Carrefour: Croissance du chiffre d’affaires au quatrième trimestre et en 2012

Poursuite de la croissance dans les pays émergents, notamment en Amérique latine, trimestre en amélioration en France

Ventes TTC T4 2012 : +0,8% à 22,9 Md€

Ventes TTC 2012 : +1,0% à 86,6 Md€

BOULOGNE-BILLANCOURT, France--()--Regulatory News:

  • Ventes T4 2012 : 22,9 Md€, +0,8%, soutenues par l’Amérique latine et les ventes alimentaires. Ce trimestre confirme également l’amélioration tendancielle observée en France au troisième trimestre. La consommation en Europe du Sud reste sous pression.
    • France : ventes en hausse de 0,6%, avec une poursuite de l’amélioration des tendances en hypermarchés, des ventes en hausse en supermarchés et une performance solide de la proximité. Les chiffres bénéficient d’une progression des ventes de carburant.
    • Europe (hors France) : ventes en baisse de 2,4%. L’impact de la baisse de la consommation est significatif ce trimestre en Europe du Sud ainsi qu’en Pologne. La Belgique continue à enregistrer une bonne croissance.
    • Amérique latine : ventes en progression de 4,8% (+15,1% à changes constants). Le Brésil maintient un niveau de progression élevé.
    • Asie : croissance des ventes de 5,6% (-0,5% à changes constants). En Chine, l’expansion se poursuit et les ventes sont en hausse de 0,7% à changes constants. Taiwan enregistre des ventes en baisse ce trimestre.
  • Ventes 2012 : 86,6 Md€, +1,0%. Bonne performance dans les pays émergents, notamment en Amérique latine dont le chiffre d’affaires progresse de 4,8% (+12,2% à changes constants).
  • Résultat Opérationnel Courant 2012 : le Groupe est confortable avec le consensus actuel médian qui s’établit à environ 2,07 milliards d’€.

Ventes TTC 4èmetrimestre 20121

  m€ Var. changes courants

avec essence

Total

  Var. changes constants
avec essence
  Var. changes constants
hors essence
Total Mag. comp. Total Mag. comp. Total
             
France 10 537 +0,6% +1,3% +0,6% -0,8%

-0,9%

 

Europe (hors France) 6 387 -2,4% -3,6% -3,1% -3,9% -3,4%
Amérique latine 4 268 +4,8% +10,9% +15,1% +11,2% +15,8%
Asie 1 661 +5,6% -3,9% -0,5% -3,9% -0,5%
             
Groupe 22 853 +0,8% +1,3% +2,1% +0,4% +1,6%

Ventes TTC 20121

  m€ Var. changes courants

avec essence

Total

  Var. changes constants
avec essence
  Var. changes constants
hors essence
Total Mag. comp. Total Mag. comp. Total
             
France 39 533 +0,1% +0,9% +0,1% -1,5% -1,5%
Europe (hors France) 23 667 -2,5% -2,9% -2,1% -3,4% -2,5%
Amérique latine 16 140 +4,8% +9,4% +12,2% +10,1% +13,1%
Asie 7 218 +10,0% -4,1% +0,2% -4,1% +0,2%
             
Groupe 86 558 +1,0% +1,0% +1,7% 0,0% +1,1%

FRANCE

Ventes TTC 4ème trimestre 20122

1 Les activités en Grèce, Singapour, Colombie, Malaisie et Indonésie sont reclassées en activités non poursuivies à partir du 1er janvier 2012. Les variations sont donc pro forma.

2 En 2012, l’expansion a été marquée par trois changements de périmètre : fin du contrat de franchise avec Coop Atlantique depuis le 1er janvier 2012, fin du contrat de franchise avec Altis depuis le 6 avril 2012 et enfin l’intégration de Guyenne & Gascogne au 1er juin 2012 suite à la réussite de l’Offre Publique d’Achat à titre principal assortie d’une Offre Publique d’Echange à titre subsidiaire suivie d’une Offre Publique de Retrait obligatoire.

  m€ Var. avec essence

Mag. comp.

  Var. hors essence
Mag. comp. Total Mag. comp. Total
           
Hypermarchés 6 043 -0,1% -0,7% -2,0% -2,3%
Supermarchés 3 394 +2,2% +0,8% +0,1% +0,1%
Proximité et autres formats 1 101 +6,8% +7,6% +4,0% +4,8%
           
France 10 537 +1,3% +0,6% -0,8% -0,9%

L’impact calendaire de la France est estimé à -0,5% au quatrième trimestre.

