Dealertrack持有逾98% 的incadea plc股份

紐約成功湖--()--(美國商業資訊)--Dealertrack Technologies(納斯達克市場代碼:TRAK)今天宣佈,要約接納條件已獲得滿足,至2014年12月18日現金收購 incadea plc(倫敦證券交易所替代投資市場代碼:INCA)全部已發行和將發行股本的所有其他條件已獲得滿足或豁免。因此,該要約在各方面均是無條件要約。

透過控制incadea逾98%的已發行股本,Dealertrack打算取消incadea股份在倫敦證券交易所替代投資市場的交易,並強行收購未接納要約的剩餘incadea股份。取消交易後,Dealertrack還打算促使incadea從公開有限公司重新註冊為私人有限公司。

在無另行通知之前,仍將等待incadea尚未接納要約的股東接納要約。至少將提前14天通知要約結束。

該收購將顯著增強Dealertrack的整體潛在市場機會。汽車製造商正逐漸尋找一站式全球科技合作夥伴,incadea為Dealertrack提供增強競爭力、增加現有全球客戶群並抓住新的市場機會的能力。incadea具有贏得新協定的巨大動力,其客戶群包括寶馬、豐田、福斯、標緻/雪鐵龍、福特汽車、博世、瑞典斯堪尼亞和賓士。

Dealertrack董事長兼執行長Mark O’Neil表示:「現在incadea已加入Dealertrack,我們可以努力實現我們的共同願景,即在更廣泛的國際市場上改變汽車零售業的面貌。合併後的全球性公司現在為遍及85個國家以上的汽車零售商提供服務,使Dealertrack成為向全球業界提供創新科技解決方案的領先供應商之一。”

該收購的詳細財務影響將在Dealertrack二月底的第四季財報電話會議中討論。

關於Dealertrack Technologies (www.dealertrack.com)

Dealertrack Technologies以網路型的直覺式高價值軟體解決方案和服務為汽車零售業所有主要參與者提高效率和獲利能力,其中包括經銷商、貸款機構、汽車製造商、協力廠商零售商、代理商和售後服務提供商。Dealertrack Technologies除了提供業界最大的線上信貸申請網路,連接20000多家經銷商與1500家放款機構之外,還為汽車零售商提供業界最全面的解決方案,包括經銷商管理系統(DMS)庫存銷售和F&I數位行銷以及註冊和授權解決方案。

關於incadea plc (www.incadea.com)

incadea的團隊擁有500名員工,匯集汽車零售業專業知識和專有技術以提供全套解決方案,包括經銷商管理、業務智慧和客戶與車輛關係管理。該公司的套裝產品使用微軟系統,並與微軟建立長期策略合作關係。incadea全球網路認證通路合作夥伴為不斷成長的使用者社群提供服務,該社群由超過85個地區市場、近3500家代理商和75000多個最終用戶組成。

《英國城市公司收購和合併守則》資訊揭露要求(守則

可(在正常營業時間內)寫信索取《要約文件》(Offer Document)和《接納表格》(Form of Acceptance),地址為:Capita Asset Services, Corporate Actions, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent, BR3 4TU,或在英國國內致電0871 664 0321,英國之外致電+44 20 8639 3399與Capita Asset Services聯絡。致電0871 664 321費率為每分鐘10便士(含加值稅)加上您的服務提供者網路費用。在英國之外致電熱線電話將收取相應的國際費率。從行動電話致電可能會適用不同的收費,通話可能會因安全和培訓目的而被記錄和隨機監聽。熱線時間為週一至週五上午9點至下午5點30分(倫敦時間)。該服務熱線無法提供關於要約優劣性的建議。

根據《城市公司購併守則》第30.4條規定,在要約結束前,本聲明的副本將在Dealertrack網站 www.dealertrack.com 和incadea網站 www.incadea.com提供,但須受所居住的受限管轄權地區的某些限制。為免生疑問,上面所提及的網站內容不納入而且不構成本聲明的一部分。

