euNetworks acquiert LambdaNet Communications Deutschland AG

• Cette association met euNetworks en position de fournir son infrastructure à large bande à un marché allemand plus important, en profitant d’avantages d’échelle
• La transaction crée de la valeur, avec un marché accessible plus large et une croissance du chiffre d'affaires
• La clientèle bénéficiera de la combinaison des gammes de produits sur une zone géographique plus vaste

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--euNetworks GmbH, une filiale d’euNetworks Group Limited (SGX: H23.SI), a annoncé aujourd'hui qu’elle avait conclu un accord définitif en vue d’acquérir la société LambdaNet Communications Deutschland AG, basée en Allemagne, une filiale à 100% de la société 3U HOLDING AG, cotée en bourse. Le prix d’achat s’élève à 25 millions d’euros en espèces (sous réserve d’ajustement), plus le remboursement de prêts existant entre sociétés du groupe à hauteur de 2 millions d’euros, ainsi que la prise en charge de certaines garanties financières. LambdaNet a des dettes envers 3U HOLDING AG à hauteur de 7,8 millions d’euros, ainsi que des obligations issues de dettes à long terme qui devraient s’élever à 10 millions d’euros. Cette acquisition renforcera considérablement la position d’euNetworks sur le marché, notamment en Allemagne.

«euNetworks comme LambdaNet sont focalisés sur le service à a clientèle et aspirent à établir d’étroites relations avec les clients, basées sur la réactivité et l’accessibilité. Cette approche ne changera pas alors que nous travaillons ensemble à regrouper les deux entreprises»

Le portefeuille de services de LambdaNet comprend des services de données Ethernet, de longueur d’onde, de colocation et IP (Internet Protocol), ainsi que d’autres services de transmission. Ces services sont proposés aux Carriers comme aux entreprises, principalement en Allemagne. LambdaNet, qui opère en Allemagne, exploite des réseaux et des succursales en République tchèque et en Autriche. L’entreprise propose ses services à partir de 25 centres de données en Allemagne. Selon les résultats financiers audités de LambdaNet pour 2010, l’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires total de 36,8 millions d’euros et un EBITDA de 9,7 millions d’euros lors de l’exercice financier clos le 31 décembre 2010.

« Il s’agit d’une acquisition significative pour notre entreprise », a déclaré Brady Rafuse, Président-directeur général d’euNetworks. « L’association entre LambdaNet et euNetworks va faire changer d’échelle notre cœur d’activité en Allemagne ; de plus, nous y gagnons des clients, des collaborateurs et des actifs formidables. Ces 18 derniers mois, nous nous sommes concentrés sur la mise en œuvre de notre nouveau modèle d’entreprise et sur une forte croissance organique. Toutefois, nous n’avons cessé d’être convaincus que le marché recèle aussi un fort potentiel de croissance non-organique. Nous avons l’intention de participer activement à la consolidation du marché, et nous bénéficions en l'occurrence du soutien d’investisseurs très engagés ».

« Notre activité et celle de LambdaNet se complètent parfaitement », a déclaré Brady Rafuse. « LambdaNet a un solide portefeuille de produits et une clientèle fidèle, qui profitera de l’infrastructure de réseau optique d’euNetworks, désormais disponible dans 13 villes de l’Ouest de l’Europe. Notre offre sur le marché devient encore plus séduisante et compétitive. Grâce à cette acquisition, notre potentiel de développement du réseau et de création de valeur s’accroît ».

« Cette transaction nous permettra de proposer aux clients de LambdaNet une gamme plus large de services, avec le même niveau élevé de service qu’aujourd'hui », a déclaré Uwe Knoke, Directeur du Marketing chez LambdaNet. « euNetworks comme LambdaNet sont focalisés sur le service à a clientèle et aspirent à établir d’étroites relations avec les clients, basées sur la réactivité et l’accessibilité. Cette approche ne changera pas alors que nous travaillons ensemble à regrouper les deux entreprises ».

« Nous considérons que l’association des deux entreprises recèle un certain nombre d’opportunités de création de valeur, notamment en matière de croissance du chiffre d'affaires, de réduction des coûts du réseau et d’exploitation de nos réseaux backbone combinés », a déclaré M. Rafuse. « Une fois la transaction finalisée, nous débuterons rapidement l’intégration afin d’exploiter les synergies attendues. En l'occurrence, nous resterons concentrés sur la fourniture d’un service de premier ordre à nos clients et sur le développement de nos perspectives ».

En liaison avec cette acquisition, euNetworks se propose de procéder à l’émission préférentielle, résiliable et non garantie, de nouvelles actions ordinaires à un prix d’émission de 0,015 dollar de Singapour par action, sur la base d’une action préférentielle pour une action ordinaire déjà détenue. En outre, les plus importants actionnaires d’euNetworks ont également convenu d’accorder des prêts à euNetworks afin de couvrir notamment le prix d’acquisition jusqu'à la clôture de l’émission préférentielle. Cette acquisition devrait être finalisée le 31 mai 2011.

À propos de euNetworks

euNetworks Group Limited (SGX: H23:SI) est un fournisseur d'infrastructures de bande passante qui possède et exploite 13 réseaux urbains en fibre en Europe connectés à une dorsale interurbaine haute capacité. La société propose une gamme de services Ethernet et IP urbains et longue distance, tels que la fibre noire, la fibre dédiée, la longueur d'onde, l'Ethernet et l'Internet. Les clients, entreprises et opérateurs, bénéficient de l'assortiment unique d'actifs fibre et fourreaux de euNetworks, adaptés pour répondre exactement à leurs importants besoins en bande passante.

euNetworks Group Limited a son siège social à Londres ; ses actions sont cotées à la Bourse de Singapour. Pour un complément d'information, veuillez consulter le site www.eunetworks.com.

À propos de LambdaNet Communications Deutschland AG

LambdaNet Communications Deutschland AG est un grand fournisseur de services de télécommunications et de services internet. Fondé en 1999, ayant son siège social à Hanovre, en Allemagne, LambdaNet a été acquis par 3U en avril 2004. Des clients renommés, à savoir des opérateurs de réseau, des fournisseurs de services internet, des entreprises industrielles, des banques et assurances, des fournisseurs de services et des détaillants, font confiance aux services de LambdaNet. LambdaNet exploite l’un des réseaux de fibre optique et IP/MPLS les plus modernes en Europe, couvrant plus de 40 villes dans 11 pays, dont les réseaux métropolitains de 5 grands centres d’affaires européens. LambdaNet fournit des solutions VPN mondiales sur la base d’un réseau de partenaires de coopération. La gamme de services de la société comprend des services de données IP/MPLS à la pointe de la technologie, des services internet à grande disponibilité, des services vocaux intégrés, des services de transmission à large bande jusqu'à 10 gigabits par seconde, ainsi que des services d’hébergement dans les 25 centres de données de LambdaNet. Le système de gestion de la sécurité des informations mis en place par LambdaNet est certifié ISO 27001 depuis 2007.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.