Teva ofrece detalles adicionales sobre la propuesta de adquisición de Mylan

Realiza una presentación actualizada para los inversores

Reitera los convincentes beneficios estratégicos y financieros para los accionistas de Teva y Mylan

Destaca la fortaleza del negocio de Teva, su liderazgo, su cartera de productos y sus perspectivas de crecimiento a largo plazo

JERUSALÉN--()--Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) (TASE: TEVA) acaba de anunciar que en la sección Relaciones con los inversores del sitio web de la empresa está disponible una presentación actualizada para los inversores en relación con su combinación propuesta con Mylan N.V. (NASDAQ: MYL). La misma será presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos («SEC», Securities and Exchange Commission).

Erez Vigodman, presidente y director ejecutivo de Teva, comentó: «Nuestro sólido desempeño financiero y operativo demuestra que las grandes personas, los excelentes productos y la ejecución superior de nuestra estrategia se conjugan de una manera poderosa en Teva. Teva ha construido las bases para un crecimiento acelerado y un futuro aún más fuerte. Seguiremos evolucionando para poner en práctica nuestra estrategia y lograr nuestros objetivos. Junto con Mylan, dispondremos de la infraestructura y las capacidades necesarias para perseguir más rápidamente un modelo de negocio diferenciado, que satisfaga las necesidades cambiantes de los pacientes y clientes y ayude a conseguir los más altos niveles de calidad y excelencia clínica. Es nuestro compromiso hacer realidad esta transacción y entregar el valor que se merecen nuestros accionistas y las demás partes interesadas de ambas empresas».

Entre otros puntos, la presentación menciona:

  • La Junta Directiva y el equipo de gestión de Teva están comprometidos a consumar una transacción tan pronto como sea posible. La empresa está dispuesta a reunirse con Mylan y sus asesores de manera inmediata.
  • La propuesta de Teva es extremadamente atractiva tanto para los accionistas de Teva y Mylan como para las demás partes interesadas.
  • La combinación propuesta es convincente desde el punto de vista estratégico, financiero y cultural.
  • La empresa combinada tendrá un perfil financiero fuerte y flexible, incluida una importante capacidad de endeudamiento y una calificación crediticia «investment grade».
  • Teva ha estudiado cuidadosamente los aspectos reglamentarios y de defensa de la competencia de la combinación y cree que todas las autorizaciones necesarias pueden completarse en 2015.
  • La fortaleza del negocio de Teva, su liderazgo, su cartera de productos y sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.
  • Los logros importantes y resultados financieros sólidos que Teva ha generado a través de su transformación.

Tal y como se anunció previamente, el 21 de abril de 2015, Teva ha presentado una propuesta para adquirir Mylan por 82,00 dólares por acción, con una transacción que se realizará aproximadamente un 50% en efectivo y un 50% en acciones. La propuesta de Teva por Mylan implica un valor del patrimonio neto de aproximadamente 43 000 millones de dólares. La propuesta de Teva representa una prima del 48,3% con respecto a la cotización inafectada de Mylan del 10 de marzo de 2015, el último día de operaciones antes de los rumores especulativos generalizados por una posible transacción entre Teva y Mylan. La propuesta de Teva está supeditada a que Mylan no complete su propuesta de adquisición de Perrigo ni ninguna otra transacción alternativa.

Barclays y Greenhill & Co. son los asesores financieros de Teva. Kirkland & Ellis LLP y Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co son los asesores legales de Teva. De Brauw Blackstone Westbroek N.V. y Loyens & Loeff N.V. son los asesores legales en los Países Bajos.

Acerca de Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE y TASE: TEVA) es uno de los líderes mundiales de la industria farmacéutica que ofrece soluciones de alta calidad, orientadas a mejorar la salud del paciente a millones de pacientes cada día. Con sede en Israel, Teva es el mayor productor de medicamentos genéricos del mundo. La empresa aprovecha su cartera de más de 1000 moléculas para producir una amplia gama de productos genéricos en prácticamente todas las áreas terapéuticas. En lo que respecta a medicamentos de especialidad, Teva ostenta una posición de liderazgo mundial en tratamientos innovadores para trastornos del sistema nervioso central, incluidos medicamentos para el dolor, así como una sólida cartera de productos para trastornos del aparato respiratorio. Teva integra sus capacidades de producción de medicamentos genéricos y de especialidad en su división de investigación y desarrollo global. El objetivo es crear nuevas maneras de hacer frente a las necesidades insatisfechas de los pacientes, al combinar el desarrollo de los fármacos con los dispositivos, las tecnologías y los servicios. Los ingresos netos de Teva en 2014 ascendieron a 20 300 millones de dólares. Para obtener más información, visite www.tevapharm.com.

