斯伦贝谢公布其要约收购Cameron International Corporation优先票据的定价

休斯敦--()--(美国商业资讯)—斯伦贝谢(简称“SHC”或“公司”)今日宣布了提前标售结果和此前公布的现金要约收购Cameron International Corporation不超过1,243,157,000美元票面总值在外流通优先票据(统称“票据”)的待支付对价,详见下表。此项要约收购的条款和条件在2016年3月22日的购买要约(“购买要约”)以及相关的转送函中进行了描述。

截至此前宣布的提前标售有效期纽约市时间2016年4月4日下午5点(简称“提前标售日期”),1,243,157,000美元的票面总值已得到有效标售,且未出现有效撤销的情况。

               
证券
名称
CUSIP 号码 承兑优先
级别
参考美国
国债
证券
参考美国财务部收益 固定
利差
(bps)
提前标售溢价
(1)
总对价
(1)(2)(3)
已标售票面总值金额
6.375% 优先票据2018年到期 13342B AC9 1 0.75%
2/28/2018到期
0.731% 90 $30 $1,105.37 $172,581,000
 
7.000%优先票据2038年到期 13342B AD7 1 3.00%
11/15/2045到期
2.537% 240 $30 $1,276.74 $130,969,000
 
5.950%优先票据2041年到期 13342B AF2 1 3.00% 11/15/2045 到期 2.537% 235 $30 $1,152.86 $148,986,000
 
5.125%优先票据2043年到期 13342B AM7 1 3.00% 11/15/2045到期 2.537% 230 $30 $1,043.62 $154,746,000
                                 
4.500%优先票据2021年到期 13342B AE5 2 1.125%
2/28/2021到期
1.164% 120 $30 $1,102.97 $123,807,000
 
3.600%优先票据2022年到期 13342B AJ4 2 1.125%
2/28/2021到期
1.164% 150 $30 $1,052.08 $144,221,000
 
4.000%优先票据2023年到期 13342B AL9 2 1.625%
2/15/2026到期
1.724% 135 $30 $1,062.95 $171,686,000
 
3.700%优先票据2024年到期   13342B AP0   2   1.625%
2/15/2026到期
  1.724%   140   $30   $1,041.30   $196,161,000

(1) 每1,000美元票据本金金额。

(2) 持有人将获得从最后的利息支付日至(但不包括)下文提及的提前结算日的应计未付利息。

(3) 总对价包括计算至2016年4月7日提前结算日期的每1,000美元票据本金30美元的提前要约收购溢价。

参考收益由德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)、摩根大通证券(J.P. Morgan Securities LLC)和摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)根据购买要约所描述的纽约市时间2016年4月5日周二(提前标售日期后的首个工作日)下午2:00适用美国债券参考证券的买方价格计算。

要约收购的撤销权的有效期为纽约时间2016年4月4日下午5点。在提前标售日期当日或之前标售票据的持有者将有权在2016年4月7日(“提前结算日期”)获得总对价(如上表所示)。此外,已被接受收购的票据的持有者将获得截至(但不包括)提前结算日期的待付利息。截至提前标售日期,要约收购已获得完全认购。鉴此,我们预计,在提前标售日期或之前已有效收购、且未有效撤销的所有票据将根据要约收购的条款进行购买,但要约收购不会购买在提前标售日之后标售的票据。

要约收购的继续开展取决于购买要约中条件的满足或豁免。

SHC仍聘请德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)、摩根大通证券(J.P. Morgan Securities LLC)和摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)担任交易人经理,聘请D.F. King & Co., Inc.担任要约收购的保管人和信息代理。

欲了解有关此项要约收购的更多信息,请联系:德意志银行证券公司:(866) 627-0391(免费)或(212) 250-2955(受话人付费)、摩根大通证券公司:(866) 834-4666(免费)或(212) 834-2494(受话人付费),或摩根士丹利公司:(800) 624-1808(免费)或(212) 761-1057(受话人付费)。欲获取有关票据要约收购的文件以及咨询相关问题,可直接联系D.F. King & Co., Inc.,电话:(866) 796-7179(免费)或(212) 269-5550(受话人付费)。

本新闻稿并不构成任何证券的购买要约或出售要约邀请。SHC将仅根据向票据持有人提供的收购要约及相关转送函的条款和条件进行要约收购。在此敦促持有人仔细阅读要约收购文件。根据适用法律,SHC可以修改、延期或终止要约收购(受限于某些条件)。

关于斯伦贝谢控股公司

SHC是成立于2010年的斯伦贝谢公司(Schlumberger N.V.) (NYSE: SLB)间接全资拥有的美国子公司,其前身自1928年起就开始在美国运营。通过其子公司,SHC在美国开展斯伦贝谢集团的活动。

斯伦贝谢公司是世界领先的油气行业技术、综合项目管理和信息解决方案提供商。公司拥有来自140多个国家的超过95,000名员工,其业务遍布超过85个国家。斯伦贝谢提供业内最为完整的产品与服务链,其业务范围涵盖了油气行业从勘探到生产的各个环节。斯伦贝谢有限公司的主要办公地位于巴黎、休斯顿、伦敦和海牙,其2015年公布的营业收入达354.7亿美元。如需了解更多信息,请访问www.slb.com.

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含美国1933年的《证券法》修订版的第27A条和美国1934年的《证券交易法》修订版的第21E条中规定的“前瞻性陈述”。有关完成要约收购的预期时间表包含前瞻性陈述。斯伦贝谢公司不保证此类预期将被证明正确无误。这些陈述受到斯伦贝谢公司在最新的10-K表格年度报告以及在美国证券交易委员会(SEC)网站(http://www.sec.gov) 上其他报备文件中讨论的其他风险因素的制约。实际结果可能与预期、估计和预计的结果大相径庭。前瞻性陈述仅适用于发布当日,斯伦贝谢公司没有义务因新信息、未来事件或其他情况而对外更新或修订任何前瞻性陈述。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

斯伦贝谢有限公司
Simon Farrant – 斯伦贝谢投资者关系副总裁
Joy V. Domingo –斯伦贝谢投资者关系经理
电话:+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

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