H.I.G. WhiteHorse arrange le refinancement d’IGM Resins

LONDRES--()--H.I.G. WhiteHorse, un fonds de crédit affilié à H.I.G. Capital, acteur mondial du private equity, a arrangé et souscrit un prêt unitranche de 25 millions d’euros pour IGM Resins, fournisseur international de produits chimiques de spécialité et de services techniques dont l’offre est destinée au secteur des encres et revêtements. IGM Resins dont le siège est à Waalwijk, aux Pays-Bas, emploie quelque 570 collaborateurs. La société est l’un des principaux fournisseurs de composants chimiques employés dans la polymérisation aux UV de revêtements, encres et adhésifs destinés à un large éventail d’applications finales, dans les emballages alimentaires, les revêtements pour bois et les revêtements pour applications électroniques, pour n’en citer que quelques-unes. IGM Resins, détenue en majorité par Arsenal Capital, possède des activités en Europe, aux États-Unis, en Chine et au Brésil.

H.I.G. WhiteHorse a apporté une structure de financement flexible qui complète les facilités d’emprunt sur actifs existantes de la Société. Les fonds ont permis de refinancer un prêt-relais en capitaux propres investi pour financer une acquisition stratégique en Italie.

Haseeb Aziz, Managing Director de H.I.G. WhiteHorse, déclare : « Cette transaction démontre la capacité de H.I.G. WhiteHorse à concevoir un montage financier sur mesure, flexible et prêt à l’emploi qui fonctionne bien pour un large panel de parties prenantes, notamment des financements d’actifs existants. Doté d’un solide bilan et d’une structure de capital plus efficiente, IGM Resins est dorénavant bien positionnée pour tirer parti d’éventuelles opportunités de croissance. Nous serons ravis d’accompagner la société dans sa réussite future ».

John Huiberts, Président d’IGM Resins, commente : « Cette transaction donne à IGM Resins la souplesse requise pour procéder à l’intégration de sa toute dernière acquisition et consolider sa position de marché actuelle. H.I.G. WhiteHorse a démontré son soutien et affiché un degré de souplesse et de pragmatisme élevé pour apporter une solution adaptée à nos besoins ».

Edward Frindt, PDG d’IGM Resins, indique pour sa part : « La nouvelle structure de financement répond à nos objectifs de croissance ambitieux, qu’elle vient totalement étayer. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de H.I.G. WhiteHorse en tant que partenaire financier ».

À propos d’IGM Resins

IGM Resins est reconnue sur la scène internationale comme un spécialiste du développement, de la fabrication et de la fourniture de produits et de services techniques à destination du secteur des encres et revêtements UV dans le monde. IGM Resins conçoit, fabrique et distribue des photo-amorceurs, des acrylates et des additifs spécialisés employés dans une large gamme d’applications. L’entreprise veille à investir dans le développement de produits et une fabrication efficace afin de répondre aux besoins de sa base mondiale de clients via ses implantations en Europe, aux États-Unis, en Chine et au Brésil.

À propos de H.I.G. WhiteHorse

H.I.G. WhiteHorse est le fonds de dette primaire d’H.I.G. Capital, spécialisé dans le montage de solutions de financement flexibles pour les sociétés ‘mid-market’ en Europe et aux États-Unis. H.I.G. WhiteHorse a un large spectre d’intervention, couvrant aussi bien la dette de premier rang, que les financements unitranches ou subordonnés, dans le cadre d’opérations de financement / refinancement, d’acquisitions d’entreprises, de programmes de croissance, de recompositions actionnariales et de restructurations de bilans. Les facilités de crédit octroyées varient en général de 10 à 75 millions d’euros, pour des entreprises affichant un chiffre d’affaires d’au moins 40 millions d’euros. Pour de plus amples informations, consultez le site www.higwhitehorse.com.

A propos d’H.I.G. Capital

Avec 19 milliards de dollars d’actifs sous gestion (*), H.I.G. est un acteur global de premier plan du private-equity, du financement et de l’acquisition d’actifs. Présent aux Etats Unis (New York, Boston, Chicago, Dallas, Miami, San Francisco, et Atlanta), en Europe (Paris, Londres, Hambourg, Madrid et Milan), et au Brésil (Rio de Janeiro), H.I.G. est spécialisé dans l’investissement en fonds propres et en dette dans les entreprises de taille intermédiaire en adoptant une approche flexible, opérationnelle et créatrice de valeur:

1. Les fonds de private-equity d’H.I.G. investissent dans le cadre d’opérations à effet de levier (MBO), de recapitalisations, et de désinvestissements (carve-outs) que cela soit dans des sociétés rentables ou sous performantes

2. Les fonds de dettes d’H.I.G. investissent en financement senior, en unitranche, et en dette subordonnée sur les marchés primaires et secondaires. H.I.G. gère également des fonds de CLO, à travers les différents véhicules d’investissement de WhiteHorse, et un fonds de dette coté en bourse, WhiteHorse Finance

3. Les autres fonds de la sphère H.I.G. investissent dans divers types d’actifs notamment dans l’immobilier et le maritime

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans plus de 200 sociétés à travers le monde. Le portefeuille des investissements d’H.I.G. regroupe aujourd’hui plus de 100 sociétés représentant un chiffre d’affaires cumulé de plus de 30 milliards de dollars. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet d’H.I.G., www.higcapital.com.

(*) Sur la base des engagements totaux envers les fonds gérés par H.I.G. Capital et ses filiales

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

H.I.G. WhiteHorse
Haseeb Aziz, Managing Director
haziz@higcapital.com
ou
Louis-Matthieu Heck
Managing Director (bureau de Paris)
lheck@higwhitehorse.com
ou
Claire Harwood, Directeur
charwood@higwhitehorse.com
Tél. +33 (0) 1 53 57 50 62

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charwood@higwhitehorse.com
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