Die Coca-Cola Company und Coca-Cola Enterprises fördern und stärken ihre Partnerschaft

Die Coca-Cola Company soll das Abfüllgeschäft von CCE in Nordamerika übernehmen

CCE hat prinzipiell zugestimmt, die Abfüllbetriebe der Coca-Cola Company in Norwegen und Schweden zu kaufen und sich die Rechte für den deutschen Abfüllbetrieb zu sichern

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Die Coca-Cola Company (NYSE: KO) und Coca-Cola Enterprises Inc. (NYSE: CCE):

„Unsere Vision 2020 setzt entscheidende und rechtzeitige Maßnahmen zur fortlaufenden Verbesserung und Entwicklung unseres globalen Franchisesystems voraus, um unsere Kunden und Verbraucher auf der ganzen Welt so gut wie möglich zu bedienen. Im Einklang mit dieser Vision, unserer gemeinsamen Gewinnstrategie, handeln wir heute als ein aufeinander abgestimmtes System“

• Die Förderung steht in Einklang mit der Vision des Coca-Cola-Systems und treibt den Langzeitwert für alle Aktionäre voran
• Verbesserung des Nordamerika-Geschäfts der Coca-Cola Company, um die weltbesten Marken rentabler in die größte NARTD-Gewinngemeinschaft [Non Alcoholic Ready to Drink – alkoholfreie, trinkfertige Getränke] der Welt zu bringen
• CCE-Aktionäre werden von dem verbesserten finanziellen Wachstumsprofil und der Ausweitung der Westeuropa-Geschäfte profitieren
• Die Coca-Cola Company wird eine sofortige Leistungssteigerung mit erwarteten operativen Synergien von USD 350 Millionen über vier Jahre erzeugen, und die weitgehend bargeldlosen Transaktionen können voraussichtlich ab 2012 voll verwässert dem Ertrag je Aktie zugeschrieben werden
• CCE-Aktionäre sollen bei Abschluss jede CCE-Aktie gegen eine neue, auf Europa beschränkte CCE-Aktie und USD 10 je Aktie in bar eintauschen

Die Coca-Cola Company (NYSE: KO) und Coca-Cola Enterprises Inc. (NYSE: CCE) kündigen an, dass sie eine Vereinbarung eingegangen sind, die das Coca-Cola-System in Nordamerika strategisch fördern und den Langzeitwert für alle Aktionäre vorantreiben wird. Zusätzlich haben sich die Parteien grundsätzlich auf die Ausweitung des Europageschäfts von CCE geeinigt.

„Unsere Vision 2020 setzt entscheidende und rechtzeitige Maßnahmen zur fortlaufenden Verbesserung und Entwicklung unseres globalen Franchisesystems voraus, um unsere Kunden und Verbraucher auf der ganzen Welt so gut wie möglich zu bedienen. Im Einklang mit dieser Vision, unserer gemeinsamen Gewinnstrategie, handeln wir heute als ein aufeinander abgestimmtes System“, sagte der Vorsitzende und Chief Executive Officer der Coca-Cola Company, Muhtar Kent. „Wir übernehmen nicht CCE, sondern nur das Nordamerika-Geschäft. CCE bleibt auch weiterhin einer unserer wichtigsten Abfüllpartner mit herausragendem Management und finanziellen sowie operativen Fähigkeiten. Wir glauben fest und unerschütterlich an unser einzigartiges und florierendes globales Abfüllsystem. Unsere neue Nordamerika-Struktur wird eine noch nie dagewesene Kombination an Geschäften erschaffen, die uns zur größten Gewinngemeinschaft im Bereich der alkoholfreien, trinkfertigen Getränke machen wird. Diese Transaktion bietet sowohl den Aktionären der Coca-Cola Company als auch jenen von CCE einen unwiderstehlichen Nutzen und schafft wesentliche und nachhaltige Vorteile für die Interessengruppen beider Unternehmen.“

