Carlton Group clôt le plus grand accord de remboursement de prêt à taux réduit et de recapitalisation lié à un actif unique en Europe cette année

NEW YORK--()--Carlton Group, qui compte des bureaux à Madrid, Milan, Athènes et Manhattan, a clos le remboursement de prêt à taux réduit et la recapitalisation à l'hôtel Four Seasons de Milan.

Cette transaction, qui constituait le remboursement de prêt à taux réduit d'un crédit senior de 250 millions d'€ garantissant le Four Seasons à Milan, est la plus grande clôture liée à un actif unique jamais vue en Europe cette année.

Selon le président du Conseil de Carlton, L. Michaels, cette transaction constitue un précurseur d'autres remboursements de prêts à taux réduit qui sont prévus avoir lieu alors que les institutions financières et les emprunteurs ferment le delta entre la revalorisation et l'évaluation au prix du marché des actifs, ce qui redéfinira les évaluations et, au final, permettra au système bancaire européen de revenir à la normale.

Michaels et Carlton ont structuré et conclu plus de 85 milliards de $ de transitions de grands capitaux propres et capitaux empruntés, y compris certaines des transactions européennes les plus importantes dans le secteur de l'hospitalité, notamment l'hôtel Savoy à Londres, le portefeuille hôtelier de Ciga à Venise, Milan, Rome et Paris, l'hôtel Claridges à Londres, l'hôtel Danieli à Venise, l'hôtel Meurice à Paris, l'hôtel Connaught à Londres et le Grand Hôtel Plaza à Rome.

Carlton est un spécialiste de la représentation des institutions financières ou des propriétaires fonciers dans le cadre de la vente d'emprunts ou de la levée de capitaux propres et de capitaux empruntés en vue de faciliter les acquisitions, les recapitalisations et les rachats par les associés.

Transactions européennes supplémentaires que Carlton prévoit de clore rapidement :

  • Vente d'investissement de l'hôtel historique de Meta-Luxury, le Bernina, à St. Moritz en Suisse – Carlton représente le propriétaire de l'hôtel-boutique Bernina quatre étoiles nouvellement rénové qui compte 46 chambres. La propriété propose sept appartements duplex de luxe et offre des vues imprenables sur les Alpes.
  • Recherche de financement à haut rendement de 40 millions de £ pour une urbanisation diversifiée des communautés et des terres – Carlton représente le propriétaire d'une communauté de 567 hectares comptant 300 résidents, avec environ 4 millions de £ de revenu net d'exploitation et 610 000 mètres carrés d'espace de bureaux, détaillants, fabrication et stockage, qui recherche un financement de 36 millions de £ pour recapitaliser et fournir une financement de développement pour cette diversification directement en dehors de Londres.
  • Recherche de financement par émission de titres à haut rendement de 40 millions d'€ pour l'hôtel croate cinq étoiles en bord de mer comptant 400 chambres, administré par Starwood
  • Obtention d'une première hypothèque de 100 millions d'€ par le portefeuille croate d'hôtels et d'appartements
  • Recherche de 250 millions d'€ pour l'acquisition de deux hôtels ibériques cinq étoiles – Carlton est le conseiller en capital exclusif des acquéreurs de deux propriétés hôtelières cinq étoiles à Barcelone et au Portugal.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

RP pour Zlokower Company
Gail Horowitz, 212-447-9292, ext.13
ghorowitz@zlokower.com

The prestigious Four Seasons Milan Hotel  is housed in a restored, former 15th Century convent in Milan, Italy’s Motenapoleone district. (Photo: Business Wire)

The prestigious Four Seasons Milan Hotel is housed in a restored, former 15th Century convent in Milan, Italy’s Motenapoleone district. (Photo: Business Wire)

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