Les ventes en France sont en augmentation de 0,6%. Les ventes de carburants, bénéficiant de l’engagement « Garantie Prix Bas » lancé en mai, contribuent à hauteur de +1,5% à la croissance du chiffre d’affaires.

Les ventes des Hypermarchés à magasins comparables sont quasi stables. Hors essence, le chiffre d’affaires à magasins comparables est en baisse de 2,0%. Ce chiffre confirme l’amélioration séquentielle déjà observée au trimestre précédent. Les ventes alimentaires sont en croissance pour la première fois depuis plus de 2 ans.

Le chiffre d’affaires des Supermarchés à magasins comparables est en hausse de 2,2% (+0,1% hors essence). Les ventes réalisées auprès de nos franchisés poursuivent leur progression ce trimestre, sur une base de comparaison élevée en 2011.

Le déploiement des Drive se poursuit, passant à 205 points de vente à la fin de l’année.

La proximité et les autres formats enregistrent des ventes à magasins comparables en hausse de 6,8%. Hors essence, ce chiffre progresse de 4,0%, avec une bonne performance des magasins rénovés.

EUROPE (hors France)

Ventes TTC 4ème trimestre 20123

 

  m€ Var. changes courants

avec essence

Total

  Var. changes constants
avec essence
  Var. changes constants
hors essence
Total Mag. comp. Total Mag. comp. Total
             
Espagne 2 440 -4,8% -5,6% -4,8% -6,8% -6,0%
Italie 1 497 -7,8% -6,6% -7,8% -6,5% -7,8%
Belgique 1 189 +3,8% +3,3% +3,8% +3,3% +3,8%
Autres pays 1 261 +3,8% -2,1% 0,0% -1,7% +0,5%
             
Europe (hors France) 6 387 -2,4% -3,6% -3,1% -3,9% -3,4%

L’effet calendaire de l’Europe (hors France) est estimé à -0,3% au quatrième trimestre. Les effets de change sont positifs ce trimestre grâce à l’appréciation des monnaies polonaise et turque par rapport à l’euro.

Les ventes en Europe (hors France) baissent de 2,4% à changes courants, globalement en ligne avec le trimestre précédent.

En Espagne, les ventes à magasins comparables restent dans une tendance baissière (-6,8% hors essence). L’effet des mesures d’austérité continue d’affecter la consommation.

En Italie, les ventes à magasins comparables sont en baisse de 6,5% hors essence. La baisse de la consommation depuis cet été a accru l’intensité de l’environnement concurrentiel et promotionnel.

La Belgique enregistre une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires (+3,3% à magasins comparables), confirmant la bonne dynamique des derniers trimestres.

Les ventes des autres pays (Pologne, Turquie et Roumanie) sont stables à changes constants. A magasins comparables et hors essence, elles sont en baisse de 1,7%, avec un environnement de consommation qui s’est durci en Pologne au quatrième trimestre. Les ventes en Roumanie et en Turquie sont en hausse en comparable.

3 Le 8 août 2012, Carrefour a cédé à Marinopoulos sa participation dans la filiale commune Carrefour Marinopoulos, entraînant le reclassement des activités grecques en activités non poursuivies à partir du 1er janvier 2012. Les variations sont donc pro forma.

AMERIQUE LATINE

Ventes TTC 4ème trimestre 20124

  m€ Var. changes courants

avec essence

Total

  Var. changes constants
avec essence
  Var. changes constants
hors essence
Total Mag. comp. Total Mag. comp. Total
             
Brésil 3 285 +2,2% +9,6% +12,6% +10,0% +13,3%
Argentine 983 +14,4% +15,4% +24,6% +15,4% +24,6%
             
Amérique latine 4 268 +4,8% +10,9% +15,1% +11,2% +15,8%

L’impact calendaire en Amérique latine est estimé à -1,4% au quatrième trimestre. Les effets de change sont défavorables à hauteur de 10,3%, en raison de la dépréciation du real brésilien et du peso argentin par rapport à l’euro.

Le chiffre d’affaires en Amérique latine progresse de 4,8% et de 15,1% hors effets de changes, globalement en ligne avec le trimestre précédent.

Au Brésil, les ventes hors essence progressent de 13,3% à taux de changes constants, dont +10,0% à magasins comparables. Tous les formats contribuent à cette solide performance.

L’Argentine enregistre une croissance de 24,6% à taux de changes constants, dont 15,4% à magasins comparables. L’expansion est dynamisée par la contribution du parc de magasins Eki acquis en juin 2012.

