American Farmland Company為首次公開發行股票定價

紐約--()--(美國商業資訊)--American Farmland Company(以下簡稱「公司」)今日宣佈,首次公開發行600萬股普通股的公開發行價定為每股8美元。公司普通股可望於2015年10月20日起以“AFCO”的股票代碼在美國紐約證券交易所(NYSE MKT LLC)開始交易。公司已給予承銷商30天選擇權,可以用首次公開發行價減去承銷折扣後額外認購90萬股普通股。股票發行可望於2015年10月23日結束,但尚須達成特定成交條件。

公司打算使用此次發行的淨收益償還2500萬美元的未償付債務,以及用於一般公司和營運資本目的,包括其現有農場的資本支出經費。

德銀證券、花旗集團、Raymond James、加拿大皇家銀行資本市場和FBR擔任此次發行的共同承銷商。Janney Montgomery Scott、Oppenheimer & Co. 和Wunderlich擔任共同經理人。

這些證券的發行僅以招股書形式進行。可供索取時,您可從以下各機構取得與股票發行有關的最終招股書副本:德意志銀行證券公司,地址:60 Wall Street, New York, NY 10005-2836,收件人:招股書組,電話:(800) 503-4611,電子郵件:prospectus.cpdg@db.com; 花旗集團,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,收件人:Broadridge Financial Solutions,電話: (888) 603-5847,電子郵件:prospectus@citi.com;Raymond James & Associates,地址:880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716,收件人:Syndicate,電話: (800) 248-8863電子郵件: syndicate@RaymondJames.com;加拿大皇家銀行資本市場,地址:Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281,收件人:Equity Syndicate,電話:(877) 822-4089,電子郵件:equityprospectus@rbccm.com; FBR Capital Markets & Co., 地址:1300 Seventeenth Street North, Arlington, Virginia 22209,收件人:Syndicate Prospectus Department,電話:(703) 312-9500,電子郵件:prospectuses@fbr.com。

美國證券交易委員會(“SEC”)已於2015年10月19日宣佈與這些證券有關的S-11表格登記聲明生效。本新聞稿不構成任何售股要約或要約招攬,若根據任何州或管轄區的證券法律,上述要約、招攬或銷售在登記或資格生效前屬於違法行為,則不可在該州或管轄區銷售這些證券。

關於American Farmland Company

American Farmland Company是馬里蘭州的一家內部管理不動產投資信託公司,專注於擁有和取得高品質農田的多元化投資組合。這些組合由位於美國各大主要農業區的成熟型永久特產/蔬菜中耕和商品中耕作物農場以及農田開發專案組成。目前,公司的投資組合由位於美國東西海岸、玉米地帶和三角洲地區18個農場組成,農田總面積約達16,136英畝,種植超過21種主要作物(包括約40個亞變種)。

前瞻性陳述

本新聞稿包含聯邦證券法律界定的前瞻性陳述,包括與完成首次公開發行以及由此產生淨收益之預期使用相關的陳述。這些前瞻性陳述存在可使實際結果同該前瞻性陳述所述結果實質不同的風險和不確定性。可能使實際結果與我們的預期實質不同的重要因素包括但不限於:達成與首次公開發行相關之特定成交條件的情況、資本市場風險、一般經濟或產業狀況的影響、在向證券交易委員會備案的S-11表格(修訂版)登記聲明中詳述的其他風險和不確定性,或者公司隨後不時在證券交易委員會備案的文件中所描述的風險。公司不能保證首次公開發行將如期完成,或根本就無法完成。您不應過度依賴這些僅在新聞稿發佈當日適用的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅適用於新聞稿發佈之時的情況,我們不承擔任何因新資料或未來事件或發展而更新該新聞稿中前瞻性陳述的義務。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

聯絡方式:
American Farmland Company
Lindsey Sichel, 212-484-3056
行政長與行銷長
lindsey.sichel@americanfarmlandcompany.com

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