPE

HPE étendra sa conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers du deuxième trimestre aujourd’hui et donner des précisions sur la transaction ; la conférence commencera à 16h30, heure avancée de l’Est (HAE). Mike Lawrie, président du conseil d’administration et PDG de CSC, participera à l’appel pour discuter de la transaction avec la direction de HPE. Pour les détails sur la webdiffusion, veuillez visiter le site www.investors.hpe.com.

La conférence téléphonique portant sur les résultats de CSC pour le quatrième trimestre 2016 reportée à 17h30 HAE aujourd’hui

La conférence téléphonique et la webdiffusion de haute direction CSC, initialement prévues pour 17h00 HAE aujourd’hui, commencera plutôt à 17h30 HAE. Le numéro à composer pour les appelants d’Amérique du Nord est le 888-244-2416. Les appelants qui résident à l’extérieur du Canada ou des États-Unis doivent composer le 913-312-1384. Le code d’accès pour tous les participants est 3124172. Un enregistrement audio de la webdiffusion audio et les diapositives de présentation seront disponibles sur le site Internet des Relations avec les investisseurs de CSC.

Une rediffusion de la conférence sera disponible environ deux heures après la fin de la conférence et jusqu’au 31 mai 2016. Le numéro à composer pour accéder à la rediffusion est les 888-203-1112 pour les appelants nationaux et le 719-457-0820 pour les appelants qui résident en dehors des États-Unis et du Canada. Le code d’accès pour la rediffusion reste inchangé : 3124172. Une rediffusion de cette webdiffusion sera également disponible sur le site Internet de CSC.

CSC publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice 2016 aujourd’hui à environ 16h30 HAE.

À propos de CSC

CSC (NYSE : CSC) accompagne ses clients dans leur transformation numérique. La société fournit des services et des solutions technologiques de nouvelle génération, en capitalisant sur une solide expertise sectorielle, et une capacité à opérer à l’échelle mondiale, l’indépendante à l’égard de tout fournisseur technologique et une large communauté de partenaires. CSC dessert des clients parmi les plus grandes entreprises internationales et organisations du secteur public à travers le monde. CSC est une entreprise Fortune 500 classée parmi les meilleures entreprises citoyennes. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Internet de la société à l’adresse www.csc.com.

À propos de HPE

HPE est une société technologique de pointe qui permet aux clients d’aller plus loin, plus vite. Avec le portefeuille le plus complet de l’industrie, allant du cloud au centre de données pour les applications professionnelles, notre technologie et nos services permettent aux clients du monde entier de rendre les technologies de l’information plus efficaces, plus productives et plus sécurisées.

Informations supplémentaires et où les trouver

Dans le cadre de la transaction proposée, Everett SpinCo, Inc., une filiale en propriété exclusive de Hewlett Packard Enterprise créée pour la transaction (« Spinco »), déposera auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-4/S-1 contenant un prospectus et CSC déposera auprès de la SEC une circulaire de procuration à l’annexe 14A et une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-4 contenant un prospectus. LES INVESTISSEURS ET DÉTENTEURS DE TITRES SONT AVISÉS DE LIRE LES DÉCLARATIONS D’ENREGISTREMENT/LE PROSPECTUS ET LA CIRCULAIRE DE PROCURATION LORSQUE CES DOCUMENTS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LES PARTIES ET LA TRANSACTION PROPOSÉE. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir un exemplaire gratuit des prospectus et de la circulaire de procuration (lorsque disponible) et d’autres documents déposés auprès de la SEC par CSC, Hewlett Packard Enterprise et Spinco sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Des exemplaires gratuits de ces documents, une fois disponibles, et d’autres documents déposés auprès de la SEC par chacune des sociétés, peuvent également être obtenus sur le site Web de CSC à l’adresse www.csc.com.

La présente communication n’est pas une sollicitation de procuration pour un investisseur ou détenteur de sécurité. Toutefois, CSC, Hewlett Packard Enterprise, et certains de leurs administrateurs, dirigeants et autres membres de la direction et employés respectifs, peuvent être considérés comme participants à la sollicitation de procurations des actionnaires de CSC à l’égard de la transaction proposée en vertu des règles de la SEC. Les informations concernant les administrateurs et les cadres supérieurs de CSC sont disponibles dans l’édition 2015 du Rapport annuel sur formulaire 10-K de CSC déposé auprès de la SEC le 8 juin 2015, et dans sa circulaire définitive pour son assemblée annuelle des actionnaires déposée le 26 juin 2015. Les informations concernant les administrateurs et les cadres supérieurs de Hewlett Packard Enterprise sont disponibles dans l’édition 2015 du Rapport annuel sur formulaire 10-K de Hewlett Packard Enterprise déposé auprès de la SEC le 17 décembre 2015, et dans sa circulaire définitive pour son assemblée annuelle des actionnaires déposée le 12 février 2016. Ces documents ainsi que d’autres documents déposés par CSC, Hewlett Packard Enterprise ou Spinco auprès de la SEC peuvent être obtenus gratuitement auprès des sources indiquées ci-dessus. D’autres informations sur les participants à la sollicitation de procurations et une description de leurs intérêts directs et indirects, par des titres de participation ou autrement, seront contenues dans les déclarations d’enregistrement, les prospectus et la circulaire de procuration et d’autres documents pertinents qui seront déposés auprès de la SEC lorsqu’ils deviendront disponibles.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre de vente ni d’achat de titres, et les titres ne doivent en aucun cas être vendus dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout enregistrement ou toute qualification en application de la réglementation boursière d’une telle juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite sauf en vertu d’un prospectus conforme aux exigences de l’article 10 de la Securities Act de 1933, tel que modifié.

Toutes les déclarations de ce communiqué de presse et des communiqués de presse futurs qui ne sont pas directement et exclusivement liées à des faits historiques constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations représentent les intentions, plans, attentes et croyances de la société, et sont sujettes à des risques, incertitudes et autres facteurs, dont bon nombre échappent au contrôle de la société. De nombreux facteurs pourraient entraîner une divergence considérable entre les résultats réels et de telles déclarations prospectives en ce qui a trait à la transaction annoncée ci-dessus, y compris les risques liés à la finalisation de la transaction dans l’échéance prévue, notamment l’obtention d’approbations des organismes de réglementation et des actionnaires, traitement fiscal anticipé, des obligations imprévues, des dépenses en immobilisations futures, l’incapacité à réaliser les synergies espérées, la perte de revenus, le retard ou l’interruption des activités causées par la difficulté d’intégrer les activités de CSC et d’Enterprise Services. Pour une description écrite des facteurs de risque qui pourraient entraîner une différence notoire des résultats réels de l’activité de CSC par rapport aux déclarations prospectives en ce qui concerne ces questions, veuillez consulter la section intitulée « Facteurs de risque » dans le formulaire 10-K de CSC pour l’exercice clos le 3 avril 2015 et toute information de mise à jour présentée dans les déclarations subséquentes auprès de la SEC. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives que ce soit à la suite d’événements subséquents ou autrement, sauf tel que requis par la loi.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

CSC
Médias :
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Investisseurs et analystes financiers :
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Michaela Lowe, +1-703-459-7269
mlowe22@csc.com

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