斯伦贝谢增加Cameron International Corporation优先票据收购要约中的最大要约金额以及早期标售结果

休斯敦--()--(美国商业资讯)--斯伦贝谢控股公司(Schlumberger Holdings Corporation)(简称“SHC”或“公司”)今日宣布了其此前公布的现金要约收购的早期标售结果,该要约旨在收购票面总值不超过12亿美元的Cameron International Corporation在外流通优先票据(统称“票据”),详见下表。此项要约收购的条款和条件在2016年3月22日的购买要约(简称“购买要约”)以及相关的转送函中进行了描述。SHC今日还宣布,公司已将票据收购要约的最大要约金额从1,200,000,000美元增加至1,243,157,000美元。该声明对购买要约和相关的要约收购材料进行了修订,以便将最大要约金额修改至1,243,157,000美元。所有其他收购要约中所列的要约收购条款和条件未发生变化。

截至此前宣布的提前标售有效期纽约市时间2016年4月4日下午5点(简称“提前标售日期”),1,243,157,000美元的票面总值已得到有效标售,且未出现有效撤销的情况。

                                 
               
提前 票面
承兑 参考 彭博 固定 标售 在外流通的 总值
证券 优先 美国国债 参考 利差 溢价 票面总值金额 金额
名称   CUSIP 号码   级别   证券     (bps)   (1)   (2)   已标售
 
6.375% 13342B 1 0.75% PXI 90 $30 $450,000,000 $172,581,000
优先 AC9 2/28/2018到期
票据 2018年
到期
 
7.000% 13342B 1 3.00% PXI 240 $30 $300,000,000 $130,969,000
优先 AD7 11/15/2045到期
票据 2038年
到期
 
5.950% 13342B 1 3.00% PXI 235 $30 $250,000,000 $148,986,000
优先 AF2 11/15/2045到期
票据 2041年
到期
 
5.125% 13342B 1 3.00% PXI 230 $30 $250,000,000 $154,746,000
优先 AM7 11/15/2045到期
票据 2043年
到期                                
 
4.500% 13342B 2 1.125% PXI 120 $30 $250,000,000 $123,807,000
优先 AE5 2/28/2021到期
票据 2021年
到期
 
3.600% 13342B 2 1.125% PXI 150 $30 $250,000,000 $144,221,000
优先 AJ4 2/28/2021到期
票据 2022年
到期
 
4.000% 13342B 2 1.625% due PXI 135 $30 $250,000,000 $171,686,000
优先 AL9 2/15/2026
票据 2023年
到期
 
3.700% 13342B 2 1.625% PXI 140 $30 $250,000,000 $196,161,000
优先 AP0 2/15/2026到期
票据 2024年
到期                                
(1)   每1,000 美元票据本金金额。
(2) 截至2016年3月21日在外流通的票面总值金额。

针对在提前标售日期之前有效标售并且未有效撤销的而且已经被接受收购的票据,各系列票据每1,000美元本金适用的总对价(称为各系列的“总对价”)将根据收购要约的描述采用以下价格,使其到期收益(根据标准市场实践方法进行计算)等于以下两项之和:(i) 上表中规定的适用的美国财政部(“UST”)参考国债的到期收益,根据纽约市时间2016年4月5日周二(提前标售日期后的首个工作日)下午2:00此类UST参考国债的买方价格计算;(ii) 上表规定的适用的固定利差。

要约收购的撤销权的有效期为纽约时间2016年4月4日下午5点。在提前标售日期当日或之前标售票据的持有者将有权在2016年4月7日(“提前结算日期”)获得总对价(如上表所示)。此外,已被接受收购的票据的持有者将获得截至(但不包括)提前结算日期的待付利息。截至提前标售日期,要约收购已获得完全认购。鉴此,我们预计,在提前标售日期或之前已有效收购、且未有效撤销的所有票据将根据要约收购的条款进行购买,但要约收购不会购买在提前标售日之后标售的票据。

要约收购的继续开展取决于购买要约中条件的满足或豁免。

SHC仍聘请德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)、摩根大通证券(J.P. Morgan Securities LLC)和摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)担任交易人经理,聘请D.F. King & Co., Inc.担任要约收购的保管人和信息代理。

欲了解有关此项要约收购的更多信息,请联系:德意志银行证券公司:(866) 627-0391(免费)或(212) 250-2955(受话人付费)、摩根大通证券公司:(866) 834-4666(免费)或(212) 834-2494(受话人付费),或摩根士丹利公司:(800) 624-1808(免费)或(212) 761-1057(受话人付费)。欲获取有关票据要约收购的文件以及咨询相关问题,可直接联系D.F. King & Co., Inc.,电话:(866) 796-7179(免费)或(212) 269-5550(受话人付费)。

本新闻稿并不构成任何证券的购买要约或出售要约邀请。SHC将仅根据向票据持有人提供的收购要约及相关转送函的条款和条件进行要约收购。在此敦促持有人仔细阅读要约收购文件。根据适用法律,SHC可以修改、延期或终止要约收购(受限于某些条件)。

关于斯伦贝谢控股公司

SHC是成立于2010年的斯伦贝谢公司(Schlumberger N.V.) (NYSE: SLB)间接全资拥有的美国子公司,其前身自1928年起就开始在美国运营。通过其子公司,SHC在美国开展斯伦贝谢集团的活动。

斯伦贝谢公司是世界领先的油气行业技术、综合项目管理和信息解决方案提供商。公司拥有来自140多个国家的超过95,000名员工,其业务遍布超过85个国家。斯伦贝谢提供业内最为完整的产品与服务链,其业务范围涵盖了油气行业从勘探到生产的各个环节。斯伦贝谢有限公司的主要办公地位于巴黎、休斯顿、伦敦和海牙,其2015年公布的营业收入达354.7亿美元。如需了解更多信息,请访问www.slb.com.

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含美国1933年的《证券法》修订版的第27A条和美国1934年的《证券交易法》修订版的第21E条中规定的“前瞻性陈述”。有关完成要约收购的预期时间表包含前瞻性陈述。斯伦贝谢公司不保证此类预期将被证明正确无误。这些陈述受到斯伦贝谢公司在最新的10-K表格年度报告以及在美国证券交易委员会(SEC)网站(http://www.sec.gov)上其他报备文件中讨论的其他风险因素的制约。实际结果可能与预期、估计和预计的结果大相径庭。前瞻性陈述仅适用于发布当日,斯伦贝谢公司没有义务因新信息、未来事件或其他情况而对外更新或修订任何前瞻性陈述。

原文版本可在businesswire.com上查阅:http://www.businesswire.com/news/home/20160405005635/en/

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

联系方式:
Simon Farrant – 斯伦贝谢投资者关系副总裁
Joy V. Domingo –斯伦贝谢投资者关系经理
电话:+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

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