國泰金融控股股份有限公司宣佈收購Conning

在全球擴張國泰的資產管理業務,並為Conning和國泰遍及亞洲、歐洲和北美的客戶提供更廣泛深入的服務

Conning將在其目前全球管理團隊的領導下繼續以獨立公司運作

臺灣臺北和康乃狄克州哈特福德--()--(美國商業資訊)--領先的金融服務提供者國泰金融控股股份有限公司(「國泰」)(TWSE:2882)宣佈,其子公司國泰人壽保險公司(「國泰人壽」)董事會已通過對Conning Holdings Corp. (“Conning”)及其全部子公司的收購案。Conning是一家領先的全球資產管理公司,專門為保險業提供服務,在風險和資本管理以及保險研究方面頗具實力。根據協定條款,國泰人壽將以2.4億美元從Aquiline Capital Partners, LLC(一家投資金融服務業的紐約私募股權投資公司)所管理的基金及其他股東手中收購Conning。

本次交易可確保Conning及其客戶的業務持續性。交易達成後,Conning將成為國泰集團旗下的獨立公司進行運作,並由其本身的董事會管理。Conning現任總裁兼執行長Woody Bradford以及目前的全球管理團隊將繼續留任。Conning的資產管理、風險和資本管理以及保險研究團隊將維持不變,為哈特福德、紐約、科隆和倫敦的客戶提供服務。在亞太地區,國泰康利資產管理公司(Conning和國泰的合資企業)將依然是Conning擴展業務策略的核心,透過其香港辦事處提供全球投資和諮詢解決方案。

Bradford先生表示:「這項收購有助於Conning的長期策略發展,對客戶十分有利,員工亦因而受惠。國泰非常支持Conning以客為本的企業文化和服務模式,並將提供各種資源,協助我們加速發展業務計畫,進一步提升對客戶的價值主張。」

本次收購使國泰可以憑藉資產管理、銀行和保險業務的專長,就建立全面的金融服務平臺邁出重要的一步。Conning和國泰均可提升服務實力,有效利用兩家公司的雄厚資源和專才,強化它們在第三方資產管理市場的成長。國泰還已擴大與Conning的投資管理協定,包括額外的資本承諾和成長資本。

國泰董事長蔡宏圖先生表示:「自2011年起,國泰就一直是Conning的客戶、股東和策略性合作夥伴。能夠擴大我們與Conning之間的關係,並支持其管理團隊透過內部成長和收購,繼續開拓亞洲、歐洲和北美市場的業務,我們深感振奮。」

Aquiline執行長Jeff Greenberg表示:「過去五年中,我們一直與Conning合作愉快。我們很高興本次交易能夠順利達成,並且很期待能夠與國泰和Conning繼續合作。我們非常尊重國泰,並且認為它是收購Conning的理想人選。」

本交易依慣例尚待主管機關核准,預期於2015年下半年完成。

關於國泰金融控股股份有限公司

國泰金融控股股份有限公司(www.cathayholdings.com.tw)是臺灣最大的金融控股公司,也是領先的金融產品與服務供應商。其主要旗下子公司包括國泰人壽、國泰世華銀行、國泰世紀產物保險、國泰證券投資信託與國泰證券公司。截至2014年6月30日,該公司總資產超過2000億美元,客戶數量超過1100萬。最近幾年,國泰金融控股股份有限公司還成功提高該公司在中國大陸和東南亞等亞洲市場的佔有率。

國泰人壽保險公司(www.cathayholdings.com.tw/life)是臺灣最大的保險公司。截至2014年6月30日,該公司總資產超過1460億美元,由20,000多名直屬代理人為超過700萬客戶提供服務。國泰人壽還在中國大陸和越南開設人壽保險公司。

關於Conning

Conning (www.conning.com)是領先的全球資產管理公司,專門為保險業提供服務。截至2014年9月30日,該公司透過Conning, Inc.、Conning Asset Management Limited、國泰康利資產管理有限公司、Goodwin Capital Advisers, Inc.和Conning Investment Products, Inc管理的資產額達到近920億美元。該公司涵蓋資產管理、風險和資本管理解決方案以及保險研究領域的獨特業務組合,有助於客戶透過客製化的業務和投資策略來達成財務目標。Conning成立於1912年,憑藉全球業務實力、投資經驗、專項研究和風險管理技術,為客戶提供創新解決方案。Conning總部位於康乃狄克州哈特福德,該公司還透過紐約、倫敦、科隆以及香港(Conning和國泰所開設的合資企業國泰康利資產管理公司)的辦事處,為全球客戶提供服務。

關於Aquiline Capital Partners LLC

Aquiline是一家總部設於紐約的私募股權公司,專對銀行和信貸、保險、投資管理和市場以及金融科技領域的金融服務業中型企業進行投資。Aquiline以具有業績提升和成長潛力的專業型公司為目標,同時對其進行股權收購和積極參與。該公司由業界專家組成,他們運用自身豐富的經營經驗和實務經歷,為投資組合中的公司創造價值。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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資深副總經理
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