Kent fuhr fort: „Unsere Nordamerika-Geschäftsstruktur hat sich seit der Gründung von CCE 1986 kaum verändert, während sich der Markt und die Industrie drastisch weiterentwickelt haben. Durch diese Transaktion wandeln wir passives Kapital in aktives Kapital um, wodurch wir die direkte Kontrolle über unsere Investitionen in Nordamerika erhalten, um das Wachstum zu beschleunigen und die Langzeitrentabilität anzutreiben. Wir werden eng mit unseren Abfüllpartnern zusammenarbeiten, um ein hochentwickeltes Franchisesystem für die einzigartigen Bedürfnisse des Nordamerika-Marktes zu schaffen. Zusätzlich werden wir die Bereiche Herstellung, Wertschöpfungskette und Logistik neu gestalten, um im Laufe der Zeit Kosten zu sparen. Vor allem die Schaffung eines einheitlichen Betriebssystems wird uns in eine strategisch bessere Position für die Vermarktung und den Vertrieb der beliebtesten alkoholfreien Getränkemarken in Nordamerika bringen. Gleichzeitig stärken wir in Europa unser Franchisesystem weiter, um eine breitere, zusammenhängende geografische Abdeckung zu erreichen und unsere Führungsposition in den Bereichen Vermarktung und Vertrieb zu optimieren.“

Der Vorsitzende und Chief Executive Officer von CCE, John Brock, sagte: „Diese Veränderung schafft durch den Verkauf des Nordamerika-Geschäfts zum Zeitwert einen deutlichen kurzfristigen Nutzen für die Aktionäre und bringt den Anteilseignern von CCE durch Barausschüttungen und geplante Aktienrückkäufe mehr als USD 4 Milliarden in bar ein. Gleichzeitig ermöglicht dies unseren Anteilseignern, Anteilskapital an einem Verkaufs- und Vertriebsunternehmen mit verbessertem Wachstumsprofil zu halten. In Zukunft werden CCE-Anteilseigner auch von der Ausweitung unseres Europageschäftes und unserer verbesserten finanziellen Flexibilität profitieren.“

Brock fügte hinzu: „CCE bleibt der vorherrschende westeuropäische Abfüller und ein strategisch wichtiger Partner der Coca-Cola Company. Unser Europageschäft bedient einen attraktiven Markt mit wachsendem Volumen und einem vom steigenden Pro-Kopf-Verbrauch angetriebenen Profit. Daher wird CCE ein verbessertes Profil mit erhöhten Erlösen, Margen und Wachstumserwartungen für die Erträge je Aktie erreichen. Zusammen mit der Coca-Cola Company werden wir auch weiterhin die Effizienz unserer Geschäfte in unserer ausgeweiteten Präsenz in Europa verbessern. Diese Aktionen stärken unsere Fähigkeit, effizient und nachhaltig in Europa zu konkurrieren, und stellen den Beginn einer aufregenden Zeit mit langfristigem Wachstum für das Geschäft und die Aktionäre von CCE dar.“

Kent sagte zum Abschluss: „Dies ist wahrhaftig ein historischer Moment für das Coca-Cola-System. Als weltweit führendes Getränkeunternehmen freuen wir uns sehr auf die vielen Möglichkeiten, die vor uns liegen, und ich kann ohne Zweifel sagen, dass es kein besseres Gewerbe gibt. Es wird erwartet, dass die fast USD 650 Milliarden erwirtschaftende globale Industrie der alkoholfreien, trinkfertigen Getränke im Laufe der nächsten Jahre schneller wächst als das weltweite BIP, und wir befinden uns in der bestmöglichen Ausgangslage, um aus dieser unglaublichen Gelegenheit in Nordamerika und Europa Kapital zu schlagen. Diese gemeinsamen Aktionen stärken unser Vertrauen in unsere Vision 2020 noch weiter, durch die wir unsere Systemerträge mehr als verdoppeln und die Einheiten auf über 3 Milliarden pro Tag verdoppeln wollen. Da unser System so ausgeglichen ist wie noch nie, ist das Timing perfekt, und wir sind der Überzeugung, dass diese Aktionen eine neue Zeit der Gewinne für unser Coca-Cola-System einläuten werden.“

