美国洲际交易所将以股票加现金按每股33.12美元收购纽约泛欧交易所,将合并成为全球首屈一指的市场运营商

- 支持监管变革中清算与市场结构的转型机会;

- 合并后公司将采用亚特兰大及纽约双总部架构,并保留标志性的纽交所大楼

亚特兰大、纽约及巴黎--()--(美国商业资讯)--全球市场与清算机构的领先运营商美国洲际交易所(IntercontinentalExchange)(NYSE: ICE)和全球股票、股票期权与固定收益衍生品市场的著名运营商纽约泛欧交易所(NYSE Euronext)(NYSE: NYX)于今日宣布达成最终协议,美国洲际交易所将以股票加现金的方式收购纽约泛欧交易所,自此两家顶尖交易所集团合并成首屈一指的全球交易所运营商,业务涵盖农产品与能源大宗商品、信用衍生品、股票及股票衍生品、外汇与汇率等各类领域。合并后公司将凭借强大的清算能力和市场地位,为客户提供高效的全球清算与风险管理服务,满足客户需求。

根据两家公司董事会一致通过的协议,基于洲际交易所2012年12月19日的收盘价,纽约泛欧交易所的估值为每股33.12美元,总交易对价为约82亿美元。泛欧交易所的股东有以下三种选择兑现每股对价:(1) 33.12美元的现金;(2) 0.2581股洲际交易所普通股;(3) 11.27美元的现金加0.1703股洲际交易所普通股;整个交易的现金对价支付额不超过约27亿美元,洲际交易所普通股对价加总不超过约4250万股。根据预测,洲际交易所为收购支付的82亿美元总对价将包括67%的股票及33%的现金。33.12美元的每股估值相对纽约泛欧交易所2012年12月19日的收盘价有37.7%的溢价。

  • 纽约泛欧交易所的股东在并购结束后将持有36%的洲际交易所股票。
  • 洲际交易所将通过自有资金及授信额度来支付交易的现金部分。
  • 考虑到欧洲与美国两地的监管审批及两家公司股东的审批流程,预计交易将于2013年下半年结束。
  • 预计交易结束后第二年,预估的4.5亿美元成本节约效应将实现大部分。
  • 预计交易结束后第一年,将实现超过15%的盈利增长。
  • 交易结束后,洲际交易所的清算业务将实现更高的效率资本,为清算会员提供更高效的运营服务。
  • 洲际交易所将积极保留纽约泛欧交易所的品牌,并搭建亚特兰大与纽约双总部的架构。纽约总部将坐落于拥有标志性交易大厅的华尔街大楼。洲际交易所也将在2013年6月在曼哈顿中城开设新的办公室。
  • 泛欧交易所旗下伦敦国际金融期货期权交易所(NYSE Liffe)作为国际领先的市场运营商提供基准利率指数在内的衍生产品,洲际交易所在合并完成后将会积极维持其市场地位。
  • 交易结束后,在市场条件许可和欧洲政策制定者支持的基础上,洲际交易所将寻求对泛欧交易所进行首次公开募集,将其作为总部位于欧洲的企业进行上市。
  • Jeffrey C. Sprecher将继续担任合并后公司的董事长兼首席执行官,Scott A. Hill将出任首席财务官。Duncan L. Niederauer将出任合并后公司的总裁兼纽交所集团的首席执行官。纽约泛欧交易所董事会的四位董事将加入洲际交易所的董事会,使后者的董事席位扩大到15席。

洲际交易所的董事长兼首席执行官Jeffrey C. Sprecher表示,“这项并购是我们对市场结构演变做出的回应,提供了一系列的增长契机,同时也加强了我们在美国及欧洲市场的竞争力,使我们更加有能力进入新市场,并在全球平台上提供更加创新的产品及服务。我们相信合并后的公司将在市场上占据更有利的竞争地位,并通过整合全球品牌、专业技能和基础设施,为客户提供更广泛的各类资产服务。我们一直享受高增长和高回报,且在清算和并购业务上经验丰富,我们相信完全有能力将合并后的公司打造成与时俱进的顶尖全球交易所运营商。”

纽约泛欧交易所董事会主席Jan-Michiel Hessels表示,“纽约泛欧交易所董事会非常认真地考虑了一系列战略性备选方案,最终选择洲际交易所作为变革市场环境下的理想合作方。我们希望能与洲际交易所共同努力,完成这项令人激动的增值合并。”

纽约泛欧交易所的首席执行官Duncan L. Niederauer表示,“这项交易将强化我们的品牌价值,以及在全球股票与衍生品业务网络中创造的价值,这为业务的长期稳定发展与增长奠定了坚实的基础。两家高度互补的公司合并将创造一个点对点的多资产组合运营商,凭借市场的领先地位为全球客户提供服务,并捕捉当前与未来市场中的增长机会。”

这项交易带给双方的收益如下:

财务方面

  • 通过并购带来的成本协同价值,将释放巨大的价值。洲际交易所在过去10年中已经成功完成了一系列收购和整合,在兑现承诺的或高于承诺的协同价值上有丰富的经验。
  • 交易完成后,预计第一年实现盈利高增长,第二年起交易成本以外的投资将实现回报。
  • 根据模型显示,合并后公司将具备强大的运营实力,能够维持经常性收入的健康水平,并从市场复苏中受益,公司能够在利率上升及股票市场改善的市场环境中实现上佳业绩。
  • 合并完成后,公司将拥有强大的现金流和强劲的资产负债状况,不但能继续对增长项目进行投资,而且能快速推动合并后的去杠杆化。交易结束后,洲际交易所计划实施一项约3亿美元的年度分红计划,这一数额与纽约泛欧证券交易所当前的年度股息支付规模相当。
  • 这项并购将提供各类资产组合的多元化运作,并使洲际交易所业务能在经济周期低谷时延伸进入新的业务市场,包括全球最大的资产类别利率市场。

运营方面:

  • 这项并购创造了全球在交易所及清算机构领域无与伦比的运营商,业务将涵盖农产品与能源大宗商品、信贷衍生品、股票与股票衍生品、外汇及利率。
  • 这项并购将带来在全球的业务网络、基础设施及品牌效应。
  • 伦敦国际金融期货期权交易所的交易执行及清算业务将并入洲际交易所下属欧洲清算所,打造一个高效的清算模式,以期在利率市场复苏及利率掉期清算业务发展后的市场中取得增长。
  • 洲际交易所的业务整合能力有目共睹,并于2008年11月成立了欧洲清算行,向后者转移了大约2650万份合同及超过160亿美元的初始保证金。

竞争力与市场结构

  • 并购将一如既往地改善市场透明度,并集中更多的资源来应对股票市场结构中的挑战与机遇。
  • 提高在美国与欧洲利率市场中的创新力与竞争力。
  • 根据新的监管要求,在落实目前的解决方案时实现更高的运营与资金效率。
  • 通过高业绩及整合后的技术基础架构将重心放在市场安全性与可靠性。

洲际纽约所的首席财务顾问为摩根士丹利,其它提供财务顾问的公司包括BMO Capital Markets Corp., Broadhaven Capital Partners、摩根大通、Lazard、法国兴业银行及富国证券。洲际交易所的法律顾问包括Sullivan & Cromwell LLP及Shearman & Sterling LLP。纽约泛欧交易所的首席财务顾问为Perella Weinberg Partners及法国巴黎银行;法律顾问包括Wachtell、Lipton、Rosen & Katz、Slaughter & May及Stibbe N.V.。泛欧交易所的其它财务顾问包括黑石顾问合伙人公司、花旗集团、高盛及Moelis & Co.。

投资者电话会议

投资者电话会议将于2012年12月20日东部时间上午8:45/格林威治时间下午1:45举行,参会者可通过洲际交易所及纽约泛欧交易所网站接入会议。美国的参会者可拨打1 (866) 700-7441;国际参会者请拨打+1 (617) 213-8839。拨入号码为20593477。投资者网站上可进行会议重放。媒体可列席电话会议。

美国洲际交易所

关于美国洲际交易所

美国洲际交易所(NYSE: ICE)是一家领先的期货交易与场外市场的运营商,其业务范围涵盖农产品、信贷、外汇、排放、能源与股票指数合同。洲际交易所旗下的欧洲期货交易所经营的原油与成品油期货占世界交易量的半数。旗下美国期货分所及加拿大期货分所拥有农产品、外汇及罗素指数市场。洲际交易所同时也是期货与场外市场集中清算服务的领先运营商,旗下在北美与欧洲有五家接受监管的清算所。洲际交易所服务的客户遍布在全球70多个国家。请登陆www.theice.com了解更多信息。

洲际交易所及/或附属公司的注册商标包括IntercontinentalExchange、 IntercontinentalExchange & Design、 ICE、 ICE and block design、 ICE Futures Canada、 ICE Futures Europe、 ICE Futures U.S.、 ICE Clear Credit、ICE Clear Europe、 ICE Clear U.S.、 ICE Clear Canada、 The Clearing Corporation、 U.S. Dollar Index、ICE Link and Creditex。其余注册商标由各所属公司所有。如需了解洲际交易所及/或附属公司注册商标的更多信息,请登陆https://www.theice.com/terms.jhtml

关于纽约泛欧交易所集团

纽约泛欧交易所集团(NYSE: NYX)是全球领先的金融市场运作机构和创新交易技术供应商。该集团位于欧洲和美国的交易所从事股票、期货、期权、固定收益产品和交易所交易产品的交易。纽约泛欧交易所集团拥有约8000支上市发行产品(不计欧洲结构性产品),旗下股票市场(纽约证券交易所、纽约-泛欧交易所、NYSE MKT、NYSE Alternext和NYSE Arca)占世界股票交易总量的三分之一,是全球最具流动性的交易所集团。纽约泛欧交易所集团还经营着NYSE Liffe,这是欧洲领先的衍生品交易所,也是以交易值计全球第二大衍生品交易所。该集团通过NYSE Technologies提供全方位的商业技术、连接能力以及市场数据产品与服务。纽约泛欧交易所集团是标准普尔500指数(S&P 500)挂牌公司,也是财富500强榜上唯一的交易所运营机构。垂询详情,请访问:http://www.nyx.com

