ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- ジェフリーズ・グループは本日、2014年度第1四半期の業績を発表しました。
2014年2月28日締め四半期の要点:
- 純収入は8億9900万ドル
- 純利益は1億1200万ドル
- 投資銀行部門の純収入は4億1400万ドル
- 株式部門の純収入は1億8900万ドル
- 債券部門の純収入は2億8600万ドル
ジェフリーズのリチャード・B・ハンドラー会長兼最高経営責任者(CEO)は、次のように述べています。「第1四半期は満足のいく好業績を上げることができ、純利益は過去最高の1億1200万ドルとなりました。この業績は、投資銀行部門が再び好調となって2四半期連続で収入が4億ドルを超えたこと、さらに株式部門と債券部門が共に堅調だったことが要因です。株式部門とFICCを合わせた収入は4億7500万ドルでした。ナイト・キャピタルとハービンガー・グループの影響を除けば、セールスおよびトレーディング収入は4億8800万ドルとなり、同一基準による第4四半期比で19%増加しました。投資銀行事業には引き続き株式市場とレバレッジド・ファイナンス新規発行市場の好調が貢献しました。ナイト・キャピタルとハービンガー・グループの保有株式は第1四半期に総額1300万ドルの評価減を計上しました。昨年第4四半期は総額1億1000万ドルの評価益を計上しており、この影響は株式部門の収入に含まれています。」
添付の財務諸表は、2013年11月30日終了年度のフォーム10-Kによる年次報告書と合わせて読む必要があります。
ジェフリーズは、世界的投資銀行として50年以上にわたってクライアントへのサービス提供に力を尽くしてきました。当社は、洞察、専門知識、執行サービスを投資家、企業、政府に提供するリーダー企業です。米州、欧州、アジアで株式、債券、為替、先物、コモディティを対象とするあらゆる投資銀行業務、セールス、トレーディング、リサーチ、戦略に加え、ウェルス・マネジメントのサービスを提供しています。ジェフリーズ・グループは、総合持株会社のリューカディア・ナショナル・コーポレーション(NYSE:LUK)の完全所有子会社です。
ジェフリーズ・グループおよび子会社 連結損益計算書 (単位:千) (未監査) |
||||||||||||
当四半期 | 前年同期 | |||||||||||
四半期 | 四半期 | 四半期 | ||||||||||
2014年2月28日締め | 2013年11月30日締め | 2013年2月28日締め | ||||||||||
収入: | ||||||||||||
手数料 | $ | 162,063 | $ | 156,435 | $ | 146,240 | ||||||
自己勘定取引 | 238,363 | 289,430 | 300,278 | |||||||||
投資銀行 | 414,320 | 417,044 | 288,278 | |||||||||
マネージドファンドの資産運用報酬および投資収益 | 9,957 | 12,017 | 10,883 | |||||||||
受取利息 | 249,268 | 224,911 | 249,277 | |||||||||
その他の収入 | 23,069 | 39,320 | 27,004 | |||||||||
総収入 | 1,097,040 | 1,139,157 | 1,021,960 | |||||||||
支払利息 | 198,012 | 188,609 | 203,416 | |||||||||
純収入 | 899,028 | 950,548 | 818,544 | |||||||||
連結子会社の強制償還可能優先持ち分 | - | - | 10,961 | |||||||||
純収入、連結子会社の強制償還可能優先持ち分控除後 | 899,028 | 950,548 | 807,583 | |||||||||
利息外費用: | ||||||||||||
報酬・給与・福利厚生 | 507,899 | 546,257 | 474,217 | |||||||||
非報酬費用: | ||||||||||||
立会場仲介および清算報酬 | 49,513 | 52,706 | 46,155 | |||||||||
技術および通信 | 64,306 | 67,578 | 59,878 | |||||||||
賃料・機器賃借料 | 27,017 | 28,271 | 24,309 | |||||||||
事業開発 | 26,476 | 22,759 | 24,927 | |||||||||
プロフェッショナル・サービス | 24,304 | 18,014 | 24,135 | |||||||||
その他 | 17,244 | 39,303 | 14,475 | |||||||||
総非報酬費用 | 208,860 | 228,631 | 193,879 | |||||||||