Einzelheiten zu den Transaktionen

In einer vorwiegend bargeldlosen Transaktion wird die Coca-Cola Company das gesamte Nordamerika-Geschäft von CCE übernehmen, das aus etwa 75 Prozent des US-amerikanischen und fast 100 Prozent des kanadischen Abfüllervolumens besteht. Bei Abschluss des Geschäfts wird die Coca-Cola Company die direkte Kontrolle über ca. 90 Prozent des gesamten Nordamerika-Volumens haben, einschließlich ihrer derzeitigen direkten Geschäfte. Die Übernahme der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Nordamerika-Geschäftes von CCE durch die Coca-Cola Company beinhaltet den Gegenwert der 34 Prozent, welche die Coca-Cola Company derzeit an CCE hält, der auf der Grundlage eines tatsächlichen Dreißig-Tage-Durchschnitts zum 24. Februar 2010 auf USD 3,4 Milliarden geschätzt wird. Zusätzlich umfasst der Gegenwert die Übernahme der USD 8,88 Milliarden Schulden von CCE und aller nordamerikanischen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten – einschließlich der Gehaltssteigerungen von CCE für Nordamerika in Höhe von USD 580 Millionen (Stand: 31. Dezember 2009) und bestimmte andere einmalige Kosten und Bezüge.

In einer Parallelvereinbarung haben sich die Coca-Cola Company und CCE grundsätzlich darauf geeinigt, dass CCE, vorbehaltlich der Unterzeichnung des endgültigen Vertrages, die Abfüllbetriebe der Coca-Cola Company in Norwegen und Schweden für USD 822 Millionen kauft und das Recht hat, die 83 Prozent Anteile der Coca-Cola Company an seinen deutschen Abfüllbetrieben 18 bis 36 Monate nach Abschluss zum Zeitwert zu übernehmen.

Durch eine Absplitterung wird ein neues Unternehmen geschaffen, das den Namen Coca-Cola Enterprises Inc. behält und die Europageschäfte von CCE umfasst. Die Aktionäre von CCE können jede existierende CCE-Aktie für eine Aktie des neuen Unternehmens eintauschen und halten so 100 Prozent dieses neuen Unternehmens.

CCE wird seinen Anteilseignern, die Coca-Cola Company ausgeschlossen, eine besondere einmalige Barausschüttung von USD 10 pro Aktie anbieten. In Verbindung mit den Transaktionen erwartet CCE eine Erhöhung der anfänglichen Fremdfinanzierung von bis zu 3,0x EBITDA, um den Anteilseignern bei Abschluss USD 10 pro Aktie in bar zu zahlen, die norwegischen und schwedischen Abfüllbetriebe zu übernehmen und das erwartete Aktienrückkaufprogramm zu finanzieren. Es wird erwartet, dass CCE nach Abschluss der Transaktion ein Programm zum Rückkauf von Aktien im Wert von bis zu ca.USD 1 Milliarde und eine Richtlinie zur Zahlung einer erwarteten jährlichen Dividende von USD 0,50 pro Aktie einführen wird, nach Ermessen des CCE-Aufsichtsrates und unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren.

Die Coca-Cola Company und CCE erwarten, dass die Transaktionen im vierten Quartal 2010 abgeschlossen werden.

Über CCR-USA und CCRC

Bei Abschluss wird die Coca-Cola Company die Verkaufs- und Betriebsbereiche der Nordamerika-Geschäfte in Coca-Cola Refreshments USA, Inc. („CCR-USA“), und Coca-Cola Refreshments Canada, Ltd. („CCRC“), umbenennen, die hundertprozentige Töchter der Coca-Cola Company sein werden. Nach Abschluss wird die Coca-Cola Company das Lebensmittelgeschäft, die Minute Maid Company, die Versorgungskettenorganisation einschließlich des Endproduktbereichs und die unternehmenseigenen Abfüllbetriebe in Philadelphia mit dem Nordamerika-Geschäft von CCE zusammenschließen und so CCR-USA und CCRC gründen. In den USA wird CCR-USA als einheitliche Wirtschaftseinheit mit individuellen Ressourcen für die Wertschöpfungskette, die Logistik, den Vertrieb und den Kundenservice organisiert werden. CCRC in Kanada wird eine Organisation ausschließlich für die Herstellung, die Vermarktung, den Verkauf und die Verteilung sein. Die restlichen nordamerikanischen Betriebe der Coca-Cola Company werden auch weiterhin für die Vermarktung der Marke und die Franchiseunterstützung verantwortlich sein. Details über die Struktur-, Führungs- und Integrationspläne werden noch veröffentlicht.