Aviso legal

El presente comunicado contiene declaraciones prospectivas según los términos de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, que se basan en las creencias y expectativas actuales de la gerencia e implican una serie de supuestos, riesgos conocidos y desconocidos e incertidumbres que evolucionan con el tiempo y podría causar que los resultados futuros, el desempeño o los logros difieran sustancialmente de los resultados, desempeño o logros expresados explícita o implícitamente en dichas declaraciones prospectivas. Estos supuestos, riesgos conocidos y desconocidos e incertidumbres incluyen, entre otros, aquellos enumerados en nuestro Informe Anual del Formulario 20-F correspondiente al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2014 y en otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la "SEC"), y las relativas a los negocios de Mylan, que se detallan periódicamente en los documentos de Mylan presentados ante la SEC, que se incorporan al presente a modo de referencia. Las declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar por el uso de términos como "esperar", "anticipar", "considerar", "pretender", "estimar", "hará", "podría", "podrá", "debería", "deberá", "planea" y expresiones similares. Todas las declaraciones que no fueran referidas a hechos históricos son declaraciones que podrían considerarse prospectivas, incluyendo las declaraciones sobre la propuesta de adquisición de Mylan, la financiación de la transacción propuesta, el rendimiento futuro esperado (incluyendo los resultados esperados de las operaciones y orientación financiera), y el futuro la situación financiera de la compañía combinada, los resultados de explotación, la estrategia y los planes. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales, el rendimiento o logros difirieran sustancialmente de las declaraciones prospectivas expresadas en el presente comunicado incluyen, entre otros: el resultado final de una eventual transacción entre Teva y Mylan, incluyendo la posibilidad de que no se efectuara transacción alguna entre Teva y Mylan o se llevará a cabo una transacción en otros términos y condiciones, los efectos de la combinación de los negocios de Teva y Mylan, incluyendo la condición financiera a futuro de la compañía combinada, los resultados de explotación, la estrategia y los planes, la incertidumbre en cuanto al momento de cierre de la transacción, la posibilidad de que no podamos concretar los beneficios esperados de la transacción y la integración de nuestras operaciones con las operaciones de Mylan (incluidas las sinergias posibles esperadas) o puedan tardar más tiempo del previsto para concretarse, los efectos adversos sobre el precio de mercado de las acciones de Teva o de Mylan, incluidos los efectos negativos de este comunicado o la posible consumación de la transacción, la capacidad para obtener las aprobaciones regulatorias en los términos propuestos o previstos y satisfacer otras condiciones de la oferta, incluyendo la aprobación de los accionistas si fuera necesario, en cada caso, en el momento oportuno, nuestra capacidad y la de Mylan para cumplir con las obligaciones establecidas en los contratos de emisión actuales o futuros y las facilidades de crédito ya sean nuestros o de Mylan, cuya eventual violación, de no ser enmendada oportunamente, podría generar un incumplimiento de otras obligaciones en virtud de las disposiciones de incumplimiento cruzado, la exposición a las fluctuaciones y restricciones de divisas que pudiera afectarnos a nosotros o a Mylan, así como los riesgos de crédito, los efectos de las reformas en la regulación sanitaria y los precios farmacéuticos y las políticas de reembolso, las incertidumbres que rodean las vías legislativas y reglamentarias para el registro y aprobación de medicamentos con biotecnología, el impacto de la competencia de otros actores del mercado, los efectos nocivos de la inestabilidad política o económica, la corrupción, las hostilidades o actos de terrorismo en nuestros operaciones importantes en todo el mundo, o las de Mylan, otros riesgos, incertidumbres y demás factores detallados en nuestro Informe Anual del Formulario 20-F correspondiente al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2014 y demás documentos presentados ante la SEC y los riesgos e incertidumbres y demás factores detallados en los informes y documentos de Mylan presentados ante la SEC. Todas las declaraciones prospectivas que se nos pudieran atribuir a nosotros o a cualquier persona que actuara en nuestro nombre quedan expresamente calificadas en su totalidad por el presente aviso legal. Se advierte a los lectores no depositar una confianza indebida en ninguna de estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se refieren sólo a la fecha en la que se emiten y no asumimos obligación alguna de actualizar ni revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por el motivo que fuere.

INFORMACIÓN ADICIONAL

El presente comunicado se emite exclusivamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta para vender ningún tipo de valores. El presente comunicado se refiere a una propuesta que ha presentado Teva para una transacción de combinación con Mylan. En apoyo de esta propuesta y según la evolución de los acontecimientos, Teva y Mylan pueden presentar una o más declaraciones informativas, declaraciones de registro u otros documentos ante la SEC. El presente comunicado no sustituye ninguna declaración informativa, declaración de registro, memorando u otro documento que Teva o Mylan hubieran presentado o pudieran presentar ante la SEC en relación con la transacción propuesta. Toda oferta de valores se hará exclusivamente a través de un memorando que cumpla con los requisitos del Artículo 10 de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, según las enmiendas. SE RECOMIENDA A LOS INVERSORES Y TITULARES DE VALORES QUE LEAN CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD LA O LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS, LA DECLARACIÓN DE REGISTRO, EL MEMORANDO Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE PUEDA PRESENTARSE ANTE LA SEC CUANDO SE ENCUENTREN DISPONIBLES, DADO QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA. Cualquier declaración informativa, en cuanto esté disponible, será enviada a los accionistas. Los inversores y titulares de valores podrán obtener copias gratuitas de este comunicado, de cualquier declaración informativa, declaración de registro, memorando y demás documentos, en cada caso y en cuanto estén disponibles, presentados ante la SEC por Teva a través del sitio web de la SEC en: http://www.sec.gov.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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