総利息外費用 | 716,759 | 774,888 | 668,096 | |||||||||
法人税控除前利益 | 182,269 | 175,660 | 139,487 | |||||||||
支払法人税 | 66,877 | 61,186 | 48,645 | |||||||||
純利益 | 115,392 | 114,474 | 90,842 | |||||||||
非支配持ち分に帰属する純利益 | 2,960 | 4,531 | 10,704 | |||||||||
ジェフリーズ・グループ/普通株主に帰属する純利益 | $ | 112,432 | $ | 109,943 | $ | 80,138 |
ジェフリーズ・グループおよび子会社 | |||||||||||||
統計情報抜粋 | |||||||||||||
(単位:千、ただしその他のデータを除く) | |||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||
当四半期 | 前年同期 | ||||||||||||
四半期 | 四半期 | 四半期 | |||||||||||
2014年2月28日締め | 2013年11月30日締め | 2013年2月28日締め | |||||||||||
収入源別収入 |
|||||||||||||
株式 | $ | 188,823 | $ | 289,727 | $ | 167,354 | |||||||
債券 | 285,928 | 227,136 | 352,029 | ||||||||||
その他 | - | 4,624 | - | ||||||||||
合計 | 474,751 | 521,487 | 519,383 | ||||||||||
エクイティ | 94,738 | 118,348 | 61,380 | ||||||||||
デット | 173,038 | 162,031 | 140,672 | ||||||||||
資本市場 | 267,776 | 280,379 | 202,052 | ||||||||||
顧問 | 146,544 | 136,665 | 86,226 | ||||||||||
投資銀行 | 414,320 | 417,044 | 288,278 | ||||||||||
マネージドファンドの資産運用報酬および投資収益(損失): | |||||||||||||
資産運用報酬 | 9,446 | 5,563 | 11,083 | ||||||||||
マネージドファンドの投資収益(損失) | 511 | 6,454 | (200 | ) | |||||||||
合計 | 9,957 | 12,017 | 10,883 | ||||||||||
純収入 | 899,028 | 950,548 | 818,544 | ||||||||||
連結子会社の強制償還可能優先持ち分 | - | - | 10,961 | ||||||||||
純収入、連結子会社の強制償還可能優先持ち分控除後 | $ | 899,028 | $ | 950,548 | $ | 807,583 | |||||||
その他のデータ |
|||||||||||||
取引日数 | 61 | 63 | 60 | ||||||||||
全社平均VaR(単位:百万)(A) | $ | 16.27 | $ | 12.61 | $ | 9.27 | |||||||
ナイト・キャピタルを除いた全社平均VaR(単位:百万)(A) | $ | 12.64 | $ | 10.37 | $ | 5.99 | |||||||
ナイト・キャピタルおよびハービンガー・グループを除いた全社平均VaR(単位:百万)(A) | $ | 9.23 | $ | 7.32 | $ | 5.99 | |||||||
(A) VaRは、95%の信頼度において1日の期間に不利な市場の動きによって当社の取引ポジションの価値に生じ得る損失の推定値です。VaRの計算の詳細説明については、2013年11月30日に終了した年度のフォーム10-Kによる当社の年次報告書中の第II部第7項「経営陣による説明と分析」の「バリュー・アット・リスク」をご参照ください。
ジェフリーズ・グループおよび子会社 | ||||||||||||
財務ハイライト | ||||||||||||
(単位:百万、ただし特記ある場合を除く) | ||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||
当四半期 | 前年同期 | |||||||||||
四半期 | 四半期 | 四半期 | ||||||||||
2014年2月28日締め | 2013年11月30日締め | 2013年2月28日締め | ||||||||||
業績: |
||||||||||||
ジェフリーズ・グループ/普通株主に帰属する純利益(単位:千) |