Es wird erwartet, dass die Transaktionen, sobald sie abgeschlossen sind, für die Coca-Cola Company operative Synergien von etwa USD 350 Millionen über vier Jahre erzeugen und ab 2012 voll verwässert dem Ertrag je Aktie zugeschrieben werden können. Dies wird darüber hinaus in Nordamerika Systemsynergien erzeugen, die im Laufe der Zeit die Wachstumsrate und den Cashflow auf einer Pro-forma-Basis erhöhen. Das Nordamerika-Geschäft, einschließlich CCR-USA und CCRC, hätte 2009 pro forma für diese Übernahme Erträge in Höhe von etwa USD 19,2 Milliarden und EBITDA von USD 3,6 Milliarden erzeugt.

Die Prognosen der Coca-Cola Company für 2010

Aufgrund dieser Vereinbarung hat die Coca-Cola Company im laufenden Geschäftsjahr keine Aktienrückkäufe vorgenommen und wird dies auch bis zum Abschluss dieser Transaktionen unterlassen. Das Unternehmen bleibt jedoch dazu entschlossen, im Jahr 2010 Aktien im Wert von USD 1,5 Milliarden zurückzukaufen.

Über das neue CCE

CCE wird der strategische Abfüllpartner der Coca-Cola Company in Westeuropa und der drittgrößte unabhängige Abfüller weltweit sein. Das Unternehmen wird einen 10+10-Jahres-Vertrag über die Abfüllung und einen 5-Jahres-Vertrag über die Preisermittlung pro Ereignis eingehen, welche die Position von CCE als strategischer Abfüllpartner der Coca-Cola Company in Westeuropa widerspiegeln. Einschließlich der Beiträge aus Norwegen und Schweden hätte CCE 2009 pro forma etwa USD 7,3 Milliarden an Erträgen, USD 850 Millionen an Betriebseinnahmen und EBITDA in Höhe von USD 1,2 Milliarden erzeugt.

CCE geht davon aus, dass das Unternehmen bei Abschluss und vor den geplanten Aktienrückkäufen eine Nettoschuld von ca. USD 2 Milliarden haben wird. Es wird erwartet, dass CCE direkt nach Abschluss und vor den Aktienrückkäufen etwa 350–360 Millionen ausgegebene, voll verwässerte Aktien hat, vergleichbar im Wesentlichen mit den CCE-Aktien, die sich derzeit in öffentlicher Hand befinden.

Es wird erwartet, dass der CCE-Aufsichtsrat kurz nach Abschluss ein geplantes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von ca. USD 1 Milliarde und eine anfängliche jährliche Dividende von USD 0,50 pro Aktie ankündigen wird. Die Auszahlung von Dividenden in bar und Aktienrückkäufe durch CCE liegen, in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht, im Ermessen des CCE-Aufsichtsrates, der darüber unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren, wie beispielsweise der finanziellen Situation von CCE, der Betriebsergebnisse, des derzeitigen und erwarteten Bargeldbedarfs und der Wachstumspläne, entscheidet. Daher kann nicht garantiert werden, dass CCE Dividenden an seine Anteilseigner auszahlen oder Aktien zurückkaufen wird, und auch der Umfang solcher Dividenden oder Aktienrückkäufe, falls sich der CCE-Aufsichtsrat dazu entscheidet, kann nicht garantiert werden.

CCE wird den Firmennamen Coca-Cola Enterprises Inc. beibehalten, weiterhin seinen Firmensitz in Atlanta haben und auch weiter an der NYSE-Börse unter dem Börsenkürzel CCE gehandelt werden. Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer John Brock, Chief Financial Officer Bill Douglas, Hubert Patricot, Präsident der European Group, und andere Mitglieder des CCE-Managements werden auch weiterhin das Unternehmen leiten. Darüber hinaus wird der CCE-Aufsichtsrat weiterhin aus den derzeitigen unabhängigen Direktoren bestehen.

