American Farmland Company为首次公开募股定价

纽约--()--(美国商业资讯)--American Farmland Company(以下简称“公司”)今日宣布将其首次公开募股600万股普通股的公共发行价定为每股8美元。公司普通股有望于2015年10月20日起以“AFCO”的股票代码在美国纽约证券交易所(NYSE MKT LLC)开始交易。公司已授予认购者以首次公开募股价格减去承销折扣后额外认购90万股普通股的30天选择权。股票发行有望于2015年10月23日结束,但尚须达到例定成交条件。

公司打算使用此次发行的净募集额偿还2500万美元的未偿付债务,以及用于一般公司和营运资本目的,包括其现有农场的资本支出经费。

德银证券、花旗集团、Raymond James、加拿大皇家资本市场和FBR担任此次发行的联合账簿管理人。Janney Montgomery Scott、Oppenheimer & Co. 和Wunderlich担任共同经理人。

这些证券的发行仅以招股书形式进行。如果可以获得,您可从以下各方获取同股票发行有关的最终招股书副本:德意志银行证券公司,地址:60 Wall Street, New York, NY 10005-2836,收件方:招股书组,电话:(800) 503-4611,电子邮件:prospectus.cpdg@db.com; 花旗集团,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,收件方:Broadridge Financial Solutions,电话: (888) 603-5847,电子邮件:prospectus@citi.com;Raymond James & Associates,地址:880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716,收件方:Syndicate,电话: (800) 248-8863电子邮件: syndicate@RaymondJames.com;加拿大皇家银行资本市场,地址:Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281,收件方:Equity Syndicate,电话:(877) 822-4089,电子邮件:equityprospectus@rbccm.com; FBR Capital Markets & Co., 地址:1300 Seventeenth Street North, Arlington, Virginia 22209,收件方:Syndicate Prospectus Department,电话:(703) 312-9500,电子邮件:prospectuses@fbr.com。

美国证券交易委员会(“SEC”)已于2015年10月19日宣布与这些证券有关的S-11表格登记声明生效。本新闻稿不构成任何售股要约或要约招揽,若根据任何州或管辖区的证券法律,上述要约、招揽或销售在登记或资格生效前均属违法行为,则不可在该州或管辖区销售这些证券。

关于American Farmland Company

American Farmland Company是马里兰州的一家内部管理不动产投资信托公司,专注于拥有和取得高质量农田的多元化投资组合。这些组合由位于美国各大主要农业区的成熟型永久特产/蔬菜中耕和商品中耕作物农场以及农田开发项目组成。目前,公司的投资组合由位于美国东西海岸、玉米地带和三角洲地区18个农场组成,农田总面积约达16,136英亩,种植超过21种主要作物(包括约40个亚种)。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法律界定的前瞻性陈述,包括与完成首次公开募股以及由此产生的净募集额的预期使用相关的陈述。这些前瞻性陈述存在可使实际结果同该前瞻性陈述所述结果实质不同的风险和不确定性。可能使实际结果与我们的预期实质不同的重要因素包括但不限于:同首次公开募股相关的例定成交条件的满足情况、资本市场风险、一般经济或行业状况的影响、在向证券交易委员会备案的S-11表格(修订版)登记声明中详述的其他风险和不确定性,或者公司随后不时在证券交易委员会备案的文件中所描述的风险。公司不能保证首次公开募股将按预期完成,或根本就无法完成。您不应过度依赖这些仅在新闻稿发布当日适用的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅适用于新闻稿发布之时的情况,我们不承担任何因新资料或未来事件或发展而更新该新闻稿中前瞻性陈述的义务。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

联系方式:
American Farmland Company
Lindsey Sichel, 212-484-3056
首席行政官与首席营销官
lindsey.sichel@americanfarmlandcompany.com

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