$ | 112,432 | $ | 109,943 | $ | 80,138 | ||||||
税引き前営業利益率 | 20.3 | % | 18.5 | % | 17.3 | % | ||||||
実効税率 | 36.7 | % | 34.8 | % | 34.9 | % | ||||||
財務状態: |
||||||||||||
総資産(1) | $ | 43,440 | $ | 40,177 | $ | 37,800 | ||||||
四半期平均総資産(1) | $ | 49,075 | $ | 46,439 | $ | 45,418 | ||||||
四半期平均総資産、のれんおよび無形資産控除後(1) | $ | 47,089 | $ | 44,455 | $ | 45,039 | ||||||
現金および現金同等物(1) | $ | 2,865 | $ | 3,561 | $ | 3,018 | ||||||
現金および現金同等物、その他の流動性源(1) (2) | $ | 4,467 | $ | 5,282 | $ | 4,726 | ||||||
現金および現金同等物、その他の流動性源 - 総資産に対する%(1) (2) | 10.3 | % | 13.1 | % | 12.5 | % | ||||||
現金および現金同等物、その他の流動性源 - のれんおよび無形資産控除後総資産に対する%(1) (2) | 10.8 | % | 13.8 | % | 12.6 | % | ||||||
保有金融商品(1) | $ | 18,126 | $ | 16,650 | $ | 16,414 | ||||||
のれんおよび無形資産(1) | $ | 1,987 | $ | 1,986 | $ | 380 | ||||||
総資本(非支配持ち分を含む) | $ | 5,462 | $ | 5,422 | $ | 3,688 | ||||||
総構成員/普通株主資本 | $ | 5,432 | $ | 5,305 | $ | 3,332 | ||||||
有形構成員/普通株主資本(3) | $ | 3,445 | $ | 3,318 | $ | 2,952 | ||||||
レベル3金融商品: |
||||||||||||
保有レベル3金融商品(1) (4) | $ | 495 | $ | 457 | $ | 505 | ||||||
保有レベル3金融商品 - 総資産に対する%(1) | 1.1 | % | 1.1 | % | 1.3 | % | ||||||
保有レベル3金融商品 - 保有金融商品合計に対する%(1) | 2.7 | % | 2.7 | % | 3.1 | % | ||||||
保有レベル3金融商品 - 有形構成員/普通株主資本に対する%(1) | 14.4 | % | 13.8 | % | 17.1 | % | ||||||
その他のデータおよび財務比率: |
||||||||||||
総資本(1) (5) | $ | 11,219 | $ | 11,199 | $ | 9,624 | ||||||
レバレッジ比率(1) (6) | 8.0 | 7.4 | 10.2 | |||||||||
調整レバレッジ比率(1) (7) | 10.4 | 9.5 | 10.4 | |||||||||
有形総レバレッジ比率(1) (8) | 12.0 | 11.5 | 12.7 | |||||||||
レバレッジ比率 - 合併の影響を除く(1) (9) | 10.0 | 9.3 | N/A | |||||||||
取引日数 | 61 | 63 | 60 | |||||||||
全社平均VaR(10) | $ | 16.27 | $ | 12.61 | $ | 9.27 | ||||||
ナイト・キャピタルを除いた全社平均VaR(10) | $ | 12.64 | $ | 10.37 | $ | 5.99 | ||||||
ナイト・キャピタルおよびハービンガー・グループを除いた全社平均VaR(10) | $ | 9.23 | $ | 7.32 | $ | 5.99 | ||||||
従業員数(四半期末) | 3,838 | 3,797 | 3,841 |
ジェフリーズ・グループおよび子会社 | ||
財務ハイライト - 脚注 | ||
(1) | 2014年2月28日に関する数字は、本業績発表の日付現在における速報概算値であり、2014年2月28日に終了した四半期に対するフォーム10-Qによる四半期報告書で修正されることがあります。 | |
(2) | 2014年2月28日時点において、その他の流動性源には、質の高いソブリン債、そして米国債やその他の質の高いソブリン債を担保とするリバースレポ契約があり、その総額は11億3000万ドルです。また、現在担保差し入れされていない当社の金融商品に合理的なヘアカットを適用して得られると合理的に予想することのできる追加的な有担保資金の推定額、およびジェフリーズ・ベーチェの運転資金ニーズに利用できる確約優先有担保回転信用枠に基づいて利用できる追加的資金の総額として4億7200万ドルの流動性源が存在します。その他の流動性源に含まれるこれらの額は、2013年11月30日現在では、それぞれ13億1700万ドルと4億400万ドル、2013年2月28日現在では11億3200万ドルと5億7600万ドルでした。 | |