Die Prognosen von CCE für 2010

Aufgrund dieser Vereinbarungen hat CCE im laufenden Geschäftsjahr noch keine Aktienrückkäufe vorgenommen und plant dies auch erst nach Abschluss der Transaktionen. CCE hat vor, in seiner anstehenden Telefonkonferenz zum ersten Quartal zusätzliche Informationen über die Aussichten für das Geschäftsjahr 2010 zu veröffentlichen.

Zusätzliche Informationen

Das unabhängige Affiliated Transaction Committee (Transaktionskomitee) von CCE hat empfohlen, dass der CCE-Aufsichtsrat den Transaktionen zustimmt. Sowohl der Aufsichtsrat der Coca-Cola Company als auch der CCE-Aufsichtsrat haben die Transaktionen genehmigt, die der Zustimmung durch die öffentlichen Aktionäre von CCE und den üblichen behördlichen Zustimmungen unterliegen.

Allen & Company und Goldman Sachs & Co. haben der Coca-Cola Company als finanzielle Berater gedient. Rechtsberater waren Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP und Wilson Sonsini Goodrich & Rosati boten die Kartellberatung.

Credit Suisse und Lazard haben CCE als finanzielle Berater gedient, Rechtsberater waren Cahill Gordon & Reindel LLP. Greenhill & Co. waren die finanziellen Berater des Transaktionskomitees, die Rechtsberatung kam von McKenna Long & Aldridge LLP.

Auf unserer speziell für die Transaktionen eingerichteten Internetseite www.KOsystemevolution.com erhalten Sie weitere Informationen darüber.

Telefonkonferenz/Internetübertragung

Heute um 9:30 Uhr (EST) halten die Coca-Cola Company und Coca-Cola Enterprises eine gemeinsame Telefonkonferenz mit Investoren und Analysten ab, um über die Transaktionen zu sprechen. Alle Investoren sind herzlich eingeladen, sich die Liveübertragung der Telefonkonferenz auf einer der beiden folgenden Websites anzuhören: www.thecoca-colacompany.com oder www.cokecce.com im Bereich „Investors“. Darüber hinaus bieten die „Investors“-Bereiche der beiden Websites eine Abstimmung der von der Unternehmensleitung zeitweise bei der Diskussion ihrer finanziellen Ergebnisse mit Investoren und Analysten verwendeten finanziellen Maßnahmen, die nicht GAAP-konform sind, und unseren gemäß GAAP angegebenen Ergebnissen.