ASIE

Ventes TTC 4ème trimestre 20125

  m€ Var. changes courants   Var. changes constants
Total Mag. comp. Total
       
Chine 1 308 +6,4% -3,1% +0,7%
Autres pays 353 +2,5% -7,0% -4,7%
         
Asie 1 661 +5,6% -3,9% -0,5%

L’impact calendaire en Asie est estimé à +0,4% au quatrième trimestre. Les monnaies chinoise et taiwanaise s’apprécient par rapport à l’euro ce trimestre, portant l’effet change à +6% pour la zone Asie.

Le chiffre d’affaires en Asie progresse de 5,6%. Hors effets de change, il est quasiment stable (-0,5%).

Le chiffre d’affaires à changes constants en Chine est en hausse de 0,7%. L’expansion compense la baisse des magasins comparables (-3,1%), dont la tendance est en amélioration par rapport aux trimestres précédents.

Les ventes des Autres pays (Taiwan et Inde) sont en hausse de 2,5% à changes courants. Taiwan affiche un chiffre d’affaires en retrait à changes constants.

4 Les activités en Colombie sont reclassées en activités non poursuivies à partir du 1er janvier 2012. Les variations sont donc pro forma.

5 Les activités à Singapour, en Malaisie et Indonésie sont reclassées en activités non poursuivies à partir du 1er janvier 2012. Les variations sont donc pro forma.

Ventes TTC 20126

     

Var. changes courants avec essence

     

Var. changes constants

avec essence

     

Var. changes constants

hors essence

m€

 

Total

Mag. comp.

 

Total

Mag. comp.

 

Total

Hypermarchés 21 792 -1,9% -1,3%   -1,9% -3,5%   -3,8%
Supermarchés 13 348 +1,4% +3,0% +1,4% +0,1% +0,2%
Proximité et autres formats 4 393   +6,8% +6,5%   +6,8% +4,8%   +5,3%
France 39 533   +0,1% +0,9%   +0,1% -1,5%   -1,5%
               
Espagne 9 039 -4,1% -4,8% -4,1% -6,4% -5,6%
Italie 5 720 -5,7% -4,9% -5,7% -4,7% -5,6%
Belgique 4 309 +2,2% +2,0% +2,2% +2,0% +2,2%
Autres pays 4 599   +1,0% -1,0%   +2,9% -0,7%   +3,4%
Europe (hors France) 23 667   -2,5% -2,9%   -2,1% -3,4%   -2,5%
                   
Brésil 12 540 +1,2% +7,7% +9,4% +8,5% +10,4%
Argentine 3 600   +19,6% +16,4%   +23,6% +16,4%   +23,6%
Amérique latine 16 140   +4,8% +9,4%   +12,2% +10,1%   +13,1%
                   
Chine 5 583 +10,8% -5,1% +0,2% -5,1% +0,2%
Autres pays 1 635   +7,3% -0,9%   +0,2% -0,9%   +0,2%
Asie 7 218   +10,0% -4,1%   +0,2% -4,1%   +0,2%
                   
Groupe 86 558   +1,0% +1,0%   +1,7% 0,0%   +1,1%

Ventes TTC 2012 sous enseignes7

    France et Outre-mer   Europe

(hors France)

  Amérique latine   Asie  

Autres8

  Groupe
m€   Var.   m€   Var.   m€   m€   Var.   Var.   m€   Var.   m€   Var.
                                               
Hypermarchés 23 128   -3,5%   16 445   -4,0%   13 993   +4,7%   8 343   +9,6%   3 478   +12,9%   65 387   +0,4%
Supermarchés 15 464   -1,3%   9 254   -1,5%   1 568   +7,9%   55   +7,3%   677   +45,8%   27 018   -1,3%
Autres 6 147   +5,3%   2 155   +2,7%   579   +0,8%   30   +9,5%   -   -   8 911   +4,4%
Tous formats 44 739   -1,7%   27 853   -3,7%   16 140   +4,8%   8 428   +9,6%   4 155   +17,2%   101 316   +0,2%

6 Les activités en Grèce, Singapour, Colombie, Malaisie et Indonésie sont reclassées en activités non poursuivies à partir du 1er janvier 2012. Les variations sont donc pro forma.

7 Les activités à Singapour, Colombie et Malaisie sont reclassées en activités non poursuivies à partir du 1er janvier 2012. Les variations sont donc pro forma. Les activités en Grèce et en Indonésie restent en ventes sous enseignes.