資訊揭露要求

根據守則第8.3(a)條規定,任何人持有被要約公司或證券交易要約人(可以是任何要約人,除非涉及的要約人已宣佈其要約僅為或可能僅為現金)的百分之一或以上的任何類別相關證券,必須在要約期開始後或稍後在公告首次確認任何證券交易要約人之後提交《所持部位資訊揭露書》。《所持部位資訊揭露書》必須包含該名人士針對每個(i)被要約公司以及(ii)任何證券交易要約人的任何相關證券的個人權益及空頭部位和認購權的詳細資訊。適用第8.3(a)條規定,提交《所持部位資訊揭露書》的人士不得遲於要約期開始後第10個工作日下午3點30分(倫敦時間),如果適用,最遲不遲於公告首次確認任何證券交易要約人之後第十個工作日下午3點30分(倫敦時間)。涉及交易被要約公司或證券交易要約人相關證券的相關人在提交《所持部位資訊揭露書》截止日期之前必須相應提交《交易資訊揭露書》。根據守則第8.3(b)條規定,任何人如果交易被要約公司或證券交易要約人的相關證券,持有或將會持有被要約公司或證券交易要約人的百分之一或以上的任何類別相關證券,必須提交《交易資訊揭露書》。《交易資訊揭露書》必須包含該名人士所涉交易以及針對每個(i)被要約公司以及(ii)任何證券交易要約人的任何相關證券的個人權益及空頭部位和認購權的詳細資訊,除非這些資訊此前已依照第8條規定揭露。適用第8.3(b)條規定提交《交易資訊揭露書》不得遲於相關交易之後的工作日下午3點30分(倫敦時間)。如果兩位或兩位以上人士根據達成的正式或非正式協議或諒解共同行動,收購或持有被要約公司或證券交易要約人的相關證券權益,依照第8.3條規定,他們將被視為一個人。

被要約公司和要約人也必須提交《所持部位資訊揭露書》,而被要約公司、要約人以及與其做出一致行動的任何人還必須提交《交易資訊揭露書》(請參閱第8.1、8.2和8.4條規定)。必須提交相關證券《所持部位資訊揭露書》和《交易資訊揭露書》的被要約人及要約人公司詳細資訊,可在以下購併委員會(Takeover Panel')網站上的資訊揭露表中獲得 www.thetakeoverpanel.org.uk,包括發行相關證券的數量詳情、要約期間開始時間以及首次確認要約人的時間。如果對是否需要提交《所持部位資訊揭露書》和《交易資訊揭露書》有疑問,請致電+44 (0)20 7638 0129與該委員會市場監管部(Market Surveillance Unit )聯絡。

前瞻性和警示性聲明安全港

此新聞稿中關於incadea加入Dealertrack、Dealertrack取消incadea股份在替代投資市場交易以及將incadea重新註冊為私人有限公司的計畫、基於上述各項的任何結論或聲明以及本新聞稿中除重複歷史事實之外的其他聲明,均為前瞻性聲明(定義見《1995年私人證券訴訟改革法》)。這些聲明涉及一些風險、不確定性及其他因素,可能導致Dealertrack Technologies的實際業績、績效或成就,與這些前瞻性聲明明示或暗示的任何未來業績、績效或成就有重大差異。

可能導致此類差異的因素包括Dealertrack解決方案的績效和接受度、Dealertrack協力廠商合作夥伴的績效,以及我們向證券交易委員會(SEC)提交報告中所列其他風險,這些報告包括我們截至2013年12月31日的年報10-K表格、季報10-Q表格。這些提交的報告可在Dealertrack Technologies網站 www.dealertrack.com 和證券交易委員會網站 www.sec.gov獲得。此處所含前瞻性聲明僅截至本公告發佈日期,Dealertrack Technologies不承擔任何修改或更新此類聲明以反映該日期之後發生的事件或情況或發生的意外事件或情況的義務。

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免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

聯絡方式:
Dealertrack Technologies
投資人關係
Paul Rybecky, 516-734-3796
paul.rybecky@dealertrack.com

媒體關係
Alison von Puschendorf, 877-327-8422
Alison.vonpuschendorf@dealertrack.com

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