Das Unternehmen meldet seine finanziellen Ergebnisse gemäß den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen der Vereinigten Staaten (GAAP). Die Unternehmensleitung glaubt jedoch, dass gewisse nicht GAAP-konforme finanzielle Maßnahmen, die bei der Leitung des Unternehmens verwendet werden, den Nutzern dieser finanziellen Informationen zusätzliche, bedeutsame Vergleiche liefern können. Die Unternehmensleitung stellt finanzielle Pro-forma-Informationen für das Nordamerika-Geschäft des Unternehmens zur Verfügung, welche die Übernahme des Nordamerika-Geschäfts der Coca-Cola Enterprises (CCE), einschließlich der CCE Corporate, widerspiegeln. In unten stehender Tabelle finden Sie die finanziellen Pro-forma-Informationen für das zum 31. Dezember 2009 abgelaufene Jahr. Nicht GAAP-konforme finanzielle Maßnahmen sollten als Ergänzung und nicht als Alternative zu den gemeldeten, gemäß GAAP vorbereiteten Ergebnissen des Unternehmens gesehen werden.
DIE COCA-COLA COMPANY UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Abstimmung von GAAP-konformen und nicht konformen finanziellen Maßnahmen
Nettobetriebserträge und EBITDA
(UNGEPRÜFT)
(In Millionen)
	Zum 31. Dezember 2009 abgelaufenes Jahr
			Punkte mit Einfluss auf die Vergleichbarkeit
	Nordamerikanisches Betriebssegment, wie gemeldet (GAAP)		Berichtigung der Vergleichbarkeit, Nordamerika (1)		CCE Nordamerika, wie gemeldet (2)		Schätzung CCE Corporate (2)			Berichtigung der Vergleichbarkeit, CCE (2), (3)			Verrechnungen			Pro-forma-Nordamerika-Geschäft (nicht GAAP-konform)
Nettobetriebserträge	$	8.271	$	-	$	15.128	$	-		$	-		$	(4.243	)	$	19.156
Betriebseinnahmen	$	1.699	$	51	$	1.059	$	(347	)	$	75		$	-		$	2.537
Absetzung und Amortisation		365		-		711		46			(15	)		-			1.107
EBITDA (nicht GAAP-konform)	$	2.064	$	51	$	1.770	$	(301	)	$	60		$	-		$	3.644
(1) Die Berichtigung der Vergleichbarkeit umfasst Restrukturierungskosten, Leistungsinitiativen und Vergütungsausgaben.
(2) Der EBITDA für das übernommene Nordamerika-Geschäft von CCE (einschließlich der CCE Corporate) beträgt, für die Vergleichbarkeit berichtigt, USD 1.529.
(3) Die Berichtigung der Vergleichbarkeit umfasst Restrukturierungskosten und Vergütungsausgaben.

Über die Coca-Cola Company

Die Coca-Cola Company (NSYE: KO) ist das größte Getränkeunternehmen der Welt und erfrischt Verbraucher mit über 500 kohlensäurehaltigen und stillen Marken. Neben Coca-Cola, der wertvollsten Handelsmarke der Welt, gehören 12 andere Milliarden-Dollar-Marken zum Portfolio des Unternehmens, wie Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply und Georgia Coffee. Weltweit sind wir der größte Anbieter von kohlensäurehaltigen Getränken, Säften, Fruchtsaftgetränken und trinkfertigen Tees und Kaffees. Verbraucher in mehr als 200 Ländern genießen dank dem größten Getränkevertriebssystem der Welt täglich 1,6 Milliarden Getränke des Unternehmens. Unser Unternehmen engagiert sich dauerhaft für den Aufbau nachhaltiger Gemeinschaften und konzentriert sich dabei auf Initiativen, die die Umwelt schützen, Ressourcen schonen und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinden, in denen wir tätig sind, fördern. Weitere Informationen über unser Unternehmen finden sie auf unserer Website www.thecoca-colacompany.com.