8 Maghreb, Moyen-Orient et République dominicaine.

EXPANSION SOUS ENSEIGNES – T4 2012

Au quatrième trimestre, en brut, nous avons ouvert ou acquis 243 000 m², soit un total de 590 000 nouveaux m² en 2012. Net des cessions ou fermetures, le parc s’est agrandi de 186 000 m² au quatrième trimestre (248 000 m² en 2012).

Milliers de m² 31 déc. 2011   30 sept. 2012   Ouvertures/

Elargissements

Acquisitions Fermetures Transferts Cessions   31 déc. 2012
                       
France 5 078   4 940   29 2 -12   -2   4 957
Europe (hors Fr) 6 241   6 292   88   -24       6 355
Amérique latine 1 936   2 014   31           2 045
Asie 2 447   2 518   93   -18       2 593
Groupe 15 702   15 764   241 2 -54   -2   15 951

PARC DE MAGASINS SOUS ENSEIGNES – T4 2012

Au quatrième trimestre, Carrefour a ouvert ou acquis 266 magasins, soit un total de 836 nouveaux magasins en 2012 (chiffres bruts). Net des cessions ou fermetures, le parc s’est agrandi de 168 magasins au quatrième trimestre (346 en 2012).

Nb de magasins 31 déc. 2011   30 sept. 2012   Ouvertures Acquisitions Fermetures Transferts Cessions   31 déc. 2012
                       
Hypermarchés 1 334   1 347   23   -4       1 366
France 232   220   1   -1       220
Europe (hors Fr) 509   518   6           524
Amérique latine 260   267   5           272
Asie 333   342   11   -3       350
                       
Supermarchés 3 010   3 444   25 1 -13 -1 -2   3 454
France 977   933   3 1 -1   -2   934
Europe (hors Fr) 1 866   2 326   22   -11 -1     2 336
Amérique latine 150   168               168
Asie 17   17       -1       16
                       
Magasins de

proximité

5 150   4 877   211   -79 1     5 010
France 3 285   3 308   76   -42       3 342
Europe (hors Fr) 1 787   1 354   115   -37 1     1 433
Amérique latine 78   215   20           235
Asie 0   0               0
                       
Cash & carry 154   158   6           164
France 137   139               139
Europe (hors Fr) 15   17   4           21
Asie 2   2   2           4
                       
Groupe 9 648   9 826   265 1 -96   -2   9 994
France 4 631   4 600   80 1 -44   -2   4 635
Europe (hors Fr) 4 177   4 215   147   -48       4 314
Amérique latine 488   650   25           675
Asie 352   361   13   -4       370

AGENDA

7 mars 2013 : Résultats annuels 2012

18 avril 2013 : Ventes T1 2013

     

ANNEXES

 

TABLEAU DE PASSAGE COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE ANNEE 2011

(PUBLIE / PRO FORMA)

 
(en millions d’euros) 2011
publié
Impact Grèce, Singapour, Colombie, Malaisie et Indonésie 2011

pro forma

Chiffre d’affaires hors taxes 81 271 -5 204 76 067
Programme de fidélisation -816 5 -810
Autres revenus 2 309 -85 2 224
Revenus totaux 82 764 -5 283 77 481
Prix de revient des ventes -64 912 4 239 -60 673
Marge des activités courantes 17 852 -1 043 16 809
Frais généraux -13 969 909 -13 060
Résultat opérationnel courant avant amortissements et provisions (EBITDA) 3 883 -134 3 749
Amortissement et provisions -1 701 149 -1 552
Résultat opérationnel courant 2 182 15 2 197
Produits et charges non courants -2 662 325 -2 337
Résultat opérationnel - 481 341 -140
Résultat financier -757 52 -705
Résultat avant impôts -1 238 393 -845
Impôts sur les résultats -1 002 71 -931
Sociétés mises en équivalence 64 0 64
Résultat net des activités poursuivies -2 176 464 -1 713
Résultat net des activités non poursuivies 2 580 -464 2 116
Résultat net total   404   0   404
Dont résultat net, part du Groupe 371 0 371
Dont résultat net des activités poursuivies, part du Groupe -2 202 339 -1 863
Dont résultat net des activités non poursuivies, part du Groupe 2 573 -339 2 234
Dont résultat net, Intérêts minoritaires 33 0 33

Contacts

Carrefour
Relations investisseurs :
Réginald Gillet, Alessandra Girolami, Matthew Mellin
Tel : +33 1 41 04 26 00
ou
Relations actionnaires:
Céline Blandineau
Tel:+33 805 902 902 (n° vert en France)
ou
Communication Groupe
Tel : +33 1 41 04 26 17

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