前瞻性陈述

本新闻稿中包含根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》的安全港条例所作的前瞻性陈述。在某些情况下,读者可通过“也许”、“希望”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“期望”、“意向”、“相信”、“估计”、“预计”、“潜在”、“继续”、“可以”、“未来”等单词或其否定格或近义词来辨识前瞻性陈述。读者必须仔细阅读前瞻性陈述,包括包含上述单词的陈述,因为这些陈述内容将涵盖公司未来的预期业绩或声明其它的“前瞻性”内容。前瞻性陈述将涉及一系列风险及不确定性。美国洲际交易所及纽约泛欧交易所提醒读者注意,前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证,而实际业绩有可能与陈述中的估计大相径庭。前瞻性陈述包括但不仅限于洲际交易所与泛欧交易所从该并购中获得的未来财务业绩等收益、两家公司的计划、目标、预期及意向,还有交易预计完成时间及非历史现实的其它声明。对前瞻性陈述中预期业绩造成重大影响的因素都已经在洲际交易所及泛欧交易所向美国证券交易委员会备案的文件中进行阐述。这些风险及不确定性包括但不仅限于:无法及时完结合并交易、由于泛欧交易所股东不接受合并协议或者洲际交易所股东不批准交易相关的普通股发行导致交易失败、交易完结所需的其它条件无法满足,如无法获得监管批准或其它审批、由于其它原因无法完成交易、交易预计的收益可能无法兑现、整合洲际交易所与泛欧交易所的业务将严重延迟或者成本及难度远超预期、整合及保有关键员工将面临挑战、交易公告对洲际交易所、泛欧交易所或合并后公司的商业关系、运营业绩及业务的影响、预期协同效应及成本节省效益无法兑现或无法在预期时间内兑现、由于意外因素或事项导致合并将比预期更加昂贵、管理层的工作重点将从业务及商业机会上转移、竞争/经济/政治/市场环境变化及波动性、美国/外国政府与监管机构所采取的行动及附加条件、以及潜在诉讼或政府调查的不利结果。另外,请读者仔细考虑将影响合并后公司未来业绩的风险、不确定性及其它因素。这些因素在以下文件中都进行了详细阐述:邮寄给洲际交易所及泛欧交易所各自股东的联合委托书/招股说明书中的“风险因素”章节;洲际交易所及泛欧交易所各自向美国证券交易委员会递交的备案文件(可在www.sec.gov网站上进行下载),包括(1)洲际交易所截至2011年12月31日财年的10-K表 “风险因素”章节,于2012年2月8日向美国证券交易委员会备案,(2) 洲际交易所截至2012年6月30日与2012年9月30日的10-Q表 “风险因素”章节,分别于2012年8月1日及2012年11月5日向美国证券交易委员会备案,(3) 泛欧交易所截至2011年12月31日财年的10-K表 “风险因素”章节,于2012年2月29日向美国证券交易委员会备案。前瞻性陈述仅为基于本新闻稿发布日对未来做出的预期,请读者不要过度依赖前瞻性陈述的内容。除了根据联邦证券法所必须披露重大信息的义务,洲际交易所并无义务公开更新前瞻性声明所含信息,以反映新闻稿发布后发生的事件或状况。

交易重要信息及信息公布处:

洲际交易所计划向美国证券交易委员会递交S−4表进行备案登记,包括对纽约泛欧交易所进行并购的联合委托书/招股说明书。最终版的联合委托书/招股说明书将邮递给洲际交易所与纽约泛欧交易所的股东。两家公司的投资者与证券持有者需要仔细阅读拟定交易相关的联合委托书/招股说明书,并包括在美国证券交易委员会备案、并被联合委托书/招股说明书引用的文件,因为这些文件能提供关于洲际交易所、纽约泛欧交易所及相关并购的重要信息。投资者可通过美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov/免费下载联合委托书/照顾说明书的副本,以及其它关于洲际交易所及泛欧交易所的备案文件。投资者也能从洲际交易所的网站http://www.theice.com免费下载上述文件。

并购委托书征集的参与者:

洲际交易所、泛欧交易所两家公司及各自董事、执行官、管理层其它高管与雇员都将被视为合并协议中所述交易的股东授权书征集的参与者。

洲际交易所及其董事与执行官的信息可在洲际交易所的年报与委托书中查看。洲际交易所截至2011年12月31日的年报(10-K表)及2012年股东大会委托书已分别于2012年2月8日及2012年3月30日递交给美国证券交易委员会备案。

泛欧交易所及其董事与执行官的信息可在泛欧交易所的年报与委托书中查看。泛欧交易所截至2011年12月31日的年报(10-K表)及2012年股东大会委托书已分别于2012年2月29日及2012年3月26日递交给美国证券交易委员会备案。

编制完成后的联合委托书/招股说明书将提供更多关于潜在参与者的利益信息,同时洲际交易所与泛欧交易所向美国证券交易委员会备案的其它相关文件上也会对此进行阐述。

本公告与不构成购买或认购任何证券的要约或要约劝诱。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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IntercontinentalExchange to Acquire NYSE Euronext

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