Die zukunftsgerichteten Aussagen der Coca-Cola Company

Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen oder Prognosen enthalten, die gemäß der Definition der Aktiengesetze der Vereinigten Staaten „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Im Allgemeinen deuten die Wörter „glauben“, „erwarten“, „vorhaben“, „schätzen“, „rechnen mit“, „planen“, „wollen“ und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hin, die allgemein keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den historischen Erfahrungen der Coca-Cola Company und unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen abweichen können. Diese Risiken umfassen unter anderem Übergewicht und andere Gesundheitsbedenken; Wasserknappheit und -qualität; Änderungen im Umfeld des Geschäftsbereichs der alkoholfreien Getränke, einschließlich veränderter Vorlieben der Verbraucher aufgrund von Gesundheits- und Ernährungsüberlegungen und Bedenken wegen möglichem Übergewicht; sich ändernde Vorlieben und Bedürfnisse der Verbraucher; Änderungen der Lebensgewohnheiten und Druck von konkurrierenden Produkten und Preisen; die Auswirkung der weltweiten Kreditkrise auf unsere Zahlungsfähigkeit und finanzielle Leistung; unsere Fähigkeit, unsere Aktivitäten auf sich entwickelnde und aufstrebende Märkte auszuweiten; Schwankungen der Wechselkurse mit anderen Währungen; Erhöhungen der Zinssätze; unsere Fähigkeit, die guten Beziehungen mit unseren Abfüllpartnern aufrechtzuerhalten; die finanzielle Situation unserer Abfüllpartner; unsere Fähigkeit und die Fähigkeit unserer Abfüllpartner, gute Arbeitsbeziehungen aufrechtzuerhalten, einschließlich der Fähigkeit, gemeinsame Handelsverträge zu zufrieden stellenden Bedingungen zu erneuern und Streiks, Arbeitsniederlegungen oder Arbeitsunruhen zu verhindern; Kostenerhöhungen, Lieferprobleme oder Knappheit von Energie; Kostenerhöhungen, Lieferprobleme oder Knappheit von Zutaten oder Verpackungsmaterialien; Änderungen der Gesetze und Vorschriften hinsichtlich der Getränkebehälter und -verpackungen, einschließlich der Gesetze oder Vorschriften über Flaschenpfand, Recycling, Umweltabgaben und/oder Produktverantwortung; die Einführung von grundlegenden zusätzlichen Vorgaben für Etiketten oder Warnhinweise; eine allgemein ungünstige Wirtschaftslage in den Vereinigten Staaten oder anderen großen Märkten; eine ungünstige wirtschaftliche und politische Lage in internationalen Märkten, einschließlich Bürgerunruhen und Produktboykotte; Änderungen der Handelsbräuche von Unternehmen oder Märkten und der Geschäftsmodelle innerhalb der Europäischen Union; Unsicherheit von Rechtsstreitigkeiten; schlechte Wetterbedingungen; unsere Fähigkeit, das Markenimage und den Unternehmensruf aufrechtzuerhalten sowie andere produktbezogene Probleme, wie beispielsweise Rückrufaktionen; Änderungen der Gesetze und Vorschriften; Änderungen der Buchhaltungsstandards und Versteuerungsanforderungen; unsere Fähigkeit, allgemeine langfristige Ziele zu erreichen; unsere Fähigkeit, unser Informationssystem zu schützen; zusätzliche Wertminderungsaufwendungen; unsere Fähigkeit, Abfüllgeschäfte des Unternehmens erfolgreich zu verwalten; die Auswirkung des Klimawandels auf unsere Geschäfte; weltweite oder regionale Katastrophen; sowie andere Risiken, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Dokumenten unseres Unternehmens, einschließlich unseres Jahresberichts auf dem Formblatt 10-K, beschrieben sind und bei der SEC angefordert werden können. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur für den Tag stimmen, an dem sie gemacht werden. Die Coca-Cola Company ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich auf den neuesten Stand zu bringen oder zu ändern.

COCA-COLA ENTERPRISES INC.
ABSTIMMUNG VON GAAP-KONFORMEN UND NICHT KONFORMEN MASSNAHMEN
(Ungeprüft; in Millionen)
	Ganzes Jahr 2009
			Punkte mit Einfluss auf die Vergleichbarkeit
	Europa, gemeldet (GAAP)		Europa Restrukturierungskosten		Corporate ^(b)			Norwegen / Schweden ^(c)		neues CCE (nicht GAAP-konform) ^(a)
Nettobetriebserträge	$	6.517	$	-	$	-		$	741	$	7.258
Betriebseinnahmen (EBIT)	$	963	$	7	$	(185	)	$	62	$	847
Absetzung & Amortisation		270		-		25			37		332
EBITDA	$	1.233	$	7	$	(160	)	$	99	$	1.179
(a) Diese nicht GAAP-konformen Maßnahmen werden zur Verfügung gestellt, damit Investoren die Betriebsleistung und den Geschäftsverlauf besser einschätzen können. Für das neue CCE, welches das Europasegment von CCE mit einschließt, bestehen die Daten aus vorläufigen Schätzungen der Kosten für die neue CCE Corporate und die nordischen Betriebe.
(b) Der Punkt Corporate ist eine vorläufige Schätzung der Kosten für die neue CCE Corporate. Die dem neuen Unternehmen auf dem Formblatt S-4 zugewiesenen Kosten für die CCE Corporate können erheblich davon abweichen.
(c) Stellt Norwegens und Schwedens ungeprüfte finanzielle Ergebnisse für das Jahr 2009 dar. Die Übernahme der norwegischen und schwedischen Abfüller hängt von der Unterzeichung der endgültigen Verträge ab.