(3) | 有形構成員/普通株主資本(非GAAP財務指標)は、総有形構成員/普通株主資本からのれんおよび特定可能な無形資産を減じたものです。当社では、有形構成員/普通株主資本は評価目的で意味があると考えています。金融機関は有形構成員/普通株主資本に対する比率で測定されることが多いため、これらの比率が投資家にとって意味を持つからです。 | |
(4) | レベル3金融商品は会計基準編纂書第820号に基づいて金融商品として分類されるものであり、保有金融商品の項目に公正価値で計上されています。 | |
(5) | 2014年2月28日および2013年11月30日現在の総資本には、それぞれ57億5700万ドルおよび57億7700万ドルの当社長期借入金ならびに総資本が含まれます。2013年2月28日現在の総資本には長期借入金、強制償還可能転換優先株式、連結子会社の強制償還可能転換優先持ち分(総額59億3600万ドル)、および総資本が含まれます。総資本に含まれる長期借入金は、回転信用枠の残高および1年以内に満期を迎える借入金の額(該当する場合)を減じたものです。 | |
(6) | レバレッジ比率は、総資産を総資本で除したものです。 | |
(7) | 調整レバレッジ比率(非GAAP財務指標)は、調整資産を有形総資本(総資本からのれんおよび特定可能な無形資産を減じたもの)で除したものです。調整資産(非GAAP財務指標)は、総資産から借入証券、売り戻し契約に基づいて購入した証券、分別されている現金および証券、のれん、特定可能な無形資産を減じ、売却済未購入金融商品(デリバティブ債務を控除します)を加えたものです。2014年2月28日、2013年11月30日、2013年2月28日現在の調整資産は、それぞれ362億7300万ドル、325億5900万ドル、343億4300万ドルでした。当社では、調整資産は一般的に当社の証券貸出活動を通じて顧客債務によって自動的に手当されているためリスクが低いと見なされる特定の資産を除外しているため、意味のある指標だと考えています。 | |
(8) | 有形総レバレッジ比率(非GAAP財務指標)は、総資産からのれんと特定可能な無形資産を減じて有形構成員/普通株主資本で除したものです。有形総レバレッジ比率は、格付け機関が当社のレバレッジ比率を評価する際に使用しています。 | |
(9) | レバレッジ比率 - 合併の影響を除く(非GAAP財務指標)は、次のように計算されています: |
2月28日 | 11月30日 | ||||||||||||||||||||||
百万ドル | 2014 | 2013 | |||||||||||||||||||||
総資産 | $ | 43,440 | $ | 40,177 | |||||||||||||||||||
のれんおよび買収会計公正価値調整額(リューカディアとの合併に関するもの) | (1,957 | ) | (1,957 | ) | |||||||||||||||||||
資産に関係する買収会計調整額の現在までの純償却額 | 32 | 27 | |||||||||||||||||||||
合併の影響を除いた総資産 | $ | 41,515 | $ | 38,247 | |||||||||||||||||||
総資本 | $ | 5,462 | $ | 5,422 | |||||||||||||||||||
合併対価に起因する資本 | (1,426 | ) | (1,426 | ) | |||||||||||||||||||
リューカディアが取得した優先株式 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||
買収会計調整額の現在までの純償却額(税金控除後) | (37 | ) | (25 | ) | |||||||||||||||||||
合併の影響を除いた総資本 | $ | 4,124 | $ | 4,096 | |||||||||||||||||||
レバレッジ比率 - 合併の影響を除く | 10.0 | 9.3 |
(10) | VaRは、95%の信頼度において1日の期間に不利な市場の動きによって当社の取引ポジションの価値に生じ得る損失の推定値です。VaRの計算の詳細説明については、2013年11月30日に終了した年度のフォーム10-Kによる当社の年次報告書中の第II部第7項「経営陣による説明と分析」の「バリュー・アット・リスク」をご参照ください。 | |
本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。