Über Coca-Cola Enterprises Inc.

Coca-Cola Enterprises Inc. ist der weltweit größte Vermarkter, Vertreiber und Hersteller von flüssigen, alkoholfreien Erfrischungsgetränken in Flaschen und Dosen. CCE verkauft etwa 80 Prozent des Flaschen- und Dosenvolumens der Coca-Cola Company in Nordamerika und ist der einzige lizenzierte Abfüller für Produkte der Coca-Cola Company in Belgien, Kontinentalfrankreich, Großbritannien, Luxemburg, Monaco und den Niederlanden. Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie auf unserer Website www.cokecce.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen der Coca-Cola Enterprises Inc.

In dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Kommentare der Unternehmensleitung sowie andere Aussagen über die derzeitigen Prognosen der Unternehmensleitung enthalten. Diesen Erwartungen liegen wie immer die zurzeit verfügbaren Wettbewerbsdaten sowie finanzielle und wirtschaftliche Daten und unsere derzeitigen Betriebspläne zu Grunde. Sie unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung sollten zusammen mit den Risiken und Unsicherheiten gelesen werden, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Dokumenten, einschließlich unseres jüngsten Jahresberichtes auf dem Formblatt 10-K und darauffolgenden bei der SEC eingereichten Dokumenten, beschrieben sind.

Wichtige zusätzliche Informationen und wo diese zu finden sind

Diese Pressemitteilung kann als Anforderungsunterlage bezüglich der vorgeschlagenen Transaktion angesehen werden. In Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion und der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre wird Coca-Cola Enterprises Inc. (das „Unternehmen“) die relevanten Unterlagen, einschließlich eines in einem Formblatt S-4 zum Antrag auf Börsenzulassung enthalten Vollmachtformulars / eines Emissionsprospekts, bei der SEC einreichen, die den Aktionären des Unternehmens zugesandt werden.

Aktionären des Unternehmens wird dringend empfohlen, alle relevanten, bei der SEC eingereichten Dokumente, einschlieSSlich des Vollmachtformulars / des Emissionsprospekts (sobald diese verfügbar sind), zu lesen, da sie wichtige Informationen über die vorgeschlagene Transaktion enthalten.

Kopien des Vollmachtformulars / des Emissionsprospekts und anderer vom Unternehmen eingereichter Dokumente stehen den Aktionären, sobald sie verfügbar sind, kostenlos auf der Internetseite der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung. Kopien der vom Unternehmen bei der SEC eingereichten Dokumente stehen auch auf der Internetseite des Unternehmens unter www.cokecce.com im Abschnitt „Investor Relations“ kostenlos zur Verfügung oder können von der Abteilung für Anlegerbeziehungen der Coca-Cola Enterprises unter der Telefonnummer 770-989-3246 angefordert werden.

Anforderungsteilnehmer

Coca-Cola Enterprises (das „Unternehmen“) und seine Direktoren, Geschäftsführer und manche anderen Mitglieder der Unternehmensleitung und des Mitarbeiterstabes können als Teilnehmer an der Anforderung von Bevollmächtigungen von den Aktionären bezüglich der vorgeschlagenen Transaktion gelten. Informationen bezüglich der Interessen solcher Direktoren und Geschäftsführer sind im Vollmachtformular des Unternehmens für seine Jahreshauptversammlung der Aktionäre 2009, das am 3. März 2009 bei der SEC eingereicht wurde, und in einem am 18. Dezember 2009 eingereichten Formblatt 8-K enthalten. Die Informationen über die an der Anforderung Beteiligten werden im Vollmachtsformular/Emissionsprospekt bezüglich der vorgeschlagenen Transaktion enthalten sein, sobald diese verfügbar sind. All diese Dokumente stehen kostenlos auf der Internetseite des SEC unter www.sec.gov und auf der Internetseite des Unternehmens zur Verfügung oder können von der Abteilung für Anlegerbeziehungen des Unternehmens unter der oben genannten Telefonnummer angefordert werden.

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